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【原油收评】受美国原油库存大幅下降影响,油价收涨逾1%
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振疲弱的经济。 地缘风险重新浮现 尽管
全球
石油
需求
停滞导致俄乌战争逐渐被能源市场边缘化,但本周的一系列事件可能影响明年的供应,使这一冲突重新回到市场关注的焦点。 北约周五表示,将在波罗的海地区加强军事存在,此前一天芬兰扣押了一艘涉嫌引发互联网和电力电缆中断的俄罗斯油轮。此外,由于对俄罗斯天然气通过乌克兰过境的新协议预期减弱,荷兰和英国的天然气批发价格上涨。 中东局势也出现紧张。以色列周五突袭了加沙北部的一家医院,并于周四对也门胡塞武装相关目标实施了打击。 不过,StoneX分析师亚历克斯·霍德斯(Alex Hodes)表示,这些事件在明年对油价的直接影响可能有限。 霍德斯指出,中东最大的风险来自于即将上任的唐纳德·特朗普(Donald Trump)政府可能加大对制裁的执行力度。
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Dan1977
2024-12-28
CWG Markets:通胀涨幅小于预期, 美元上周五显着下跌,金价逆袭近30美元
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最近连续第五个月下调了对 2024 年
全球
石油
需求增
长的预测。摩根大通认为,石油市场将从 2024 年的平衡状态转变为 2025 年的120 万桶/日的过剩状态,因为该行预测 2025 年非 OPEC+ 供应量将增加 180 万桶/日,而 OPEC 产量将保持在当前水平。 美国当选总统特朗普上周五表示,如果欧盟不通过与世界最大经济体美国进行大规模石油和天然气贸易来削减其与美国之间不断扩大的赤字,欧盟可能会面临关税。 金价上周五延续涨势,受美元和美债收益率走软支撑,此前美国经济数据显示通胀放缓,但美联储鹰派的利率前景使金价有望录得周度跌幅。现货金报每盎司2624.15美元,上涨1.2%;美国期金 报2645.10美元,上涨1.4%。美元从两年高点下跌了0.6%,美债收益率从逾六个月的高点回落。 报告显示,11 月份的月度通胀率在近几个月几乎没有改善之后有所放缓。个人消费支出(PCE)价格指数在10月份上涨0.2%后,上个月又上涨了0.1%。Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible说, "不仅是PCE数据,个人收入数据和个人支出数据都弱于预期,我们看到人们重新回到黄金市场,重新建立头寸。" 上周,金价下跌了0.9%,因为美联储的 "点阵图 "显示,2025年只会降息两次,每次25个基点,这表明宽松政策比9月份预计的要少。 现货白银上涨1.8%,至每盎司29.54美元;铂金 上涨0.5%,至928.34美元;钯金攀升1.5%,至919.56美元。 美元指数技术分析: 美指上周五上涨在108.55之下遇阻,下跌在107.55之上受到支持,意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在108.25之下遇阻,后市下跌的目标将会指向107.25--106.95之间。今天美指短线阻力在107.90--107.95,短线重要阻力在108.20--108.25。今天美指短线支持在107.25--107.30,短线重要支持在106.95--107.00。 欧元/美元技术分析: 欧美上周五下跌在1.0340之上受到支持,上涨在1.0450之下遇阻,意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0375之上企稳,后市上涨的目标将会指向1.0480--1.0515之间。今天欧美短线阻力在1.0475--1.0480,短线重要阻力在1.0510--1.0515。今天欧美短线支持在1.0410--1.0415,短线重要支持在1.0375--1.0380。 黄金技术分析: 黄金上周五下跌在2589.00之上受到支持,上涨在2632.00之下遇阻,意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在2601.00之上企稳,后市上涨的目标将会指向2644.00--2659.00之间。