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贝尔本周在接受采访时表示，不可能进一步加息，这促使交易商将首次降息的押注提前至明年3月。以Mark Wall为首的德意志银行经济学家表示，他们预计，欧洲央行将保持这一指引，即在足够长的时间内维持限制性利率，将能使通胀及时回到目标水平。

金融界2023-12-06

重磅！加拿大央行连续3次将政策利率维持在5%不变，声明措辞中性市场押注2024年降息150个基点

率不变，承认经济停滞不前，同时为进一步加息敞开大门，因为他们正在观察减缓通胀方面取得的更多进展。官员们表示，最近的数据表明，经济不再处于“需求过剩”状态，他们的加息行动正在抑制支出和价格压力。他们还删除了10月决议中通胀风险增加的语句，但表示准备在必要时再次提高借贷成本。声明中更为中性的措辞表明，政策制定者越来越相信，利率已经足够限制性，足以将通胀带回2%的目标。尽管如此，在宣布胜利之前，官员们还是希望看到核心通胀取得更多进展。在加拿大，经济增长在2023年中期陷入停滞。继第二季度增长1.4%后，第三季度实际GDP收缩1.1%。较高的利率显然抑制了支出：过去两个季度的消费增长接近于零，商业投资虽然波动较大，但与过去一年基本持平。出口和库存调整削弱了第三季度GDP增长，而政府支出和新房建设则提供了推动。劳动力市场持续放缓：就业创造慢于劳动力增长，职位空缺进一步下降，失业率小幅上升。即便如此，工资仍然上涨了百分之四到百分之五。总体而言，第四季度的这些数据和指标表明经济不再处于需求过剩状态。经济放缓正在减轻各种商品和服务价格的通胀压力。再加上汽油价格下跌，导致10月份CPI通胀率回落至3.1%。然而，住房价格通胀有所上升，反映出租金和其他住房成本的更快增长以及抵押贷款利息成本上升的持续贡献。近几个月来，央行首选的核心通胀指标一直在3.5%至4%左右，10月份的数据接近该范围的下限。周三的决定标志着加拿大央行连续第三次选择维持关键利率不变，因为预测人士普遍预计加拿大央行的下一步行动将是降息。 CIBC资本市场副首席经济学家Benjamin Tal表示，加拿大央行将于2024年降息150个基点。

Dan1977 1评论2023-12-06

美国数据公布后，美联储12月维持利率不变的概率变化不大

5.50%区间不变的概率为97.7%，加息25个基点的概率为2.3%。到明年2月维持利率不变的概率为85.9%，累计降息25个基点的概率为12.1%，累计加息25个基点的概率为2.0%。

金融界2023-12-06

Schiff Gold首席市场策略师：黄金任何低于2000美元的机会都有巨大买盘

金价构筑强大的支撑。“即使面对美联储将加息和不惜一切代价抗击通胀的强硬言论，黄金价格仍然坚挺。” 希夫表示，黄金表现非常好，投资者对其有着“压倒性的需求”。在谈到周一亚洲交易时段早盘突然上涨时，他表示，上涨原因是对地缘政治的担忧和投机者在流动性较低的情况下采取行动的结果。 “一些短线投机者利用了这一缺口，”希夫说，“催化剂是中东地缘政治紧张局势加剧，我相信这种情况还会出现，短线投资者希望获利了结，之前购买黄金的人获得了不错的利润，特别是如果他们加了杠杆的话。” 希夫表示，2000美元是一个坚定的支撑。“不是说黄金不会跌破2000美元/盎司，但我认为任何低于2000美元的机会都会有巨大的买盘，”他说。“我认为我们已经扫清了一条道路，将会有巨大的收获。” 在谈到最近降息预期的转变时，希夫表示，无论美联储怎么说，利率都会下降。 “华尔街已经在考虑最早于明年一二季度降息，就华尔街层面而言，加息已经结束了。”他说。“如果在美联储加息时，金价没有远低于2000美元/盎司，那么想象一下，它停止加息并准备降息时，金价会走向何方呢？” 希夫说，市场必须接受这样一个现实，通货膨胀不会下降太多。可能是3%或4%，这是美联储将要达到的最接近的水平。我认为我们正在接近一次重大的美元抛售。他说，“美联储叫嚣着抗击通胀，但它真的咬不动，因为它没有任何牙齿。” “如果它真的采取必要措施把通胀妖怪放回瓶子里，将带来金融危机的风险，还将导致美国政府破产。” 希夫说，美联储将像应对金融危机一样应对即将到来的财政危机，“通过印刷钞票，制造通货膨胀，通涨一路飙升，黄金将一马当先。” 他坚持认为现在是购买黄金的时机。他说：“如果还没有购买黄金，就买一些吧；如果你有黄金，但你可以购买更多。” 此外希夫还表示，在目前的价格下，白银也是很好的投资品种。“目前白银价格在25美元/盎司左右，仍是52周高点的一半。早在1980年，白银的交易价格是50美元/盎司。想想在过去的44年里发生了什么…今天你能用44年前的价格买多少东西？如果你没有白银，这绝对是买入的时机。”

