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疫苗ETF（159643）+医疗ETF（159828）+生物医药ETF（512290）+创新药沪深港ETF今日大涨
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日以来量能首破9000亿大关;北向资金净买入34.33亿元，连续两日加仓。数据来源：wind 医药整体反弹原因：估值底+政策底部(集采政策回暖)+海外投融资回暖+三季报细分行业业绩亮眼。在经历长时间的寒冬后，医药政策和投融资迎来了一些边际转好。政策底部(政策回暖)：生化集采相对此前高值耗材集采更加温和，电生理类耗材集采结果偏温和。医疗新基建贴息贷款持续落地，有望释放医院医疗设备采购需求，缓解医疗机构资金紧张问题。尤其有助于激发新建医院、民营医院的采购动力，全面提升国内医疗机构诊疗服务能力。海外投融资回暖：美股Medpace(临床CRO)上调需求预期和业绩指引，海外医药创新信心提振，海外投融资需求回暖，海外CXO板块大涨。该信号表明医药一级融资回暖，边际改善了较为依赖海外订单的CXO的景气度。三季报细分行业业绩亮眼：CXO以及部分医疗器械、疫苗板块的公司延续业绩高增长。【估值底，空头支撑弱】回顾今年医药表现，快跌慢涨，此前5-6月的反弹周期中，医药表现平平。5-6月，新能源、汽车、芯片均是20%，30%的反弹，医药只反弹了10%左右。进入7-9月下行大盘周期中，医药却领跌逾15%，多个医药指数更是创下2020年以来的新低，估值创下历史新低。而且医药经过15个月下跌，机构仓位极低，后续子弹充足。如此低位确实也不是医药的正常水平，悲观预期的发酵总是会失去理性，近20个交易日医药板块超5个点的涨幅有三个交易日，其中10月14日单日涨幅更是逼近涨停。也证明了这个位置空方想要继续支撑是脆弱的。政策面或者基本面有一点边际改善和风吹草动，多方就举起了进攻的大军。数据来源：wind，截至2022年10月25日低估值具有中长期投资价值。创新药和生物医药板块自2021年来历经长时间、大幅度的回调，许多优质标的估值已处于底部区间。压制医药三座大山通过前期调整，市场的种种担忧已经充分体现，市场前期反映过于悲观，如投融资增速下滑，反而是一个“去伪存真”的过程，行业向头部集中将成为长期趋势。【长期景气向好】创新药、疫苗、生物医药、医疗这些医药细分行业的长期景气度向好。作为医药板块中消费属性最强的医疗板块，弹性较高。医疗包含医疗器械和医疗服务，医疗器械和正常寻医问药手术的活动相关，医疗服务包含体检、眼科、整形等，具备消费升级的属性，且板块长期受益于老龄化+消费升级+国产替代。中短期来看，需求逐步释放，海外市场复苏、海内外医疗新基建的拉动叠加国内对于医疗设备的更新改造专项资金支持之下，医疗器械的需求有望进一步得到释放。疫苗算是医药板块中目前渗透率较低，未来天花板较高的细分领域。我国大部分二类苗渗透率较国外仍有较大提升潜力，如HPV疫苗、四价流感疫苗、13价肺炎结合疫苗等全球销售额前十的疫苗渗透率仍不足10%。叠加9价HPV疫苗扩容大幅提高潜在目标人群。创新驱动下，进口替代和国际化依然是国内医药行业长期发展趋势，后续真正有产品力的产品海外落地或为创新药带来估值提升的机会。此外，人口老龄化+消费升级的长期逻辑仍然在。在国内外复杂的宏观政治环境之下，医药作为内需+刚需的确定性长期成长性行业(人口老龄化的需求、未满足的临床需求、保障水平升级的需求等等)。当前综合比较优势明显，投资者可以持续关注疫苗ETF、医疗ETF、创新药沪深港ETF和生物医药ETF。
有连云2022-10-26
特定产品ETF日报 | 医药50ETF(512120)10月26日收涨5.38%，涨幅位居市场前列