今天黄金短线阻力在2643.00--2644.00,短线重要阻力在2658.00--2659.00。今天黄金短线支持在2616.00--2617.00,短线重要支持在2601.00--2602.00。 市场波动: 美国股市收盘:美股低开高走,三大指数收盘均涨超1%。道指涨1.18%,全周累跌2.25%,录得周线3连跌;纳指涨1.09%,全周累跌1.99%,连跌2周;标普500指数涨1.03%,全周累跌1.78%。其中,道指创10月下旬以来最大单周跌幅,标普500指数、纳指均创1个月以来最大单周跌幅。大型科技股多数上涨,英伟达(NVDA)涨超3%,英特尔(INTC)涨逾2%,苹果(AAPL)、谷歌(GOOGL)涨超1%,奈飞(NFLX)、亚马逊(AMZN)小幅上涨;特斯拉(TSLA)跌超3%,Meta(META)跌逾1%,微软(MSFT)小幅下跌。诺和诺德(NVO)跌逾20%,公司新一代减肥药减重效果不及预期。 欧洲股市收盘:欧股主要股指多数收跌,德国DAX30指数收跌0.43%;英国富时100指数收跌0.26%;欧洲斯托克50指数收跌0.34%。 贵金属收盘:现货黄金在美国PCE数据公布后扩大涨幅,一度站上2630美元关口,随后有所回落,最终收涨1.01%,报2620.79美元/盎司。现货白银跟随黄金反弹,最终收涨1.62%,报29.51美元/盎司。 CWG后市预测: 美元今天短线以逢高做空为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。 美元指数:可以在108.25---107.25的区间上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。 欧元/美元:可以在1.0480---1.0375的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 英镑/美元:可以在1.2650---1.2515的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 美元/瑞郎:可以在0.8970---0.8890的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/日元:可以在157.30---155.35的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 澳元/美元:可以在0.6290---0.6230的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 美元/加元:可以在1.4415---1.4315的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 黄金:可以在2644.00---2601.00的区间的下限买入,有效破位10美元止损,目标在区间的上限。 提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。 2024-12-23
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CWG Markets
2024-12-23
通胀降温与需求预期削弱推低油价,国际原油周跌幅达2.5%
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放缓的担忧。OPEC+连续第五个月下调
全球
石油
需求增
长预测,进一步巩固了市场对未来供需宽松的预期。 特朗普关税政策的不确定性 特朗普威胁对欧盟实施新关税,除非增加自美进口石油和天然气。这一表态增加了贸易摩擦风险,在全球经济复苏缓慢的背景下,或将对原油市场带来更多波动性。 供应过剩与价格压力 摩根大通预计2025年石油市场供应过剩达120万桶/日,主要因非OPEC+国家产量持续增加,预计增量为180万桶/日。供应过剩预期持续压制油价上行空间。 技术分析与未来展望 油价在技术层面表现疲弱,布伦特原油未能有效突破72美元关键阻力位。短期来看,市场或受年末获利回吐压力影响,区间震荡走势可能持续。投资者需关注美联储政策、中国经济数据以及地缘政治发展。 编辑观点 从多重影响因素来看,当前国际原油市场呈现出复杂的震荡格局。