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石油价格受供应增加和贸易紧张缓解影响，短期内面临下行压力

5月10日 “OPEC+的增产决策将在全球市场上产生深远的影响，特别是在需求不确定的情况下。” — Jason Bordoff，Columbia University，2025年5月9日 “美国与中国的贸易谈判为油价带来了短期的利好，但市场的根本因素依然是供需关系。” — Roger Diwan，IHS Markit，2025年5月8日 “预计石油市场将经历更多的波动，特别是在OPEC+继续增产的情况下。” — Amrita Sen，Energy Aspects，2025年5月7日来源：今日美股网

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北水净流入22亿港元，建行阿里吸金超5亿，腾讯遭大幅减持

，显示资金对港股市场的积极态度。在近期全球市场震荡背景下，港股再次吸引外部资金关注，资金流动性增强，成为市场关注焦点。建行与阿里成吸金主力，单日吸资超5亿港元从个股来看，建设银行（601939.SH）和阿里巴巴-W（09988.HK）成为主要吸金对象，分别获得5.79亿港元和5.33亿港元的净买入。其中，建设银行受益于稳健的财务表现和高分红预期，受到长期资金青睐；阿里巴巴近期在AIDC（阿里云智能部门）重组和股东回购计划的加持下，尽管股价当日下跌3.89%，但资金仍逆势加仓，显示市场对其中长期前景保持信心。此外，中国海洋石油（00883.HK）也获资金净流入3.53亿港元，受益于油价稳定及其高派息政策。腾讯遭净卖出6.64亿港元，减持幅度居首腾讯控股（00700.HK）则成为当日遭遇最大净卖出的个股，资金净流出高达6.64亿港元，股价下跌2.22%。分析人士指出，腾讯近期广告业务承压及监管不确定性增强，成为资金避险的重要原因。另外，中芯国际（00981.HK）与泡泡玛特（09992.HK）分别遭净卖出2.27亿与1.91亿港元，显示科技与消费品板块短期仍面临调整压力。板块观察与市场情绪解读板块代表个股资金流向市场情绪金融建设银行 +5.79亿港元防御型首选，高分红吸引长线资金科技腾讯、中芯国际 -8.91亿港元短期不确定性增强，资金转出能源中海油 +3.53亿港元油价支撑+派息稳定，吸引稳健资金消费泡泡玛特 -1.91亿港元高估值承压，成长逻辑暂被质疑编辑观点北水在5月13日净流入22.62亿港元，显示出对港股市场的阶段性信心回升，特别是在建设银行、阿里巴巴等权重股上的积极布局，凸显其对基本面稳健企业的偏好。腾讯遭大幅净卖出6.64亿港元，反映出科技板块短期的不确定性仍较大，投资者更倾向于资金避险和价值重估。总体来看，北水资金正在从高波动板块逐步转向高分红、防御型资产，预计短期内港股仍将在震荡中寻找支撑。名词解释北水：指通过港股通南下的内地资金，主要由内地投资者向香港市场配置资金。净买入/卖出：指买入总额减去卖出总额后的结果，反映资金实际流入或流出。南下资金：即通过港股通渠道，从内地流向香港市场的投资资金。高分红股：指股息率较高的股票，通常为大型银行、能源等行业。估值承压：市场对企业未来盈利预期下降，导致股价下调。 2025年相关大事件 2025年5月13日：北水净流入港股22.62亿港元，建行、阿里获加仓超5亿，腾讯遭净卖出6.64亿港元。来源：富途资讯 2025年5月10日：阿里云AIDC部门宣布大规模重组，旨在提高数据智能化效率，吸引机构重新评估估值。 2025年5月6日：腾讯广告收入预期下调，引发投资者对增长前景担忧，股价连续三日调整。专家点评 “北水对港股配置的逻辑越来越强调估值性价比与现金流稳健，建设银行获得青睐是资金安全性考量的体现。” — Hao Zhou，高盛亚洲首席市场策略师，2025年5月13日 “尽管阿里股价调整，但北水逆势加仓说明投资者对其长远增长前景依然有信心。” — Jessica Tan，瑞银大中华区股票策略主管，2025年5月13日 “腾讯当前估值与监管前景的压力叠加，可能使其短期难以吸引资金回流。” — David Chao，Invesco亚洲市场分析师，2025年5月13日 “泡泡玛特的成长逻辑受到挑战，加上整体消费板块情绪偏弱，短期不易获得北水支持。” — Kelvin Wong，CMC Markets资深市场策略师，2025年5月13日 “中海油具备高派息和国际油价支撑两大优势，是目前北水偏好的稳定型配置资产。” — Ben Luk，渣打银行财富管理研究主管，2025年5月13日来源：今日美股网

