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万亿“中植系”崩塌余波冲击A股！两家A股公司董事长同日失联！均在中植担任要职

200-4600亿元，短期内可用于兑付债务的资源远低于整体债务规模。在中植系自爆家丑三天后，监管层就出手了。 11月25日晚间，北京市公安局朝阳分局发布情况通报，近期，北京市公安局朝阳分局依法对“中植系”所属财富公司涉嫌违法犯罪立案侦查，对解某某等多名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。至于通报中的解某某究竟是不是解直锟的侄子解子征，尚未有官方报道，但是“中植系”所属财富公司被立案侦查后，万亿规模的“中植系”宣告彻底暴雷。曾经万亿规模的中植系公开资料显示，中植企业集团创建于1995年，逐步发展成为涵盖实体产业、资产管理、金融服务、财富管理等领域的综合性企业集团。在实体产业方方面，中植企业集团旗下控股两大矿产集团，其中中植能源集团煤炭资源分布在内蒙古、山西、云南、贵州等地，已探明储量40亿吨，年产能达2000万吨；中植资源集团聚焦金属和非金属矿，子公司遍及全国12个省份，矿床潜在价值达1200亿元。在金融板块，该集团控股或参股四家财富管理公司，分别为恒天财富、新湖财富、大唐财富、高晟财富，按照最初的定位，这四大财富管理公司致力于为高净值客户打造全球化的财富管理平台，为高净值客户提供专业化的综合金融服务。曾有报道指出，这四大财富公司涉及的理财产品总规模超过3万亿元，涉及的投资者数量超过100万人。这些理财产品的年化收益率一般在8%到12%之间，远高于市场平均水平。手握重金的中植系，曾经染指A股多家上市公司，搭建起了庞大资本版图。据公开资料显示，中植系曾与中南文化、*ST宝德、大名城、康盛股份、凯恩股份、准油股份、美吉姆、法尔胜、达华智能、荃银高科等20多家上市公司有过各种关联，并实际控制9家上市公司，分别为美尔雅、凯恩股份、准油股份、康盛股份、美吉姆、宇顺电子、皓宸医疗、天山生物、宝德股份。 “中植系从“买买买”变成“卖卖卖” 与庞大的管理规模相比，财大气粗的“中植系”的资本运作却是简单粗暴，游离在灰色的边缘地带。有不少报道曾解构过“中植系”的资本玩法——运作一种类似金字塔式的资本结构，即“X+中融信托+上市公司”，其中“X”是中植系的资产。据悉，“中植系”通过中融信托筹措资金、收购原始资产，随后参与上市公司资本运作获得股权或现金，进而与上市公司及其关联方合作，再通过中融信托筹措资金继续并购资产，如此循环往复。这期间，“中植系”体内金融平台间还会互相合作，接续资金、放大杠杆、分散风险。但是在房地产行业进入调整周期后，“中植系”开始变的步履维艰，旗下产品收益率低迷，流动性出现困难。2021年于12月18日早间，“中植系”实控人解直锟猝然离世，随后“中植系”加速崩塌，旗下产品陆陆续暴雷。随着A股市场注册制的推进和与日俱增的资金赎回压力，“中植系”一改在A股挥金如土的“扫货模式”，从“买买买”变成“卖卖卖”。包括*ST天山、准油股份、康盛股份等在内，转手多家上市公司的控制权。其中此次董事长失联的*ST天山曾在10月10日公告，作价超2亿元股份，外加通过表决权委托的方式，将上市公司控制权转让给国家电投集团成员公司中电农创。此外，今年5月，中植系还将旗下核心金融资产中融基金75.5%股权，以22.26亿元的价格出售给了国联证券。在凛冽的西北风中，随着两家中植系上市公司董事长失联，一切都到了算账的时刻。