通胀数据的缓解和美元走势虽为油价提供支撑,但需求前景趋弱、供应过剩及地缘政治不确定性仍对市场形成较大压力。短期内,油价难有实质性突破,需警惕下行风险。 名词解释 布伦特原油:国际原油市场主要价格基准之一,广泛用于全球石油贸易定价。 WTI原油:美国轻质原油,另一个重要的国际石油基准价格。 OPEC+:石油输出国组织及其盟国组成的联盟,主要负责全球石油供应管理。 美联储点阵图:美联储官员对未来利率预期的分布图表。 今年相关大事件 2024年11月:美联储暗示将暂停降息,鹰派信号加剧市场波动。 2024年9月:OPEC+第五次下调2024年石油需求增长预测。 2024年6月:中石化发布年度能源展望,指出中国石油消费触顶预期。 来源:今日美股网
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今日美股网
2024-12-23
油价小幅上涨,美元回落与通胀放缓推动石油需求预期,尽管供应过剩风险依然存在
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因在于柴油和汽油需求的减弱。这一信息对
全球
石油
需求
预期产生了重要影响,市场对中国需求的放缓产生了担忧。 尽管如此,
全球
石油
需求增
长的前景依然受到关注,尤其是欧佩克+组织对全球需求增长的修订可能对油价产生影响。 欧佩克+与石油供应纪律 欧佩克+最近连续第五个月下调了2024年
全球
石油
需求增
长的预期。LSEG高级研究专家艾米尔·贾米尔表示,欧佩克+需要维持供应纪律,以提振价格并安抚市场对其需求增长前景不断修订的紧张情绪。 摩根大通预计2024年油市将从平衡转向供应过剩,预计2025年将出现120万桶/日的供应过剩,原因是非欧佩克+国家的供应增长,而欧佩克的产量将维持在当前水平。 特朗普威胁关税与俄罗斯石油限价 美国当选总统唐纳德·特朗普近日表示,如果欧盟不采取措施减少与美国的贸易赤字,特别是在大宗油气贸易方面,欧盟可能面临关税。此外,G7国家正在考虑收紧对俄罗斯石油的价格上限,包括全面禁止或降低价格门槛。俄罗斯通过“影子舰队”绕过了2022年实施的60美元价格上限,欧盟和英国最近对这些船只实施了进一步的制裁。 编辑总结 油价的上涨主要受到美元回落和通胀放缓的双重影响。美联储可能会继续降息的预期,以及中国石油需求的放缓,仍然对市场情绪产生一定的影响。欧佩克+的供应纪律和特朗普可能推行的关税措施也为市场前景带来不确定性。整体来看,尽管油价面临诸多风险,但在美元弱势和经济预期的支撑下,油价仍有上涨潜力。 名词解释 布伦特原油:布伦特原油是一种来自北海的原油,广泛用于定价国际原油。 WTI原油:WTI(西德克萨斯中质原油)是美国的原油基准,其价格通常被用于衡量美国国内油价。 欧佩克+:欧佩克+是由石油输出国组织(OPEC)与其他石油生产国(如俄罗斯)组成的联盟,旨在协调全球石油生产和供应。 影子舰队:指的是通过隐秘或绕过制裁的方式进行原油运输的船队。 今年相关大事件 2024年12月:特朗普威胁若欧盟不减少与美国的石油贸易赤字,可能会对该地区征收关税。 2024年12月:中石化预计中国原油进口将在2025年达到顶峰,石油消费将在2027年见顶。 2024年12月:欧佩克+下调了2024年
全球
石油
需求增
长的预期,持续修订需求前景。 来源:今日美股网
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今日美股网
2024-12-22
【原油收评】美元走软、美联储降息担忧减弱,油价小幅上涨
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克+,最近连续第五个月下调了2024年
全球
石油
需求增
长的预期。 摩根大通预计,2024年油市将从平衡转向2025年的120万桶/日供应过剩,因该行预测2025年非欧佩克+国家的供应将增加180万桶/日,而欧佩克的产量将维持在当前水平。 美国当选总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)周五表示,如果欧盟不通过大宗油气贸易减少与美国的不断扩大赤字,该地区可能面临关税。 在可能减少供应的举措中,G7国家正在考虑收紧对俄罗斯石油的价格上限,比如通过全面禁止或降低价格门槛,彭博社周四报道。 俄罗斯通过使用“影子舰队”绕过了2022年实施的每桶60美元的价格上限,欧盟和英国近日对这些船只实施了进一步的制裁。