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全天成交额11146亿元;北向资金全天净买入34.33亿元。根据申万二级行业分类，医疗服务板块涨幅居前，相关ETF——华安基金医药50ETF(512120)当日收涨5.38%，涨幅位居市场前列。华安基金医药50ETF跟踪指数为中证细分医药产业主题指数，相关成分股当日涨幅前五分别为：康希诺上涨20%，药石科技上涨16.10%，美迪西上涨14.66%，泰格医药上涨12.38%，康龙化成上涨12.36%。截至2022年10月25日，华安基金医药50ETF最新基金份额达5.86亿份，近2年基金份额增长5.2亿份。截至2022年10月25日，华安基金医药50ETF最新基金规模为2.84亿元，近2年基金规模增长1.38亿元。国信证券认为，医疗诊断及检验相关行业受益于医疗新基建的落地保持高景气度。A股即将进入密集的三季报业绩披露期，预计CXO以及部分医疗器械、疫苗板块的公司将延续业绩高增长。
有连云2022-10-26
港股日报 | 恒生指数收涨1%，南向资金净买入50.6亿港元，药品及生物科技板块领涨
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%，报2956.41点。当日，南向资金净买入50.6亿港元。据港交所行业分类，10月26日，港股药品及生物科技板块领涨，涨幅为4.23%。资讯科技器材、医疗保健设备和服务、软件服务和媒体及娱乐板块涨幅居前。个股表现方面，港股市场涨幅前五的个股分别为永恒策略、瑞威资管、世纪联合控股、润迈德-B和太和控股，分别上涨34.67%、32.57%、31.15%、27.31%和27.27%。港股市场跌幅前五的个股分别为民富国际、海蓝控股、Sterling GP、Sprocomm Intel、和北亚策略，分别下跌50.63%、43.47%、25%、24.11%和23.38%。
有连云2022-10-26
大消息引爆行情！
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上个交易日放量1113亿。北向资金全天净买入34.33亿元，其中沪股通净买入1.53亿元，深股通净买入32.79亿元。　　A股、港股双双反攻　　今日，A股、港股双双反攻，主要指数全线翻红。　　A股方面，医药、医疗股强势领涨。药石科技、美迪西、泰格医药、康龙化成、义翘神州、昭衍新药、百花医药、合富中国等涨停或涨超10%；凯莱英、药明康德、爱尔眼科、通策医疗、金域医学、长春高新等纷纷大涨。　　另外，软件、华为欧拉、互联网、鸿蒙概念表现活跃。诚迈科技20%涨停，创意信息涨超18%，中国软件强势封板再创阶段新高，用友网络涨停创近7个月新高。消息面上，鸿蒙OS 3首批正式版开放升级。　　港股方面，今日也迎来强势反弹，盘中涨势持续扩大，恒生指数一度涨超2%，恒生科技指数一度涨近5%。新能源汽车板块持续走高，小鹏汽车涨超10%，蔚来涨超9%。　　港股教育股领衔市场反弹，新东方-S、新东方在线、天立国际控股等涨幅居前；医疗股也大幅走强，康希诺生物涨超20%，昭衍新药、泰格医药、阿里健康、京东健康、叮当健康等大幅跟涨。此外，美团、小米、腾讯控股等互联网股票同步实现上涨。　　在市场回暖之际，多家上市公司也纷纷出手提振信心。　　仅10月25日一天，就有美的集团、特变电工、赛力斯等24家公司公布回购进展公告。甚至有不少上市公司在发布方案后不久，就“闪电”完成了回购。　　此外，还有多家上市公司决定提前终止减持计划，部分公司股东或高管尚未开始减持，即决定终止减持计划。据不完全统计，截至10月25日，今年以来，A股有173家公司重要股东或高管宣布提前终止减持计划，包括富临精工、乐鑫科技、洁特生物等。　　央行、证监会多方重磅发声维稳　　今日反攻原因，是资本市场迎来了一剂来自金融委的强心针。　　近两日，央行、证监会、银保监会、外汇局等分别召开会议，提及了楼市、汇市、股市、对外开放、宏观政策、风险防范等重磅内容。　　央行、外汇局在会上要求，加强部门协作，维护股市、债市、楼市健康发展。银保监会则强调，中国经济韧性强、潜力足、回旋余地广，长期向好的基本面不会改变，当前，金融风险整体收敛、金融体系总体稳健。　　