金融界2023-12-06

是不是有这么一个疑惑为什么行情回撤迟迟未到已经100天了

场对比特币现货ETF的乐观预期、美联储加息循环到尽头，以及比特币减半叙事有关。目前比特币的市值现已约达8184.80亿美元，超越了股神巴菲特创立的伯克希尔哈撒韦公司和马斯克领军的特斯拉，跃升为全球资产市值第10名。目前，可以看到比特币的流通供应量持续降低，不断创下新的低记录，目前投资者似乎在预期比特币在现货ETF 获得批准前不太可能经历大幅下跌，但是，市场总是会出乎大家意料之外。另外，不难判断，从逻辑的角度来看，比特币现货ETF的批准很可能会触发一波抛售潮。此外，对于比特币现货ETF获批后，是否真的如市场预期，会立即吸引大量机构投资者参与，个人认为并不绝对。基金经理们不太可能在这种金融产品刚上市时就急于投入大笔资金。相反，我们可能需要等待数月，甚至数年的时间，才能见证到在比特币现货ETF上的实质性大规模资金流入。现在比特币已经超过100天未经历显著调整，回调风险的可能性也在不断增加。但加密货币投资公司ZX Squared Capital创始人则持乐观态度，他表示，预计市场的任何回撤将是轻微的，因为比特币的基本面目前比以往任何时候都更为强劲。这包括了明年的比特币减半事件、全球央行的大规模印钞行为，以及持续的全球地缘不确定性。在ETF获得批准之前，比特币出现严重调整的可能性“很小”。与此同时，阿波罗资本首席投资官表示，大量比特币现货ETF的批准可能足以让主流焦点重新回到加密货币市场。总之，一切的一切，都将望向2024年1月5日至10日之间备受期待的潜在批准窗口。回到行情。4H，多头趋势持续加强，没有明显反转迹象，延续此前多次策略，多为主。不空或者少激进空。结合日线考虑中长期目标48000附近，之后再去考虑能否上破站稳，冲新高的概率。 1H，小周期重演昨日走势，冲高，短线回落调整，前低或者整数关口支撑，即43400以及43000之上低多为主。除非行情能够在高位形成顶部形态，抑或直接大阴线拉爆多头，形成大级别阴包阳，再去考虑空。除此之外，坚定趋势方向。来源：金色财经

金色财经2023-12-06

金价冲向2400美元？对冲基金大佬支持加仓黄金

美国通胀持续大幅减速，以及美联储近期不加息的决定，市场参与者越来越倾向于美联储在2024年实施更早、更大幅度降息的预期。到2023年11月底，根据CME的Fed Watch工具衡量未来联邦基金利率的市场隐含概率表明，最早在2024年5月降息的可能性接近75%。投资者预计到2024年12月将有4次降息，概率为77%。随着利率因各种原因下降，黄金的吸引力变得更强。首先，与黄金竞争的安全资产短期政府债券的收益率往往会下降。较低的现金预期回报促使投资者寻求更好的替代方案。此外，当利率因经济放缓或衰退而下降时，股票可能难以提供正回报。黄金最终可以作为对冲经济风险和恐惧的工具，为投资者投资组合提供独特的多元化品质，因为它与债券和股票不相关。随着2024年11月美国总统大选的临近，以及现任总统拜登和共和党挑战者之间可能展开激烈的竞选竞争，政治不确定性的存在可能会进一步支撑金价。 WisdomTree最近进行的一项研究表明，黄金在经济压力时期往往表现良好。当经济活动急剧下滑时，黄金往往表现积极，而股票往往表现不佳。黄金的表现也优于美国国债，后者被视为具有竞争性的防御性资产。黄金的投资兴趣明显上升，根据Vettafi ETFdb.com数据，11月份约15亿美元的净资金流入全球最大黄金ETF SPDR Gold Trust（GLD）。此次资金流入不仅是2022年3月以来最大规模的一次，而且打破了连续五个月出现资金外流的局面，标志着投资者对这种贵金属的兴趣重新抬头。 Sprott Asset Management USA， Inc．高级投资组合经理John Hathaway表示：“我们相信黄金在未来几个月可能会表现更强劲。” 他对美联储“长期较高”利率立场的承诺表示担忧，暗示这可能会引发更广泛的信贷通缩和衰退。此外，银行业和劳动力市场挥之不去的问题可能会进一步支撑金价走势。琼斯在美国CNBC的Squawk Box上表示，市场目前正在应对最具威胁性和挑战性的地缘环境，而美国正在努力应对“二战以来最疲软的财政状况”。他建议黄金投资炸，“可能比过去在你的投资组合中占据更大的比例”。如果美联储确实选择提前降息，美国银行预测，明年金价可能会达到每盎司2400美元，较当前水平飙升18%。这一预测强调了黄金作为2024年投资者一个令人信服的新兴前景。