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埃尔瓦
2024-12-21
央行谨慎信号拖累油价:全球需求疲软与供应过剩预期打压市场
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政策的制约。 石油需求疲软与供应过剩
全球
石油
需求增
长前景不容乐观,布伦特原油期货价格今年已下跌超过5%。 中石化预计中国石油消费将在2027年达到峰值,燃料需求减弱。 摩根大通预测2025年石油供应将超出需求120万桶/日。 能源转型对中国等主要消费国的需求造成压力,加剧了市场担忧。 伊朗制裁与潜在供应变化 特朗普承诺在当选后打压伊朗石油出口,可能导致石油供应收紧。然而,分析认为这些措施对油价影响有限。 美国政府近期加大对伊朗实体的制裁力度,对三艘涉及贸易伊朗石油和石化产品的船只实施制裁,但市场反应平淡。 编辑观点 油价下跌反映出全球需求增长疲软与央行货币政策信号交织对市场的综合影响。供应过剩的预期与能源转型的推动使油市面临较大的下行压力,未来走势将受全球经济和地缘政治局势的双重制约。 名词解释 布伦特原油期货:国际原油市场的基准品种,反映全球油价趋势。 WTI原油:美国西德克萨斯中质原油,是美国国内的主要油价参考指标。 能源转型:指从化石燃料向可再生能源的过渡。 央行政策信号:各国央行通过货币政策调整释放的经济运行方向指引。 相关大事件 2024年12月19日:布伦特原油收于每桶72.88美元,WTI 1月合约收于69.91美元。 2024年12月18日:美联储降息25个基点,但警告降息步伐可能放缓。 2024年12月15日:中石化预测中国石油消费将在2027年达到峰值。 来源:今日美股网
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今日美股网
2024-12-21
事关中欧!若遭遇“完美风暴”,原油恐崩盘跌破50美元
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。 欧佩克在12月发布的月度报告中下调
全球
石油
需求增
长预期,并降低了对中国需求增长的预期。 Zacks投资管理公司的Brian Mulberry说:“如果需求立刻崩溃,油价将远低于50美元的支撑水平,这对于炼油厂和勘探工作的盈利能力来说非常重要。” 下行风险 Raymond James分析师Pavel Molchanov表示,总体而言,“下行风险更为显著”。 他指出,“欧佩克何时解除长期生产限制的问题。纯粹是一个时间问题”。“尽管欧佩克一直保持高度的生产纪律,但这种策略无法永远持续,因为最终成员国需要考虑保护市场份额。” 欧佩克及其盟国已同意将自愿减产220万桶/天的措施延续至2025年3月底,而此前的计划是12月底逐步增加产量。 若解除这些减产措施,油价可能会回到过去两年交易区间的低端,即WTI原油大约60美元,Molchanov表示。过去两年,WTI原油期货交易区间为近80美元至约63美元之间。 Molchanov补充道,自2022年中期俄罗斯入侵乌克兰初期的危机以来,油价未曾再次进入三位数水平,因此,除非发生其他重大地缘政治事件,否则“很难想象油价能回到那些水平”。 机构资产管理公司Conning的公司研究董事总经理Marcus McGregor也认为,考虑到当前的生产水平、库存水平和闲置生产能力,“油价崩盘的风险大于油价突破100美元/桶的风险”。他说,除非发生重大的地缘政治事件。 尽管有这种风险,McGregor仍然预计WTI原油在2025年将保持在60至90美元/桶之间。 供应过剩 国际能源署(IEA)在其最新的月度报告中预计,2025年全球石油供应量为每天1.048亿桶,全球需求为每天1.039亿桶,意味着供应将超出需求约90万桶/天。 IEA的这一预测是否实现,最终将取决于全球需求,Zacks投资管理的Mulberry表示。“如果中国或欧洲经济出现实质性下滑,那将是供应增加的最大因素。” 与此同时,特朗普当选总统后承诺增加国内生产,这加剧对供应过剩的担忧,特别是考虑到当前美国的石油产量已达到创纪录的1360万桶/天。 Hummingbird Capital管理合伙人Matthew Polyak表示,美国的石油产量预计将在明年增长20万至30万桶/天,而当前产量已创纪录高水平。