关于楼市，央行、外汇局提出，强化对重点领域、薄弱环节和受疫情影响行业、群体的支持，抓好已出台政策落地见效，研究出台新的政策举措。更好满足居民的刚性和改善性住房需求，加大力度助推“保交楼、稳民生”工作。　　关于汇市，央行、外汇局指出，当前，我国经济的潜在增长率保持在较高水平，构建新发展格局的要素条件较为充足，有效需求的恢复势头日益明显，物价水平基本稳定，贸易顺差有望保持高位，人民币汇率保持基本稳定具有坚实基础。银保监会则表示，人民币长期走强的趋势不会改变，我国持续的国际收支顺差和巨额的对外投资净资产，为人民币汇率稳定提供了强有力保障。　　关于化解金融风险，央行、外汇局表示，建立健全金融风险防范、预警和处置机制，牢牢守住不发生系统性风险的底线，维护好广大人民群众的利益。银保监会强调，要持之以恒防范化解重大金融风险，统筹发展和安全，有序推进中小金融机构改革化险，强化金融稳定保障体系，牢牢守住不发生系统性金融风险底线。　　证监会召开党委(扩大)会议。　　会议指出，资本市场要服从和服务于这个大局，坚持金融服务实体经济的宗旨，全面深化改革，完善多层次市场体系，健全资本市场功能，提高直接融资比重。要扩大高水平制度型开放，拓宽境外上市融资渠道，加强与香港市场的务实合作。要坚持将资本市场一般规律与中国市场的实际相结合，与中华优秀传统文化相结合，加快建设中国特色现代资本市场。　　总体来看，不管是央行、证监会、银保监会、外汇局，都表明了维护资本会场平稳运行的态度，这将对市场产生积极影响。　　此外，人民银行重启千亿元级逆回购操作。　　10月26日，为对冲税期高峰、政府债券发行缴款等因素的影响，维护月末流动性平稳，人民银行以利率招标方式开展了2800亿元7天期逆回购操作。连续两日大手笔逆回购。鉴于今日有20亿元逆回购到期，公开市场实现净投放2780亿元。10月25日则实现净投放2280亿元。　　最后，港股方面同样有利好消息传来。　　香港特别行政区行政长官李家超10月25日强调，特区政府已作好准备，以应对不同的金融风险。李家超指出，“香港政府已做好应对准备。”全球经济受各种不稳定因素影响，香港需对经济持续保持关注，特区政府的主要任务是确保香港各项金融措施流畅且有效运行，并密切监测港股动态，保证维护好市场秩序。　　布局窗口正在开启　　对于资本市场而言，“信心比黄金更重要”。　　目前，A股整体估值已经进入显著低估区间，经过三季度的集中宣泄，市场已经反映悲观预期，随着四季度国内经济基本面验证回暖迹象，机构普遍认为，行情已经蹒跚起步，A股的布局窗口正在开启，短期调整反而迎来更好配置机会。　　兴证策略最新观点指出，市场已在底部区域，有望迎来一波“爱在深秋”的修复行情。　　首先，从估值、股权风险溢价来看，截至10月21日，上证综指11.8倍、创业板指45.4倍的PE估值，已是近年来底部、逼近今年4月底时水平，股权风险溢价也分别处于2010年以来85.4%和93.2%的历史高位。　　其次，市场活跃度上，国庆假期归来后，沪深两市成交额略有回升，但日均成交规模仍只有7400亿元左右，明显低于今年4月底时水平。两融余额也始终在1.55万亿元左右。　　此外，从机构仓位来看，以私募为代表的绝对收益机构在经历8月以来的大幅降仓后，已再次来到历史低位。因此，当前海内外的悲观预期已反映在市场的估值、仓位中，当海外风险因素逐渐缓和、国内市场主线更加清晰，市场有望迎来一波修复行情。　　结构上重点关注三条主线：1)“新半军”、医药等先进制造；2)围绕着科创、能够在明年甚至在未来数年渗透率迎来进一步扩散的“信创”； 3)围绕新基建、数字产业化以及为传统产业赋能的工业互联网、智慧城市、智慧农业、智能交通等。
证券之星2022-10-26
A股日报 | 10月26日沪指收涨0.78%，两市成交额达9142亿元