金融界2023-12-06

别想独善其身？市场几乎肯定美联储会在美国大选前降息

美国总统后，他对美联储在2017年三次加息、2018年又加息四次的行动进行了无情的批评。特朗普强烈指责美联储的加息不必要地限制了经济增长并提高了借贷成本。 “我个人认为美联储应该降息，”他在2019年4月对记者表示，“我认为他们确实拖累了经济增长的速度。通胀并不存在。” 然后，美联储确实在2019年底前选择了三次降息，分别在当年7月、9月和10月的会议上。在解释第三次降息后的决定时，鲍威尔承认了强劲的家庭支出、健康的就业市场、不断增长的收入和稳固的消费者信心。相比之下，商业投资和出口疲软，制造业产出下降。当时鲍威尔还对通胀低于美联储2%的目标表示特别担忧。他指出：“我们注意到，持续低于目标的通胀可能会导致长期通胀预期出现令人不快的下滑。”他指出，使用美联储的政策工具来实现2%的通胀对于维持央行“可信度”是必要的。毫无疑问，鲍威尔也意识到，美联储在利率问题上的大转变可能会被视为屈服于特朗普的游说，因此他对美联储的货币政策框架进行了正式审查，其中包括在全国各地与各种社区团体举行的一系列“美联储倾听”公众参与活动，“了解我们的政策如何影响人们的日常生活和生计”。修订后的货币政策框架在这次审查后诞生了，并于2020年8月获得美联储官员的批准。它重申了在2012年之前的框架中官方采用的2%的通胀目标，但有一个关键的区别。美联储将容忍未来高于目标的通胀，以弥补多年来低于目标的通胀。鲍威尔表示，调整政策框架的动机很大程度上是因为2018年和2019年失业率徘徊在50年低点附近，远低于其对可持续水平的估计，但没有引发通胀大幅上升。鲍威尔在2020年杰克逊霍尔（Jackson Hole）的演讲中阐述道：“强劲的就业市场改变了许多人的改变生活，尤其是低收入群体。许多长期落后的人找到了工作，这使得他们的家庭和社区受益，并有助于提高经济的生产能力。” 美联储官员终于认识到，只要人们从事生产性工作，低失业率就不会带来通胀，这是件好事。然而，他们早先对如何控制2%通胀目标的关注，如今似乎显得有些古怪，因为随后通胀率已高出目标数倍，并导致警惕的货币政策制定者将利率上调至22年来的最高水平。美联储的自由裁量权令人担忧如果美联储确实在2024年下调基准利率的话，只要白宫和美联储谨慎地依法行事，就可能足以防止人们指责货币政策被用来实现政治目的。拜登此前也忠实地在公开声明中重申了他对美联储独立性的尊重。不过，需要注意的是，事实上，鲍威尔定期安排与拜登的两位最高经济顾问——财政部长耶伦和国家经济委员会主任布雷纳德共进早餐。后者曾分别担任美联储主席和副主席。这并不是说美联储官员拥有个人政治观点和候选人偏好有什么问题。真正重要的是美联储对经济的影响力，这一点从选民对日常用品价格高企和抵押贷款利率上涨的担忧中就可以看出来。美联储也承认自己在决定这两个因素（经济和通胀）方面发挥了主导作用。鲍威尔在11月1日美联储最近一次政策会议后的新闻发布会上说，“稳定价格是美联储的责任。” 鲍威尔指出，借贷利率上升对企业固定投资造成了压力，而且由于抵押贷款利率上升，住房领域的活动远低于一年前的水平。他重申，美联储承诺通过限制性利率来降低通胀，这可能需要一段时间的低于潜在增长率的经济和更疲软的劳动力市场。如果美联储对经济表现的影响真的像它自己的声明所暗示的那样大，那么真正的危险在于，美国工人努力挣到的美元的购买力，以及他们能否拥有住房和安全财务状况，是如此依赖于美联储官员的自由裁量判断，而事实证明，美联储官员是如此容易出错。

金融界2023-12-06

德意志银行：欧洲央行明年料会降息150个基点

贝尔本周在接受采访时表示，不可能进一步加息，这促使交易商将首次降息的押注提前至明年3月。以Mark Wall为首的德意志银行经济学家表示，他们预计，欧洲央行将保持这一指引，即在足够长的时间内维持限制性利率，将能使通胀及时回到目标水平。

金融界2023-12-06

澳大利亚经济意外放缓加息行动抑制支出

澳大利亚经济第三季度意外大幅放缓，借贷成本上升影响消费者支出，而出口拖累了经济增长。澳大利亚统计局周三公布数据，第三季度GDP环比增长0.2%，低于经济学家预估的增长0.5%。 “政府支出和资本投资是第三季度GDP增长的主要推动因素，”澳大利亚统计局国民账户负责人Katherine Keenan在声明中表示。“第三季度家庭支出持平。” 澳元短暂回吐盘中涨幅，澳大利亚三年期国债维持涨势。随着年增长率较2.4%的十年平均水平放缓，这些数据可能会缓解对需求驱动的通胀压力担忧，表明澳大利亚央行可以在一段时间内保持按兵不动，以待评估经济状况。

金融界2023-12-06

【央行前瞻】加拿大央行将维持利率不变在经济和政治双压下，仍将发表强硬言论应对

Dan19772023-12-06

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