然而,他表示,除非公司有很大的经济激励,否则将石油产量提高300万桶/天似乎“不太可能”。 特朗普提名的财政部长Scott Bessent曾建议特朗普采取“333”政策:到2028年将预算赤字降至国内生产总值的3%,推动GDP增长3%,并每天生产额外300万桶石油。 Molchanov指出,特朗普政府的“钻,宝贝,钻”言辞与行业的生产纪律之间存在“不匹配”。Raymond James监控全球前50大石油和天然气公司资本支出,他指出,这些公司中已有20家公司披露了2025年的资本预算,其中13家公司预算下降,6家公司预算上升,1家公司预算持平。 然而,McGregor表示,2025年最“引人注目的发展”将围绕特朗普提出的经济和关税政策,以及他在管理欧洲地缘冲突方面的态度。这些因素可能会“显著影响全球贸易新闻、能源需求和市场情绪”。 他补充道,任何“未预见到”的中国增长轨迹变化都可能极大地影响石油需求,而中东、非洲或东欧的冲突升级可能会“扰乱供应链或形成风险溢价”。他还表示,美国推动增加化石燃料生产的政策可能会增加全球供应,进而压低价格,而美国的制裁或贸易限制可能会收紧供应。
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风起
2024-12-20
会员
港股开盘:港股三大指数全线低开,恒指跌1.28%,恒生科指跌1.7%,
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元/桶。评论称,油价下跌的主要原因包括
全球
石油
需求增
长放缓、供应过剩,以及欧佩克+管理供应能力的局限性。这些因素共同作用,导致了油价的下跌趋势。 要闻盘点: 1、中央农村工作会议在京召开,习近平对做好“三农”工作作出重要指示。会议强调,要全面落实进一步深化农村改革任务,有序推进第二轮土地承包到期后再延长三十年试点,探索闲置农房通过出租、入股、合作等方式盘活利用的有效实现形式,创新乡村振兴投融资机制,激发乡村振兴动力活力。会议还强调,持续增强粮食等重要农产品供给保障能力,稳定粮食播种面积,深入推进粮油作物大面积单产提升行动,加强农业防灾减灾能力建设,确保粮食稳产丰产。 2、中国人民银行、国家外汇管理局决定在上海、北京、江苏、浙江、广东、海南、陕西、宁波、青岛和深圳等10省市优化跨国公司本外币一体化资金池业务试点政策。主要内容包括允许跨国公司境内成员企业间错币种借贷用于经常项目跨境支付业务,降低企业资金融资成本等。 3、外交部发言人林剑昨日主持例行记者会。有记者提问称,美国会即将对限制美在华投资的法案投票。林剑表示,中方敦促美方有关政客停止将经贸问题政治化、武器化,为两国经贸合作创造必要条件。 4、深圳市工业和信息化局印发《深圳市打造人工智能先锋城市的若干措施》。其中提到,设立人工智能产业基金,汇聚多元资本构建人工智能百亿基金投资生态,坚持“投早、投小、投长期、投硬科技”。其中还提出,每年发放最高5亿元“训力券”,降低人工智能模型研发和训练成本。 5、河北张家口市政府官网发布推动房地产市场平稳健康发展的若干措施,其中提到,鼓励实行“现房销售”,逐步推进“取消公摊”;12月12日,湖南省衡阳市也官宣将“取消公摊”。上海易房地产研究院副院长严跃进认为,政策接连出台说明取消公摊是2025年的一项重要工作,买房的得房率可能达到100%。 6、伴随个人养老金制度落地全国,银行个人养老金客源争夺战愈发激烈。多家具备开展个人养老金业务资质的商业银行针对个人养老金资金账户推出开户缴存营销活动,为尽快抢占客源,不少银行再度将个人养老金推广纳入员工考核指标,背负考核压力的银行员工活跃在社交媒体竞相“揽客”。多家银行的营销重点也不再聚焦账户开户,而侧重于实际缴存。 公司要闻: 阳光保险(06963.HK):前11月附属阳光财险、阳光人寿分别获得原保险合同保费收入438.29亿元、770.89亿元,分别同比增长8.51%、12.6%。 成都高速(01785.HK):控股股东中标高速公路项目建设运营。 创梦天地(01119.HK):与沙特电信公司STC旗下游戏平台达成合作。 协鑫科技(03800):拟配售最多15.6亿股,净筹约15.3亿港元。
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金融界
2024-12-19
A股头条:中央农村工作会议定调!多项改革工作提上日程;深圳最新部署人工智能产业发展;降息前景黯淡,美股三大指数均重挫逾2.5%