金融界2023-11-30

山西证券，被调查了

会公告显示，山西证券股份有限公司在相关债务融资工具发行环节，涉嫌干扰发行定价，影响市场秩序。依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会对山西证券股份有限公司启动自律调查。据业内人士透露，部分承销机构为抢占市场份额，低价恶性竞争乱象一直存在，特别是债券承销费率中屡现“地板价”，另外在簿记建档环节中，比如发行人对利率不满意等因素，机构随意延长簿记时间的情况也十分普遍。据交易商协会统计，上半年，交易商协会依规对34家机构启动自律调查，作出自律处分68家（人）次，涉及16家发行人、7家主承销商、6家交易类机构、2家投资人、1家会计师事务所、1家ABN发行载体管理机构以及35位责任人。

金融界2023-11-30

中国开发商1940亿市场的希望！融创敲定重组协议，希望摆脱违约者的标签？

此事置评。该公司需要重组102亿美元的债务，否则一连串的违约将威胁到这家曾经是中国第三大建筑公司的生存。自内地重新开放边境以来，高曦在香港举行的第二次面对面会晤，他向包括PAG和太平洋投资管理公司在内的债券持有人建议，除非他们打算完成谈判，否则下午的会议应该取消。这位首席财务官的转变为下午5点左右达成重组协议铺平了道路。他们于2月28日再次会面以敲定条款。几周后，超过75%的海外债权人签署了协议。该公司于10月获得了法院的批准，并于11月20日开始实施结构调整。由于融创的激进扩张——包括收购主题公园——使其在2017年成为中国负债最多的开发商，问题一直在酝酿之中。随着银行融资枯竭和房屋销售放缓，融创在2022年5月出现了一美元债违约。到那时，该公司的负债已超过1万亿元人民币(合1400亿美元)。知情人士表示，在2022年进行的网上谈判中，与债权人的分歧很大。上述知情人士表示，融创曾提议以每股20港元的转换价格将部分债务转换为股权，但债权人断然拒绝了这一提议，股价跌至5港元以下。 PJT Partners Inc.和年利达律师事务所为持有离岸无担保债务的九家主要债权人组成的特别小组提供咨询。它们包括安石集团、AM Squared、Barings LLC、 Broad Peak Investment Advisers Pte Ltd、Contrarian Capital Management和Varde Partners。高曦于2007年加入融创，他将逐渐与债权人达成协议。知情人士援引与这位首席财务官的谈话称，一个关键动机是该开发商希望摆脱违约者的标签，因为这样一来，它的资产就能卖得更好，更有可能获得政府的支持。知情人士说，为了争取债券持有人，董事长孙宏斌将获得同样的条款。知情人士说，最终融创和债权人同意进行债转股，而债券持有人决定将还款期限从最初提议的7年延长至最长9年。 “他们也非常开放，愿意考虑所有选择，”RRJ的Ong表示。他说，通过积极与债权人接触，融创建立了信任，这将有助于未来的融资努力。标普全球评级的数据显示，该协议值得关注，因为它减少了融创的债务，而不是像其他谈判中常见的那样只是延长债券支付期限，孙宏斌的股权从近40%稀释到了25%以下。 Broad Peak Investment Advisers Pte Ltd.董事总经理Sandeep Gupta说：“作为债券持有人，我们非常愿意与融创这样的公司合作，融创一直在积极寻求解决方案，考虑到中国房地产行业面临的挑战，但同时，平衡债券持有人和其他利益相关者的利益。” 据彭博社11月20日报道，监管机构正在起草一份50家开发商的名单，其中包括有资格获得一系列融资的开发商，这表明北京希望给陷入困境的行业一个底线。目前尚不清楚融创是否在名单上。

超启2023-11-30

美联储大量印钞取代消费！《富爸爸穷爸爸》作者：买入上涨黄金、白银仍便宜 “应持仓比特币ETF”