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深两市全天成交额9142亿元，北向资金净买入34.33亿元，其中沪股通净买入1.53亿元，深股通净买入32.79亿元。根据申万二级行业分类，2022年10月26日共有110个行业上涨，其中，化妆品、医疗服务、生物制品、IT服务、软件开发，涨幅居前; 14个行业下跌，养殖业、风电设备、煤炭开采、房屋建设、城商行，跌幅居前。根据Choice数据显示，2022年10月26日，沪深A股共有3964家公司上涨，98家公司涨幅超10%(含)，伟测科技、箭牌家居、金橙子、诚迈科技、争光股份，涨幅居前; 有773家公司下跌，6家公司跌幅超10%(含)，新强联、大地熊、家联科技、万方发展、道森股份，跌幅居前。
有连云2022-10-26
收评：A股放量反弹创业板指涨2.52%，医药、信创双双爆发
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成交额9142.22亿元，北向资金实际净买入34.33亿元。两市84股涨停（含ST股），8股跌停。　　行业板块方面，医疗服务、生物制品、中药、软件开发、医疗器械等涨幅居前，风电设备、能源金属、银行、煤炭行业、农牧饲渔、保险等少数板块下跌；题材方面，CRO、信创、Chiplet概念、职业教育、汽车芯片等概念活跃。　　医药行业再度爆发，佰诚医药、罗欣药业、哈三联、京新药业、仁和药业、方盛制药、凯莱英、创新医疗、龙津药业、特一药业、新天药业、药石科技、通化金马、恩华药业、万邦德、天宇股份、昭衍新药、百花医药、亚泰集团、万邦德等集体涨停；　　信创概念升温，竞业达、诚迈科技、恒久科技、汉王科技、久其软件、深桑达A、卫士通、海量数据、中国软件、东方中科、榕基软件、用友网络、真视通、久远银海涨停，　　教育行业活跃，中国高科、国新文化、传智教育、直真科技等涨停，　　家电行业走强，爱仕达、小熊电器涨停，九联科技、科沃斯、长虹美菱等涨超5％；　　生物疫苗概念大涨，康希诺、万泰生物涨停，康泰生物、欧林生物、智飞生物、康华生物等均有出色表现；　　旅游酒店板块震荡上行，同庆楼涨停，丽江股份、锦江酒店、桂林旅游、中科云网等不同程度上涨；　　Chiplet概念午后发力，大港股份再度涨停，通富微电、芯原股份等跟随走高；　　券商板块冲高回落，哈投股份一度冲击涨停，浙商证券、中信建投、华鑫股份、东方财富、天风证券、西南证券等异动；　　个股方面，科创板新股伟测科技一度涨超90％触发临停；　　拟增发收购赫邦化工100％股权，山东华鹏3连板；　　第三季度净利7530.92万元，同比增长771％，天喻信息涨停；　　第三季度净利润1582.22万元，同比增长252％，建发合诚涨停；　　第三季度归母净利5.35亿元，同比增长61％，裕同科技涨停；　　牧原股份尾盘闪崩，一度跌超8％；　　业绩低于预期，德赛西威跌停。　　【机构策略】　　中信建投证券：短线建议投资者仍需耐心等待，等待明确的右侧信号出现。从中期看，目前各大指数估值分位数已显著低于今年4月第一轮调整时的估值，证明各指数已重新回到低估水平。且股债性价比再度来到高点，过往经验表明，股债性价比高位往往对应着市场的底部区域。因此中期投资者更无需过度悲观。建议投资者可布局以下确定性较强的主线：第一，涨价主线。欧洲能源危机催生煤炭、石油为代表的能源板块的投资机会，而国内通胀抬升预期也将为猪肉、鸡肉为代表的农林牧渔板块带来投资机会；第二，高景气主线。目前新能源领域部分龙头企业公布三季报，数据显示行业景气度状况仍维持高位，新能源板块在经历了此前大幅调整后有望迎来修复；第三，超跌反弹主线。重点关注酝酿超跌反弹行情的5G、芯片、医药、恒生科技等板块。中长期可继续关注以沪深300为代表的核心资产类个股的表现。　　东北证券：虽然根据1992、2002、2012年10-11月份A股走势的经验看，目前处于调整的末端但是期间的过程仍较为纠结和困难。因此，三季报密集披露时间窗口，倾向于控制仓位、等待市场筑底企稳的信号，基于底部震荡的高波动性、适度高抛低吸做些腾挪；在此期间，关注港股、北上资金的走向以便推断A股指数企稳的时机，倾向于风格均衡些，聚焦国家安全大主线的军工、数字货币、信创、工业母机、进口替代等高端装备以及风电光伏、石油等新旧能源，并关注美债利率回撤较为敏感的贵稀金属等以及价值股聚集的中字头央企。　　恒泰证券：操作上，建议投资者保持一定仓位，短线关注新能源、软件开发、半导体以及航天军工等行业的投资机会。投资者要轻指数、重个股，中线逢低关注券商、软件开发、信息技术、人工智能、新能源、电力、输变电设备及“三低”二线蓝筹股，回避近期涨幅过高股。