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元/桶。评论称,油价下跌的主要原因包括
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石油
需求增
长放缓、供应过剩,以及欧佩克+管理供应能力的局限性。这些因素共同作用,导致了油价的下跌趋势。 市场策略 周三市场出现了反弹,级别也是不大,继续在一个相对收敛的窄幅波动里,能做的不多,还需要继续等待。上升周期对比1浪的64天和2浪83天,目前还有上升周期,到春节前大概率都是上升周期,所以没必要悲观,横着也不算弱势。投资是要有一定信仰的,大方向要坚定做多的信念。 题材掘金 国内首套最大单机功率百千瓦级高温燃料电池发电系统研制成功 12月16日,由中广核研究院和中海石油气电集团有限责任公司联合研发的100kW固体氧化物燃料电池(以下简称SOFC)发电系统完成满功率出厂测试并包装发货,标志着国内首套最大单机功率百千瓦级高温燃料电池发电系统研制成功。 标的:中材科技(002080)雄韬股份(002733) 国产量子计算机迎新突破 据央视新闻,12月17日从中国科学技术大学获悉,由中国科学家研制的105个量子比特的“祖冲之三号”量子计算机于2024年12月17日在arXiv线上发表。这款量子计算机超过谷歌于2024年10月发表于《自然》期刊的最新进展——72比特“悬铃木”处理器6个数量级,为目前超导量子计算的最强优越性。 标的:金卡智能(300349) 浙江东方(600120) 公告精选 【重大事项】 9天5板鑫科材料:高速铜连接和高速铜缆项目尚在立项、环评以及设备采购交流阶段 6连板益民集团:公司电商、网购等新兴渠道销售额比例偏小 5天4板上海凤凰:存在市盈率较高的风险 4连板诺邦股份:目前纳奇科向胖东来销售规模较小 预计占公司2024年度营收比例不足1% 3天2板创新医疗:博灵脑机产品尚未正式上市 仅因与科研机构合作而销售少量产品 天富能源:收到居民电价补贴资金6945.57万元 ST锦港:公司股票被叠加实施其他风险警示 煌上煌:终止筹划收购展翠食品控股权事项 泰禾智能:阳光新能源已实现对公司的实质控制 紫江企业:拟向威尔泰转让紫江新材23%股权 威尔泰:拟取得紫江新材控制权 预计将构成重大资产重组 *ST有树:临时停牌进行资本公积金转增股本 浙富控股:中标3.64亿元水轮机采购项目 原尚股份:签订1.69亿元广州市建设工程施工合同 汇宇制药:全资子公司药品取得多国上市许可 九洲集团:梅里斯小八旗风电项目进入补贴目录 雅运股份:终止重大资产重组事项 国投智能:拟向国投集团转让国投云网40%股权 卓翼科技:公司产品没有应用在AI眼镜相关领域 阳光电源:控股子公司取得泰禾智能控制权 中密控股:参股公司参投四川具身科技公司持股比例10% 中科飞测:第1000台集成电路质量控制设备出机 博士眼镜:已与多家品牌在智能眼镜业务上开展合作 中国建筑:1—11月新签合同总额同比增长4.6% 中国化学:1—11月签订合同金额3310.81亿元 双良节能:签订约1.16亿元设备供货合同 【回购】 中国东航:拟2.5亿元-5亿元回购公司股份 舜禹股份:拟回购5000万至1亿元公司股份 【分红】 呈和科技2024年中期利润分配方案:拟10派3.5元 新和成:拟实施特别分红方案 每10股派发现金红利2元 【增减持】 东阿阿胶:控股股东之一致行动人增持公司股份达1% 明阳电路:实控人之一致行动人股价异动期间有卖出股票 京能热力:股东赵一波拟减持不超3%公司股份 中晶科技:因资金需求 隆基绿能拟减持不超过3%公司股份 航新科技:原控股股东卜范胜拟减持不超过2.29%公司股份 永辉超市:出售中百集团9.87%股份 交易提示 【新股申购】 国货航(深市主板) 申购代码:001391 股票代码:001391 发行价格:2.30 发行市盈率:25.56 行业市盈率:42.35 发行规模:30.39亿元 主营业务:航空货运服务、航空货站服务、综合物流解决方案三大板块 【最后转股日】Z永鼎转 【上市日】皓元转债 【正股分红】鲁泰转债 【限售解禁】
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金融界
2024-12-19
2025年大宗商品展望:黄金剑指3000美元,原油、天然气惨遭看空?