破产，但清崎的观点凸显了该国日益恶化的债务危机。截至11月24日，美国国债已达33.8万亿美元。 Republic Monetary Exchange首席执行官吉姆·克拉克(Jim Clark)强调，包括权益在内的实际负债可能高达200万亿美元。 2023财年，该债务的利息支付额增至6590亿美元，比上一年增长39%，几乎是2020财年的2倍。清崎认为，美国的金融问题始于 1971 年金本位制的放弃，他主张投资黄金和白银。他将贵金属视为抵御通货膨胀和货币贬值的保障措施。白银的工业需求不断增长，以及当前金银价格相对历史高位的较低水平，使其特别具有吸引力。他还重视实物黄金和白银与许多其他投资不同的事实，即不存在交易对手风险。除了贵金属之外，清崎还支持投资房地产。他最近声称拥有15000套房屋，他利用这些房屋来有效对冲通货膨胀。圣路易斯联储历史数据显示，尽管消费者价格指数自1963年以来上涨了896%，但房屋销售中位价格上涨了2353.93%，租金上涨了892%。这表明房地产不仅可以跟上通货膨胀的步伐，而且还可以超过通货膨胀。

小萧2023-11-30

CWG Markets：美联储降息预期升温，黄金触及近七个月高点

CWG Markets2023-11-30

加密市场后续上行的空间还大不大？

率加到5%以上，全球经济阴霾不断，全球债务膨胀，经过一轮熊市后加密机构纷纷倒闭离场等。在当下流动性收紧的大背景下，再冲击前高附近是比较难的。即使是ETF的驱动、减半预期给了市场很大信心，但这个涨幅已经比较多了，透支了一部分涨幅。如果此次申请被拒绝，毫无疑问市场会暴跌，即使通过了，由于ETF是个长期的驱动因素，短期也会有资金获利了结。所以StarEx认为当下市场出现分化，BTC、以太坊都涨了一波，很多山寨币也涨了2-3倍，短期可以谨慎些了。如果遇到大的回调再入场是比较好的策略。来源：金色财经

金色财经2023-11-30

【直击亚市】中国刚刚传坏消息！习近平三年来首次访问上海，美联储鸽声大合唱

，推动了11月的涨势，一项衡量全球主权债务和企业债务的指标有望创下2008年以来的最佳月度表现。澳大利亚和新西兰的债券收益率周四也跟着走低。债券价格上涨之前，市场对美联储降息速度将快于此前预期的预期不断升温。目前的掉期定价反映出市场预测，即央行将在5月份降息25个基点，较此前对6月份降息的预期提前。这些举措反映了克利夫兰联储主席梅斯特的言论，她暗示她将支持美联储在12月会议上再次暂停利率。与此同时，亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)进一步表达了对通胀下行路径的信心。上述言论呼应了美联储理事沃勒周二的言论，进一步鼓舞了债券多头。 “如果经济增长继续逐渐放缓，你可能会看到债券进一步上涨，或者收益率进一步下跌，”摩根大通私人银行亚洲投资策略主管Alex Wolf在彭博电视上表示，“随着10年期国债普遍低于联邦基金利率，你可能会看到收益率在年底前继续下降。” 数据为美国经济软着陆提供了支持。美联储在其最新的“褐皮书”中表示，随着消费者缩减可自由支配支出，近几周经济活动放缓。美国国内生产总值(GDP)以近两年来最快的速度增长，而消费者支出增速放缓，美联储青睐的通胀指标——个人消费支出价格指数(PCE)被下调。在货币方面，美元兑10国集团的一些货币走弱。日元连续5天走强，在147日元附近徘徊。在其他方面，油价在连续两天上涨后小幅下跌，因为交易员们正在倒计时周四的关键会议，可能会看到欧佩克+延长或深化减产。金价在连续5天上涨后基本持平。与此同时，日本10月份工业生产强于预期，而当月零售额低于预期。周四晚些时候，欧元区将公布通胀和失业数据，美国首次申领失业救济人数和个人消费支出指数也将公布。