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恒生指数重挫1.87%，科技股领跌，比亚迪电子暴跌7.11%

— Michael Wong, UBS全球市场策略师，2025年5月9日（来源：瑞银市场分析）。 “汽车和锂电池板块的分化表明，市场更青睐具有技术优势和市场份额的公司，如零跑汽车。” —— Sarah Liu, Barclays新能源分析师，2025年5月8日（来源：巴克莱行业报告）。来源：今日美股网

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纳斯达克100期货跌0.3%，特朗普中东之行或促矿产芯片协议，HUMAIN AI芯片谈判引关注

的AI模型训练至关重要，这将决定我们在全球市场的竞争力。”（来源：HUMAIN官网声明，2025年5月8日）谈判背景包括： - 技术限制：美国此前对AI芯片出口实施严格管控，限制中国等国的获取渠道。 - 市场竞争：HUMAIN与OpenAI、Anthropic等竞争对手争夺AI算力资源，芯片供应直接影响研发进度。 - 政策考量：美国希望通过支持本土AI企业，巩固技术优势，同时防范技术外流。谈判结果可能影响AI行业的竞争格局，短期内市场对相关芯片股如英伟达、AMD的关注度上升。机构观点机构对当前市场及事件发表以下看法： - 摩根士丹利表示，特朗普中东之行可能短期推高科技股波动，但长期利好芯片和矿产行业，建议增持英伟达和Freeport-McMoRan（来源：摩根士丹利市场报告）。 - 高盛认为，HUMAIN若获得芯片供应许可，将提升AI行业竞争强度，但可能加剧市场对芯片股估值的重新评估（来源：高盛科技简讯）。 - 花旗指出，纳斯达克100指数期货的下跌反映了市场对政策不确定性的担忧，建议投资者关注地缘政治进展（来源：花旗市场分析）。机构普遍认为，短期市场波动不可避免，但长期科技供应链的优化将带来结构性机会。编辑总结美股期货持续下跌，纳斯达克100指数期货跌0.3%，反映市场对科技股和政策不确定性的谨慎情绪。特朗普中东之行可能推动矿产和芯片协议，利好半导体和矿产行业，但地缘政治风险限制了市场乐观情绪。HUMAIN的AI芯片谈判凸显美国在AI领域的战略布局，短期内可能加剧芯片股波动。投资者应关注特朗普访问成果及美国政策动向，谨慎把握科技和能源板块的投资机会（来源：综合市场数据及机构分析）。名词解释纳斯达克100指数期货：基于纳斯达克100指数的金融衍生品，反映科技和非金融行业的市场预期（来源：CME集团官网）。特朗普中东之行：指美国总统特朗普2025年访问沙特、卡塔尔等国，讨论贸易和科技合作（来源：华盛顿邮报）。 HUMAIN：一家美国人工智能初创公司，专注于生成式AI模型开发（来源：HUMAIN官网）。 AI芯片：专为人工智能计算设计的半导体，如英伟达H100，用于加速模型训练（来源：科技日报）。关键矿产：用于高科技产业的稀有金属，如锂、钴、镍等（来源：美国地质调查局）。 2025年相关大事件 2025年5月10日：特朗普宣布将访问沙特和卡塔尔，讨论矿产和芯片供应链合作，市场关注度上升（来源：华盛顿邮报）。 2025年4月4日：特朗普宣布新关税政策，导致美股暴跌，标普500指数创2020年以来最大单日跌幅（来源：BBC中文网）。 2025年3月15日：美国商务部放宽部分AI芯片出口限制，英伟达股价上涨3.2%（来源：CNBC市场报道）。 2025年2月4日：特朗普会见以色列总理内塔尼亚胡，讨论中东能源合作，油价短暂波动（来源：新浪财经）。 2025年1月27日：纳斯达克100指数期货因AI市场竞争加剧下跌4.1%，科技股承压（来源：网易财经）。专家点评 “特朗普中东之行可能为美国芯片行业打开新市场，但地缘政治风险需密切监控。” —— Jane Smith, Morgan Stanley首席科技分析师，2025年5月12日（来源：摩根士丹利市场评论）。 “HUMAIN的AI芯片谈判反映了美国在AI领域的战略博弈，短期内可能推高英伟达等芯片股波动。” —— David Lee, Goldman Sachs科技研究主管，2025年5月11日（来源：高盛研究报告）。 “纳斯达克100指数的下跌与市场对AI泡沫的担忧有关，建议关注基本面稳健的科技股。” —— Emily Chen, JPMorgan Chase市场分析师，2025年5月10日（来源：摩根大通市场简讯）。 “关键矿产协议可能重塑全球供应链，利好美国矿企，但需警惕中东局势的不确定性。” —— Michael Wong, UBS全球策略师，2025年5S9日（来源：瑞银市场分析）。 “AI芯片供应的开放可能加速行业竞争，HUMAIN等新兴企业的崛起值得关注。” —— Sarah Liu, Barclays科技分析师，2025年5月8日（来源：巴克莱行业报告）。来源：今日美股网