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油价一度震荡上行,但随着OPEC+下调
全球
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需求
,国际油价呈现出震荡波动向下的走势一度全面走低,后因中东以色列与伊朗的紧张让石油交易商担忧油价大幅上涨至80美元/桶,然而国际油价整体仍呈下行趋势。 展望后市,国际油价受供需、地缘政治风险、全球经济放缓及新能源汽车普及的多重影响下或面临下行挑战。 供需方面,OPEC+下调明年全球原油需求预测, 将2025年
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石油
需求增
长预期从154万桶/日下调至145万桶/日。国际能源署(IEA)警告潜在供应过剩将导致油价下跌。该机构预计2025年全球原油盈余仍将达到95万桶/日。非OPEC+产油国,特别是美国、巴西和加拿大,预计将大幅增加原油产量。特朗普2.0的能源政策包括每天增加300万桶石油产量。 地缘风险正逐步走向缓和趋势。特朗普近期将要和普京和泽连斯基对话,正在就结束乌克兰冲突积极开展工作,宣称已收到泽连斯基寻求结束与俄罗斯间冲突的信号。中东地区,巴以冲突也有望停火,巴以停火谈判已进入“几乎最后”阶段。哈马斯称,如果以方不设置新条件,停火协议有可能达成。 此外,全球经济放缓及新能源汽车的普及也将打击油价前景。摩根士丹利预计,随着不确定性显著增加,2025年全球经济增长将适度放缓,未来几年增长率接近3%。经济学人智库(EIU)预计2025年全球汽车市场将良性增长,全球新车销量有望达到9720万辆,再创新高。 “闲置产能和需求疲软是油价面临的主要压力来源”,高盛预计布伦特原油价格在2025年将维持在每桶70-85美元的区间内。此外,美国能源信息署(EIA)预计2025年布伦特原油价格为78美元/桶,WTI原油价格为73美元/桶。 天然气:供应过剩仍是未来主旋律 2024年以来,尽管拜登一度限制美国天然气出口,美国及卡塔尔减产,地缘风险俄乌袭击天然气储存设施等因素一度推高天然气价格,但因供应过剩及欧洲天气整体较暖和导致需求不足,天然气价格在上半年整体低迷。今年8月,俄乌相互袭击天然气储存设施,欧洲天然气期货一度上涨至41.76欧元/兆瓦时,进入四季度,因寒冷的天气推动了更高的供暖需求,刺激欧洲天然气期货飙涨至49欧元/兆瓦时,随后震荡下行。 (图片来源:Investing.com 欧洲天然气期货近1年日线图) 展望未来,高盛认为,天然气市场存在供应和需求的周期性矛盾。2025年现货液化天然气(LNG)价格依然易受供应方冲击和不可预见事件的影响,因LNG液化产能延迟,预计全球LNG供需平衡或保持紧张态势。LNG新项目的延迟和寒冷冬季的可能性导致2025年欧洲天然气市场面临上行风险。 高盛将欧洲TTF天然气价格预测从34欧元/兆瓦时上调至40欧元。 不过,长期而言,该机构认为天然气将出现供应过剩。全球LNG供应将在2027年之后大幅增加,届时市场可能出现严重过剩。 无独有偶,摩根士丹利也指出,未来几年,天然气市场供应过剩将达到数十年高点。这意味着天然气价格还会进一步下跌的空间。 高盛预计,到2027年底,欧洲TTF天然气价格可能降至20欧元/兆瓦时,迫使发电行业加速从煤炭向天然气切换,以吸收多余的供应。 原文链接
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投资慧眼
2024-12-18
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