云涌2023-11-30

减持遇上公司四连板，惠发食品(603536)两高管高位减持成功！

市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。近日，东兴证券研报称，根据中国烹饪协会数据，目前预制菜行业受冷链、渠道和资金限制，以中小规模企业为主，集中度很低，CR10约为14%，没有一家公司市占率达到5%以上，且销售区域狭窄。而根据日冷公司官网，日本预制菜行业CR5达64.04%，已经诞生多家总体收入规模超300亿元的龙头。最大龙头日冷的单项预制菜收入达96.65亿元，市占率为18.79%。对比日本，我国预制菜行业集中度仍有很大提升空间。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-30

【比特日报】中国准备大量印钞人民币！传奇交易员：经香港流入比特币将助推下个加密牛市

斯认为，中国在21世纪初已经耗尽了吸纳债务的能力。自那时以来，增加的所有债务都被投资在各种项目中，这些项目无法实现超过债务利率的回报率。结果是，尽管数万亿人民币被分配给这个那个项目，但社会变得越来越贫穷，因为未来经济增长几乎不可能与利息成本和本金偿还相匹配。随着实际利率下降，那些制造东西的国有企业理论上将能够扩大生产。当然，会有更多的中国小玩意涌入美国和欧洲市场。然而，大部分资金将用于在金融市场进行投机，因为世界不需要更多的东西。这是因为正如佩蒂斯所争辩的那样，中国无法盈利地吸纳更多的债务，所以它被推向金融市场。资本，我的意思是数字法定信用货币，是全球可互换的。如果中国正在印刷人民币，它将进入全球市场，并支持各种风险资产的价格。如果数百亿美元价值的人民币中有相当一部分流出中国，那么国有企业和家庭之所以在全球金融市场上进行投机，是因为国内资本的实际用途不足。香港是中国通往全球资本市场的窗口。国有企业和富裕的中国人在任何国际交往时都是从香港银行出款。香港现在有一些完全持牌的加密交易所和经纪商，可以购买比特币。任何富裕的中国沿海人都知道比特币及其作为价值储存的前景。他们从其婴儿时期一直观察着这种货币，直到现在，并且一直是其成功的积极参与者。如果有合法的方式将现金从内地转移到香港，比特币将是购买的众多风险资产之一。自2010年代末以来，中国一直试图将中国从供给导向的经济转变为需求导向的经济。在基本层面上，他们通过在岸使信贷更加昂贵来影响这一政策。这将活动从资本密集型的重工业转移到更加消费者商品和服务。因此，许多公司，其中房地产开发商是其中最为活跃的一部分，都求助于在离岸借美元。对美元的需求以及对该美元贷款的偿还推高了美元的价值，并在全球范围内使信贷变得更加昂贵。随着中国银行体系提供更为丰富的人民币信贷，对美元信贷和流动性的需求将减弱。鉴于美元是世界上最大的融资货币，如果信贷价格下降，所有固定供应资产，如比特币和黄金，将以美元计价上涨。这个宏观看涨的支柱的伟大之处在于，它不需要中国企业和富裕个人购买任何比特币。全球法定信用货币的可互换性将决定边际法定美元将流向像比特币这样的硬通货。比特币现货ETF进展：贝莱德再次会见美国证监会彭博分析师Eric Balchunas在推特发文称，贝莱德周三再次与美国SEC交易市场部门会面，并根据工作人员在11月20日会议上的建议，向他们提交了一份“修订”的比特币现货ETF实物模型设计。 (来源:Twitter) 演示文稿显示，修改后的主要变化是第四步，即离岸实体做市商从Coinbase获得比特币，然后预付现金给美国注册经纪交易商，后者被禁止接触比特币。据The Block报道，美国证监会表示周初已与Hashdex就比特币现货ETF进行会面。但截至目前，美国证监会仍未批准任何比特币现货ETF，市场普遍预期明年1月才会寻得答案。比特币技术分析 CMTrade表示，比特币RSI低于中性区域50，MACD为正且低于信号线，必须突破零线才能预期进一步下跌。此外，价格交易低于20周期移动平均线38138美元，以及50周期移动平均线38001美元。 “38510美元是我们的支点，我们的偏好是空头试探37020美元，另一种情况，上行突破38510美元，将试探39090和39430美元。”