金融界2022-10-26
港股连续躁动，要不要上车？港股互联网ETF（513770）基金经理丰晨成火线解读！
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年10月24日，南向资金10月以来累计净买入资金达到471亿港元，为连续第四个月净买入额增长，仅次于今年3月及6月，并有望创下年内单月净买入记录。与此同时，自8月25日以来，腾讯控股获南向资金连续35个交易日净流入，期间累计净买入约215港元。 ETF方面，上交所数据显示，自10月24日港股“终极一跌”以来，资金借道ETF加速布局，港股互联网ETF（513770）10月25日单日获资金净申购9500万份，连续两日资金净流入超7900万元。华泰证券指出，当前港股严重超卖，破净个股占比、AH溢价以及回购规模等多重指标发出买入信号。千亿私募机构景林资产的最新观点认为，港股目前估值极度便宜，上涨空间很可能大于下跌风险，风险调整后收益已极具吸引力。【港股互联网ETF（513770）特别介绍】港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），成份股均为港股通标的，A股投资者可以直接参与，流动性更好；持股高度集中，前四大权重股美团、小米集团、腾讯控股、快手合计权重超54%，盈利弹性大。除此之外，前十大成分股包括京东健康、金蝶国际、阿里健康、金山软件、中国软件国际和同程旅行，权重合计高达78%，基本覆盖了各赛道中国最好的互联网公司。港股互联网ETF（513770）为上交所首只汇聚中概港股互联网的上市ETF，可日内“T+0”交易，T日晚即公布净值，交易时段实时IOPV，方便日内交易及套利等操作，一手60元，低成本便捷投资中国最好的互联网巨头。
有连云2022-10-26
午评：沪指收复3000点创业板指大涨3.17%，医药、信创等板块现涨停潮
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成交额5741.56亿元，北向资金实际净买入60.55亿元。两市77股涨停（含ST股），7股跌停。　　行业板块方面，医疗服务、生物制品、教育、中药、医疗器械等涨幅居前，银行、能源金属、航运港口、贵金属等涨幅较小，仅风电设备下跌；题材方面，CRO、信创、新冠药物、教育信息化等概念活跃。　　医药行业再度爆发，佰诚医药、罗欣药业、哈三联、京新药业、仁和药业、方盛制药、凯莱英、创新医疗、龙津药业、特一药业、新天药业、药石科技、通化金马、恩华药业、万邦德、天宇股份、昭衍新药、百花医药等集体涨停；　　信创概念升温，竞业达、诚迈科技、久其软件、深桑达A、卫士通、海量数据、中国软件、东方中科、榕基软件、用友网络、真视通、久远银海涨停，　　教育行业活跃，中国高科、国新文化、传智教育、直真科技等涨停，　　家电行业走强，爱仕达、小熊电器涨停，九联科技、科沃斯、长虹美菱等涨超5％；　　生物疫苗概念大涨，康希诺涨停，康泰生物、万泰生物、欧林生物、智飞生物、康华生物等均有出色表现；　　旅游酒店板块震荡上行，同庆楼涨停，丽江股份、锦江酒店、桂林旅游、中科云网等不同程度上涨；　　券商板块盘中异动，哈投股份冲击涨停，浙商证券、中信建投、华鑫股份、东方财富、天风证券、西南证券等跟涨；　　个股方面，拟增发收购赫邦化工100％股权，山东华鹏3连板；　　第三季度净利7530.92万元，同比增长771％，天喻信息涨停；　　第三季度净利润1582.22万元，同比增长252％，建发合诚涨停；　　第三季度归母净利5.35亿元，同比增长61％，裕同科技涨停。　　【机构策略】　　光大证券：目前市场风险主要集中在北向资金偏好高的消费与白马板块，市场有抵抗的方向来自于机构抱团的高景气赛道。