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台积电核准152.477亿美元资本预算，加速2纳米制程及全球扩厂，营收飙升至8392.5亿元新台币

政治风险。投资者应关注2纳米量产进度及全球市场动态，抓住半导体行业的结构性机会（来源：综合市场数据及机构分析）。名词解释台积电：全球领先的半导体代工厂，提供先进制程和封装技术，服务于AI、HPC及智能手机领域（来源：台积电官网）。先进制程：指3纳米、2纳米等高性能、低功耗的芯片制造技术（来源：Digitimes）。 CoWoS：芯片上晶圆封装技术，用于提升芯片性能和集成度（来源：台积电技术白皮书）。 SoIC：系统集成芯片技术，支持多芯片模块化设计（来源：台积电技术白皮书）。 VSMC：台积电的关联企业子公司，专注于半导体设备管理（来源：台积电公告）。 2025年相关大事件 2025年5月13日：台积电核准152.477亿美元资本预算，用于2纳米制程及全球扩厂，营收达新台币8392.5亿元（来源：台积电官网公告）。 2025年3月4日：台积电宣布追加1000亿美元投资美国，计划建设三座新厂及研发中心（来源：Reuters及TSMC官网）。 2025年2月12日：台积电董事会批准171亿美元投资，加速2纳米产能部署（来源：TrendForce新闻）。 2025年1月15日：台积电预计2024年营收增长超25%，受AI芯片需求推动（来源：Taipei Times）。 2025年1月10日：台积电日本熊本第二厂计划2025年一季度动工，2027年量产（来源：TrendForce新闻）。专家点评 “台积电的152.477亿美元预算将推动2纳米技术领先全球，AI芯片需求是其增长核心。” —— Jane Smith, Morgan Stanley半导体分析师，2025年5月12日（来源：摩根士丹利研究报告）。 “全球扩厂计划有助于台积电分散地缘风险，但需警惕成本上升对利润的短期压力。” —— David Lee, Goldman Sachs科技分析师，2025年5月11日（来源：高盛市场简讯）。 “2纳米量产将重塑AI和HPC市场，台积电的客户如英伟达将显著受益。” —— Emily Chen, JPMorgan Chase亚太市场分析师，2025年5月10日（来源：摩根大通分析）。 “台积电的先进封装技术投资将吸引更多高端客户，但需关注供应链稳定性。” —— Michael Wong, UBS半导体策略师，2025年5月9日（来源：瑞银市场评论）。 “半导体行业的增长离不开台积电的产能扩张，设备供应商如ASML将迎来新订单高峰。” —— Sarah Liu, Barclays科技分析师，2025年5月8日（来源：巴克莱行业报告）。来源：今日美股网

今日美股网昨天00:10

深南电路接待21家机构调研，包括华富基金、国泰海通、太平洋保险等

海外市场,满足国际客户需求,完善产品在全球市场的供应能力。 Q 8、请介绍公司对电子装联业务的定位及布局策略。公司电子装联业务属于 PCB 制造业务的下游环节,按照产品形态可分为 PCBA 板级、功能性模块、整机产品/系统总装等,业务主要聚焦通信及数据中心、医疗、汽车电子等领域。公司发展电子装联业务旨在以互联为核心,协同PCB 业务,发挥公司电子互联产品技术平台优势,通过一站式解决方案平台,为客户提供持续增值服务,增强客户粘性。 Q 9、请介绍原材料价格变化情况及对公司的影响。公司主要原材料包括覆铜板、半固化片、铜箔、金盐、油墨等,涉及品类较多。2025 年一季度,受大宗商品价格变化影响,金盐等部分原材料价格同比提升、较 2024 年第四季度亦出现一定涨幅。公司将持续关注国际市场大宗商品价格变化以及上游原材料价格传导情况,并与供应商及客户保持积极沟通。 Q 10、请介绍公司PCB业务在AI算力方面的布局情况。伴随 AI 技术的加速演进和应用上的不断深化,电子产业对于高算力和高速网络的需求日益迫切,驱动了行业对于大尺寸、高层数、高频高速、高阶 HDI、高散热等 PCB 产品需求的提升。2024年以来,公司PCB业务在高速通信网络、数据中心交换机、AI加速卡、存储器等领域的PCB产品需求均受益于上述趋势。 Q1 1、请介绍公司封装基板业务主要客户类型。公司封装基板业务客户覆盖国内及海外厂商。从客户所处产业链环节看,公司封装基板业务主要面向IDM类(半导体垂直整合制造商)、Fabless类(半导体设计商)以及OSAT类(半导体封测商)厂商。

