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大行情一触即发！美联储最青睐的通胀指标来袭欧元、英镑、加元和黄金最新交易分析

Casa认为，预计美联储在做出下一步利率决策时将采取以数据为导向的方法，因此通胀和劳动力数据将成为“美联储最重视的数据点”。在周五的非农就业数据公布前，金价一直保持在1900美元/盎司上方，这是金价走强的信号。以下是Economies.com对主要货币对和黄金的技术走势分析：欧元/美元欧元/美元昨日强势上升，突破1.0880，并接近1.0955水平，这暗示该货币对在未来几个交易日将尝试复苏，但眼下随机指标呈现一些看空倾向。 (欧元/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，技术因素之间的矛盾之处促使我们倾向于保持中性立场，直到我们获得关于下一趋势方面更加清晰的信号，这一点可以通过汇价突破1.0955阻力或者跌破1.0880支撑来实现。假如欧元/美元继续升势，并突破1.0955，这将导致该货币对进一步升向下一看涨目标1.1030；另一方面，跌破1.0880将是欧元/美元重回主要看空趋势的关键因素，在这种情况下，汇价下一目标位于1.0785。预计今日欧元/美元交投将位于支撑位1.0830以及阻力位1.1010之间。今日对于欧元/美元的预期趋势为中性。英镑/美元英镑/美元昨日在触及1.2625后强势反弹，并触及看涨目标1.2725，我们预计英镑/美元将突破这一水平，从而为汇价继续升势并在短期内涨向1.2825区域打开道路。 (英镑/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，我们预计英镑/美元将在未来几个交易日呈更多看涨倾向。从4小时图来看，50周期指数移动平均线(EMA)构成支撑。需要考虑到的是，若英镑/美元未能突破1.2725，这将止住看涨情景，并推动该货币对开始看空走势，首个目标是测试1.2625水平。预计今日英镑/美元交投将位于支撑位1.2650以及阻力位1.2820之间。今日对于英镑/美元的预期趋势为看涨。美元/加元美元/加元一度接近我们等待的看空目标1.3500，值得注意的是，美元/加元走势发出反弹信号并尝试构建日内看涨走势。从4小时图来看，随机指标传递正面信号，这促使我们预计美元/加元将在未来几个交易日恢复看涨趋势，并测试主要目标1.3615以及1.3680。 (美元/加元4小时图来源：Economies.com) 假如美元/加元突破1.3550，这将帮助推动该货币对实现上述目标。需要指出的是，若美元/加元跌破1.3500，这将止住预期中的升势，并推动汇价日内进一步下滑。预计今日美元/加元交投将位于支撑位1.3490以及阻力位1.3615之间。今日对于美元/加元的预期趋势为看涨。黄金金价成功触及我们等待的目标价位1945.20美元/盎司，目前位于该位附近。金价尝试在这一水平上方构建支撑，并在日内以及短期内继续升势。需要指出的是，我们接下来对于金价的看涨目标首先在1960.00美元/盎司，更高目标看向1977.25美元/盎司。因此，我们将继续预测金价在未来一段时间处于看涨趋势。金价此前完成双底形态的构建，这支持看涨预期。 (现货黄金4小时图来源：Economies.com) 预计今日金价交投将于支撑位1930.00美元/盎司以及阻力位1960.00美元/盎司之间。今日对于黄金价格的预期趋势为看涨。