我们近期反复强调防守反击的方向，新能源车、风光电、军工、储能，都有反复性的表现，可以继续沿着这个节奏去做防守。　　东方证券：本次下跌与之前市场普跌有所不同，空方通过打压白酒、地产、保险等大市值蓝筹股而实现，但中小市值股、题材股相对强劲，市场仍存在局部赚钱效应，这些大盘蓝筹股即将进入相对合理估值区间，继续下跌概率不高，权重股企稳之际才能构成市场短期底部。从四季度来看，国内经济环境稳定性逐渐明显，有望继续维持月度边际改善格局，在高质量发展政策背景下，后市重点关注先进制造、军工以及科创等方向。　　华龙证券：整体来看阶段性企稳，前期低点上方有一定支撑，而反弹受限于多重技术压力，短期震荡整理为主。
金融界2022-10-26
沪指收复3000点，创业板指涨超2%，两市近4000股上涨
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成交额2608.13亿元，北向资金实际净买入12.27亿元。　　两市40股涨停（含ST股），6股跌停，近4000只个股上涨。
金融界2022-10-26
“走出去”与“卡脖子”
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1%报4660.99点。北向资金全天净买入28.45亿元，终结连续6日减仓态势;其中沪股通净买入22.56亿元，深股通净买入5.89亿元。数据来源：wind 三季度全国人均收入总值增速反弹至3.9%。建筑业贡献率上抬，地产、住宿餐饮拖累有所减弱。公共部门推动投资反弹，基建投资增速仍强，带动工业生产转好;民间投资偏弱，制造业投资增速与上月持平;保交楼提振地产投资，但降幅仍大。散发公共卫生事件点多面广，服务业生产增速走低，必需、可选消费同步走弱，失业率边际反弹。三季度政策承托经济回稳，但私人部门能力与意愿仍偏弱。广发宏观团队指出，国内经济在环比企稳改善的过程中，但增长中枢的显著抬升需要新的条件出现。经济增长中枢的抬高需要消费和地产趋势增速的进一步打开，这分别涉及区域公共卫生事件约束的继续弱化，以及地产政策的进一步落地，未来仍需进一步跟踪。光伏机械汽车板块目前表现亮眼。光伏方面，目前TOPCon已经开始量产，TOPCon激光SE设备开始出货，正在新技术推广的红利期。进入下半年，先行者的盈利优势得到进一步确认。汽车板块上涨或由于短期三季报高增速落地+板块持续超跌，11月广州车展为潜在催化，供应链自主可控是长期景气支持。数据来源：wind 光伏电池片的技术进步是光伏各环节众多技术迭代中影响最大的方向，继PERC电池实现普及并逐渐接近其理论极限后，TOPCon、HJT、HPBC为代表的新型电池技术受到更多关注。TOPCon在PERC的基础上更换为N型衬底，增加隧穿氧化层及多晶硅层，降低载流子复合，实现效率的显著提升。2022-2023年行业将迎来TOPCon产能大规模扩张。电池片环节技术迭代带动设备更新换代，带动行业持续景气。可关注光伏50ETF(159864)。(详见《梁杏：能源危机持续，关注煤光组合》) 10月25日工业母机概念股持续走高，中证机床指数收涨2.26%，作为“卡脖子”行业，近期获得了资金的较多关注。《中国制造2025》对机床行业提出了长期的战略目标，将数控机床和基础制造装备列为“加快突破的战略必争领域”，并提出数控机床和基础制造装备是装备制造业的“工作母机”。工业母机的投资逻辑，主要是国产替代、高端升级、更新替换的逻辑。(1)国产替代：我国机床国产化程度不高，存在断供卡脖子、进口依赖度高、出口产品技术含量比较低等问题，推动国产替代的方向。(2)高端升级：我国制造业都在往高端转型，需要高端的人才、高端的技术，还有高端的设备。(3)更新替换周期：机床的更新周期大概是十年左右，上一轮的顶点是在2011年左右，现阶段国内机床理论上将迎来大量换代周期的窗口。可以关注10月26日上市的工业母机ETF(159667)。可扫下方海报二维码查看基金经理直播回放。
有连云2022-10-26

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