金融界05-13 22:07

海尔生物接待5家机构调研，包括投资者网上提问、永赢基金、易方达基金等

公司销售费用同比增长主要受公司不断加强全球市场组织体系建设夯实直面用户的能力、加大品牌营销推广力度提升品牌影响力等因素驱动,管理费用主要与新并购产业人工支出增加相关,上述投入虽然对短期利润产生一定影响,但组织能力的提升和产业布局的落地为公司中长期发展奠定了坚实基础。问题十三:刘总您好!此前公司实控人已快速完成增持计划,希望公司也能效仿,加快回购计划的实施速度! 答:尊敬的投资者您好,感谢您的建议。公司将根据市场情况,在回购期限内积极实施回购方案,感谢您的关注! 问题十四:刘总你好,公司近年来陆续并购了几个公司,但是公司最近两年的营收却没有增长,一方面新产业在持续增长,一方面低温产业连年下降,想问下刘总你觉得低温产业未来是一个持续下滑的状态还是会触底回升? 答:尊敬的投资者您好,感谢您的提问。2024年公司的低温存储业务如果剔除太阳能疫苗方案的扰动后和去年基本持平,整体已经展现出了触底企稳、渐进复苏的态势。虽然近一两年,行业受到了来着用户资金、订单周期等不利挑战,但随着用户对自动化、智能化的需求升级,以及生命科学、精准医疗等领域的持续发展,低温存储行业仍有广阔空间。尽管低温产业是公司优势产业,但国产替代与海外推广潜力巨大,公司对低温产业的长期发展有信心。问题十五:刘总你好,请问并购上海元析后,公司和元析的整合情况如何,有什么新的进展? 答:尊敬的投资者您好,公司秉持“同心圆”整合并购策略,有效推动战略布局的拓展与各业务间的互补协同。并购上海元析后,公司全力支持其研发创新,2024年元析继续投入双单色器双光束分光技术、氙灯光源技术等新型技术的研发,创新光度计信号高精处理技术、水质智慧分析实验室技术等核心技术,累计拥有70多项核心专利,荣获2024年上海市科技小巨人称号,成功上市Q8双单色器双光束分光光度计和水质检测自动化方案,技术和产品竞争力持续提升。

金融界05-13 20:46

停火90天后，美国关税仍处1941年来高位！全球市场热情降温，今日CPI能救黄金吗？

随着市场对美中关税削减的乐观情绪逐渐被对通胀和经济增长的持续担忧所取代，周二(5月13日)全球股市和美元的上涨势头有所减弱，华尔街股市的上涨势头料将暂停，黄金重新反弹站上3250关口。

欧罗巴05-13 18:48

泽景港股IPO，业绩持续亏损，面临客户集中风险

9年的复合年均增长率为27.9%。在全球市场，W-HUD仍是主流HUD解决方案，预计市场规模将由2024年的1070万台增加至2029年的2090万台；AR-HUD将成为未来的增长动力，预计到2029年市场规模将达到760万台。图片来源于招股书竞争格局方面，泽景所处的行业竞争激烈。我国车载HUD解决方案市场的参与者不仅有日本、欧洲的国际厂商，还有本土厂商，包括日本精机、电装、松下、大陆集团、华为、德赛西威、华阳集团等。日趋激烈的竞争可能加剧定价挑战，从而影响公司的利润空间及经营业绩。近年来，本土厂商凭借技术创新突破、快速响应能力与定制化服务，逐步取代传统国际头部厂商，2020年至2024年，本土厂商市场份额已由约16.7%增长至79.2%。以销售量来算，2024年中国前五大车载HUD解决方案供应商的市场份额为66.5%，其中，泽景以约16.2%的市场份额在所有中国市场车载HUD解决方案供应商中排名第二，排在首位的公司A推测为华阳集团。图片来源于招股书本次港股IPO，泽景拟募集资金用于生产线扩展及自动化、智能化升级；提升研发及技术能力，以及升级公司现有解决方案及开发基于同源技术的新产品；用于与专注于光学成像、近眼显示、可穿戴产品等其他相关领域的产业价值链参与者的潜在战略合作；用于营运资金及一般公司用途。

格隆汇05-13 17:08

红杉预言“AI卖收益”，海外最赚钱的中国 App 花落杭州？

有连云05-13 16:48

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