会员

tqttier2023-08-31

就业数据疲弱美联储加息“终曲”再生变数？8月全球股市表现恐一年来最差

企业带来的通胀压力，在美联储 9 月的利率决策之前有所缓解。 SEB集团美国经济学家 Elisabet Kopelman 在给客户的一份报告中表示：“美国劳动力市场正在走向更好的平衡，美联储实现经济软着陆的前景增加。” 尽管如此，由于美联储最新会议纪要以及美联储主席杰罗姆·鲍威尔周五（8月25日）在杰克逊霍尔央行行长研讨会上发表的讲话中发出的鹰派信号，摩根士丹利资本国际 (MSCI) 全球股市指数 8 月份仍下跌超过 3%。欧元区方面，西班牙 8 月份通胀率上升 2.6%，符合路透社调查的经济学家预期。德国人口最多的北莱茵威斯特法伦州 8 月份消费者价格（CPI）指数，环比上涨0.5%，同比上涨5.9%。路透社调查的经济学家预计，8 月份欧元区总体通胀率将从 7 月份的 5.3% 放缓至 5.1%，不过这仍远高于欧洲央行 2% 的通胀目标。目前来看，欧元区通胀已连续两年超过目标水平。不过，巴克莱首席欧洲经济学家 Sylvia Ardagna 表示，随着经济痛苦加剧，欧洲央行也可能暂停漫长的加息周期。 CME FedWatch 工具显示，目前市场预计美联储在下个月的会议上保持不变的可能性为 87%；11 月会议再次暂停加息的可能性已从本周早些时候的 38% 上升至 51%。美国截至 7 月的 12 个月总体通胀率为 3.2%，也正接近美联储 2% 左右的目标。美国国债收益率在周二（8月29日）就业数据公布后走低，周三（8月30日）基本稳定。两年期美国国债收益率为 4.91%，略高于周二（8月29日）触及的三周低点 4.871%。美元兑一篮子货币在周二（8月29日）下跌近 0.4% 后，小幅上涨 0.15% 至 103.68。欧元兑美元下跌 0.2% 至 1.0858 美元。日元兑美元汇率下跌 0.4%，至 146.48 日元，并维持在导致日本当局去年干预货币市场的水平。美国原油上涨 0.2% 至每桶 81.46 美元，布伦特原油上涨 0.4% 至 85.70 美元。

IreneLim2023-08-30

欧元区货币供应量13年来首次出现萎缩！暂停加息成争论焦点

家称，这一决定就像“抛硬币”，下一步的利率决策可能取决于周四公布的8月份通胀数据。欧洲央行周一表示，包括存款、贷款、流通中现金和各种金融工具在内的M3增速（欧洲央行衡量欧元区系统总体货币的指标）在截至7月份的一年中下降了0.4%，低于6月份的0.6%。经济学家称，数据显示欧洲央行在过去一年中的加息及缩表措施正在发挥预期作用，这支持了暂停加息的理由。 Pictet Wealth Management宏观经济研究主管Frederik Ducrozet在社交媒体平台X上写道：“在银行资产负债表的资产方面．．．．．．情况看起来很糟糕，因为企业尤其是家庭的信贷增长崩溃了。”他说这是“货币政策的一个特征，而不是一个缺陷”，这意味着“欧洲央行可以（应该）很快停止加息”。欧元区货币供应量13年来首次下降的主要原因是，7月份对私营部门贷款的年增长率降至1.6%，为2016年以来最慢。对政府的贷款也下降了2.7%，这是自2007年以来的最大降幅。荷兰ING的银行经济学家Bert Colijn表示：“银行贷款的年增长率继续呈快速下降趋势。”这主要是受企业部门借贷的强劲下降和家庭借贷（主要是抵押贷款）的稳步下降趋势所驱动。企业和家庭以创纪录的速度从隔夜存款中撤出资金，在截至7月份的一年中，这些存款下降了10.5%。这在很大程度上反映了资金流向了收益率更高的定期存款账户，同期定期存款账户增加了85%。截至7月份的一年中，包括政府机构、金融机构、家庭和公司在内的整体存款下降了1.6%，降幅创历史新高。Colijn表示： “由于目前经济活动已经处于停滞状态，货币政策必将导致未来几个季度的经济环境疲软。” 截至6月份的三个月中，欧元区经济环比增长0.3%，而前两个季度则出现萎缩或停滞。但悲观的商业调查显示，在截至9月份的三个月里，经济可能会下滑。除了欧洲，美国的货币供应也在经历自上世纪30年代美国大萧条以来最大幅度的收缩。去年11月，美国的货币供应量首次在28年内同比增速转为负值，并一直保持负增长。今年6月，同比下降12.4%，降幅稍低于5月的13.1%，已连续三个月降幅超过10%，深陷负增长区域。在今年3月之前的至少60年里，美国的货币供应从未有过任何一个月的同比降幅超过6%。

金融界2023-08-29

比特币徘徊在 26,000 美元下方等待鲍威尔在杰克逊霍尔的演讲

情况下，鲍威尔对通胀目标、美联储方针和利率决策的见解意义重大。经历了低迷势头的加密货币市场预计鲍威尔的讲话可能会注入新的活力。比特币当前价格比特币目前徘徊在 25,870.08 美元附近，相对强弱指数 (RSI) 约为 20.00，表明看跌情绪。尽管如此，近期的稳定表明长期看涨趋势的积极前景。即将举行的杰克逊霍尔研讨会将为近来经历平静的市场注入急需的兴奋。来源：金色财经

