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大摩：予农夫山泉(09633.HK)“与大市同步”评级目标价升至50港元
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摩根士丹利发布研究报告称，予农夫山泉(09633.HK)“与大市同步”评级，上调今明两年每股盈测11%-12%，预期公司2026年每股收益达1.57元人民币，目标价由49港元调升至50港元。
金融界2024-04-10
大行评级｜大摩：上调农夫山泉目标价至50港元上调今明两年每股盈测
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摩根士丹利研究报告指出，农夫山泉管理层对2024年的目标为各饮品分部销售增长达双位数字升幅，并在上半年维持稳定毛利。管理层并不认为2023年录得的高毛利率是长期可持续。报告表示，公司看见茶类饮料有巨大的增长空间，会继续投资渗透至更多低线城市和增加销售点。公司强调无意参与价格战，会维持稳定的价格策略，并不时在特定平台提供优惠。该行将公司的目标价从49港元至50港元，评级为“与大市同步”，上调今明两年每股盈测11-12%，预期公司2026年每股收益达1.57元。
金融界2024-04-10
大行评级｜大摩：上调农夫山泉目标价至50港元上调今明两年每股盈测
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摩根士丹利研究报告指出，农夫山泉管理层对2024年的目标为各饮品分部销售增长达双位数字升幅，并在上半年维持稳定毛利。管理层并不认为2023年录得的高毛利率是长期可持续。报告表示，公司看见茶类饮料有巨大的增长空间，会继续投资渗透至更多低线城市和增加销售点。公司强调无意参与价格战，会维持稳定的价格策略，并不时在特定平台提供优惠。该行将公司的目标价从49港元至50港元，评级为“与大市同步”，上调今明两年每股盈测11-12%，预期公司2026年每股收益达1.57元。
格隆汇2024-04-10
《福布斯》2024全球富豪榜：中国亿万富豪人数位居世界第二
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依旧是瓶装水及茶饮料大王、香港上市企业农夫山泉创始人——钟睒睒，这也是他连续第四年获此荣誉。20世纪60-70年代，钟睒睒从小学辍学。如今，他的财富估值为623亿美元，较一年前的680亿美元有所下降。钟睒睒在今年的榜单上排名第24位，低于去年的15名。在前十位上榜中国内地富豪中，有5位富豪与钟睒睒一样遭遇财富缩水。剩下的4位则在过去艰难的一年中逆势实现财富增长。电子商务亿万富豪黄峥便是其中之一，作为纳斯达克上市公司拼多多的创始人，他的财富在2024年增长超80亿美元，今年的财富总值达389亿美元。购物网站Temu在美国成功推出后，拼多多的股价在过去一年里攀升近30%。
金融界2024-04-03
港股消费赛道回暖，香港消费ETF(513590)盘中涨超2%冲击4连阳
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01211)、创科实业(00669)、农夫山泉(09633)、理想汽车-W(02015)、快手-W(01024)、百胜中国(09987)、安踏体育(02020)，前十大权重股合计占比67.6%。港股消费赛道的连续调整已吸引坚定的基本面投资者。有业内人士认为，消费赛道最近在港股取代热门的AI科技在很大程度上反映了市场风险偏好的微妙变化，在投资者越来越多地要求尽早兑现业绩和足够吸引力的便宜股价后，在关键条件上具有优势的港股消费赛道可能成为近段时间的主线。香港消费ETF(513590)，场外联接(A类：016952；C类：016953)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-02
大行评级｜大和：上调农夫山泉目标价至48港元重申“跑赢大市”评级
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大和发表报告指出，农夫山泉去年下半年收入按年增长33%至220亿元，盈利升62%至63亿元，均超过市场预期，主要受到茶饮料收入按年增长1.05倍所推动。管理层对公司今年指引，预期在原材料价格并无大波动下，公司每个产品领域的收入都有双位数增长，毛利率稳定。该行认为，农夫山泉以合理价格实现高质增长，对其今明两年盈利预测上调5%至7%，目标价由46港元上调至48港元，重申对其“跑赢大市”评级。
格隆汇2024-03-29
大行评级｜美银：上调农夫山泉目标价至47港元上调今明两年每股盈测
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美银证券发表研报指，农夫山泉去年销售额按年增年28%，较市场预期高出2%，税后净利更按年增长42%，较市场预期高出11%。农夫山泉保守地预期今年销售额增幅可达双位数，认为由于大宗商品价格上涨及竞争加剧，之前的较高利润率可能难以为继。美银将今明两年每股盈利预测上调8%，目标价升至47港元，以反映销售增长，重申“中性”评级，预计今年销售额及每股盈利将录得低至中十位数百分比升幅。
格隆汇2024-03-29
大行评级｜瑞银：下调农夫山泉目标价至46.73港元维持“中性”评级
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瑞银发表报告指，农夫山泉去年收入达426.67亿元，纯利120.79亿元，均胜于预期，其中收入按年升28.4%，意味着2021年至23年其两年复合增长率达20%，受惠重新开放及渠道渗透率，其毛利率升至59.5%。即使集团下调派息比率至70%，但该行相信其股价负面表现反映投资者对下调派息率有所关注，以及管理层对今年盈利能力持审慎看法。公司目标今年收入达双位数增长。该行升农夫山泉2024至2026年各年每股盈测分别9%、8%及7%，考虑盈利不确定性升温及行业竞争，目标价由48.55港元下调至46.73港元，维持其评级为“中性”。
格隆汇2024-03-28
大行评级｜里昂：上调农夫山泉目标价至47.9港元认为中国市场无糖茶饮势头持续
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里昂发表报告，指农夫山泉管理层表示今年以来见到良好增长动力。该行认为中国市场无糖茶饮趋势远未完结，农夫山泉更成为领先者。该行指，纵使同业推出类似产品，农夫山泉具先行优势及已透过良好产品质素建立消费者基础，同时近期社交媒体事件影响主要在电商渠道，对传统渠道影响有限，并预期在今年下半年逐步恢复。该行认为，管理层指引今年收入双位数增长及更低的可持续长期净利润率水平，对部分投资者来说或较失望，但该行认为公司倾向给予保守指引。该行上调对该股目标价，由46.5港元上调至47.9港元，维持“跑赢大市”评级。
格隆汇2024-03-28
大行评级｜交银国际：上调农夫山泉目标价至58.7港元维持“买入”评级
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交银国际表示，农夫山泉去年销售额及净利润按年升28%及42%，其中净利润较市场预期高13%。单计去年下半年，公司销售额按年升33%，较上半年的23%增速加快。毛利率扩张亦由去年上半年的0.9个百分点增至去年下半年的3.4个百分点，全年毛利率升2.1个百分点至59.5%，净利润率升至28.3%历史高位，受惠于原材料价格下降，产品结构优化及逐渐在水源地设厂减低物流仓储成本。该行预期，随着纸箱、标签等原材料成本下降及锁定PET物料成本，料公司今年上半年毛利率稳定。报告引述管理层指，去年净利润率创新高有一定偶然性，长期应回复至23%至25%合理区间。该行上调对农夫山泉目标价，由51.8港元上调至58.7港元，维持“买入”评级。
格隆汇2024-03-28

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