金色财经2023-08-25

进入8月高利率时期，贵金属的形式会如何演绎？

老虎证券2023-08-22

美联储密切关注的服务通胀指标加速凸显遏制通胀之路不平坦

基准利率上调至22年来的最高水平。下次利率决策会议将于9月召开，会前他们将会看到更多就业和通胀数据。投资者目前预计他们将维持利率不变。另外一项不包括医疗保健的服务价格指标环比上涨0.4%，为3月份以来最大。这一计算结果与美联储正式瞄准的、基于个人消费支出价格且不受医疗保险商利润影响的通胀指标更加一致。最近几个月医疗保健服务价格受到保险公司利润的影响而变动较大。

金融界2023-08-10

市场密切关注美国CPI报告，数据恐引发市场波动

担心8月的报告，该报告将在美联储下一次利率决策前公布。当前油价已连续六周上涨，这很可能推高整体数据。

金融界2023-08-10

诺德基金谢屹：拾阶而上，逆风飞翔

该已经在路上。但是现实的情况是我们看到利率决策还是受到通胀的制约，就业本身也有一定的滞后。这会带来一个结果，就是在通胀真正下降到2%附近时，利率已经严重过高了(相比其深度收缩的景气程度)。所以，投资者会看到在明年某个时刻会开始一轮快速的降息。但在这之前，美股可能会经历一轮下行，所以海外的逆风尚未完全结束，一旦美联储意识到需要降息了，那么这次降息或许会比以往要更迅猛，就像本轮加息的节奏也要比过往迅猛一样。总结综上所述，诺德基金基金经理谢屹指出，国内经济的复苏将得以延续，景气提升将加速。同时，由于本轮周期中国和美国的异步性，以及当前中国的渐入佳境，和美国的见顶向下，A股自身基本面的修复将成为其主导因素，外部的高利率环境已经完全price in，未来还会逆转进而提振A股和港股。未来，我们将继续对A股保持乐观的态度，建议投资人继续加大风险资产配置。

证券之星2023-08-08

英国央行前鹰派人士：应继续加息把利率上调至近6%

。 1997年至2001年曾在英国央行利率决策委员会任职的Julius表示，英国央行将感到有必要通过进一步收紧政策来维护其在抗通胀方面的信誉。此前，英国央行决定将利率上调至5.25%，至2008年以来最高水平。英国央行行长贝利在宣布加息的同时警告投资者称，要为长期保持限制性货币政策做好准备，部分人士认为这是在为英国央行停止紧缩周期并评估其对经济的影响做准备。 “它没说它会暂停或停止，但它开始使用这个术语，”Julius周四接受采访时表示，“我怀疑，鉴于英国央行和其他一些央行信誉受到打击，他们不会想过早退出。” Julius预计，通胀率回到2%之路会“坎坷不平”。她乐观地认为，即使利率保持在较高水平，英国也能避免经济衰退。

金融界2023-08-04

CPT Markets：保留再加息选项! 解读7月份美联储利率决策重点!

一如市场预期，美联储决定于七月底再次加息一码，将联邦资金利率目标区提高到5.25%到5.50%，而该利率区间是2001年来最高水平，但令市场担忧的是，美联储主席鲍威尔并未排除进一步加息的可能性，并再次强调一切的举动都须视接下来所发布的数据。CPT Markets分析师总结，此次鲍威尔特别指出，美联储努力藉由加息来抑制一切物价的攀升，并重声明要让通胀回归至2%目标还需要走更长的路才能达到。距离下次9月份的会议之前，还有一连串的经济报告会公布，而这些信息都会影响美联储9月份决定，若数据证明有必要，美联储将有极大可能在9月会议上再次执行加息。尽管鲍威尔的说明如此稳健，但各界一直担忧加息是否会加过头了，不过单看2021年到2022年的经验，就足以证明美联储因轻忽通胀压力深受其所带来的痛苦，CPT Markets分析师表示，尽管从去年3月开始就持续加息，但美国整体经济依旧表现强韧，明显未降温到足以达到通胀目标的程度。从通胀面来说，6月份的整体物价年升率虽因为基期偏高而大幅下降，但其核心CPI年升率仍有4.8%、服务业年升5.7%、房租更年升8.3%，此外，投资人须特别注意的是，房价已有出现回升

CPT_Markets2023-08-03

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