小萧2023-11-30

区块链动态2023年11月30日早参考

社消息，FTX Trading及其附属债务人获得破产法院批准，可以开始出售其信托资产，包括价值7.44亿美元的Grayscale和Bitwise基金权益，以筹集资金偿还债权人数十亿美元的债务。法庭文件显示，销售将择时进行，以避免扰乱加密货币市场，买家并不持有实际货币，而是获得了灰度组建和管理的信托的股份。 FTX在法庭文件中表示，截至上个月，FTX在这些信托中的股份价值约为7.44亿美元。其中大多数是GBTC、ETHE和BITW，GBTC占资产的最大部分，拥有近2230万份，价值5.9亿美元，ETHE位居第二，拥有630万份，价值8700万美元。 10. 金色财经报道，根据周三提交的文件，灰度比特币信托基金(GBTC)的管理公司Grayscale正在更新该信托协议，这是自2018年以来的首次，其目的是优化GBTC的结构，以实现预期升级为现货比特币交易所交易基金(ETF)，并为资产管理巨头贝莱德等其他申请商提供公平的竞争环境。 GBTC更新将提交股东投票，其中涉及对信托协议的两项拟议修改。第一个允许每天支付费用（灰度按月收取）。公司发言人表示，这是一项结构性调整，不属于任何类型的费用削减的一部分。第二个更新允许资产以综合账户方式混合，这将使股票的创建和赎回更加顺畅，这是ETF的核心处理机制。文件称，这些修改不会给灰度股东带来额外成本，而且对于转换为ETF来说，这两项修改都不是必需的。自周三提交文件起，股东有20天的时间对更新提案进行投票。 11. 金色财经报道，根据DL News获得的文件，在发送给美国参议院银行委员会的一份长达四页的备忘录中，财政部敦促立法者考虑对加密货币采取“新型制裁”，并堵住可能允许基于区块链的资产用于非法金融的漏洞。该备忘录立即引起了加密货币政策专家的反对，零知识咨询公司的执行合伙人兼创始人Austin Campbell在X上发表的一篇文章中写道：“这个要求是如此疯狂和极其宽泛，我们将成为一个更过分、更混乱的监控国家。” 12. 金色财经报道，据Bitcoin Magazine消息，SEC表示已与Hashdex就其现货比特币ETF召开了会议。 13. 金色财经报道，Galaxy Digital创始人Mike Novogratz在接受彭博电视台Sonali Basak采访时评论了Binance.US与美国司法部最近达成的和解协议。他认为此次和解对于币安和更广泛的加密货币行业来说都是一个积极的发展，减少了与币安打交道相关的风险和担忧。Novogratz认为，2022年崩盘之后，该行业变得更加干净、更加稳定，许多不良行为者被淘汰。他对比特币的未来仍然持乐观态度，尤其是预计2024年美国将推出现货ETF。Novogratz预测，大量投资涌入比特币，可能会推高价格，尤其是在美联储降息周期的背景下。 Novogratz还讨论了ETF 对比特币市场的潜在影响。他预计第一年的投资可能高达100亿美元，这可能会对比特币的价格产生重大影响。Novogratz表示，这一发展将标志着加密货币行业的一个关键时刻，标志着比特币和其他潜在加密货币的更广泛接受和机构兴趣。 14. 金色财经报道，巴西参议院于11月29日批准新的所得税规则后，巴西人可能很快就会被要求对在国外交易所持有的加密货币所产生的收入缴纳高达15%的税。目前该法案已在众议院获得通过，预计将由路易斯·伊纳西奥·卢拉·达席尔瓦总统批准，因为他的政府启动了所得税规则的变更。根据该法案，任何在巴西境外交易所赚取超过1,200美元（6,000巴西雷亚尔）的巴西人都将被征税，自2024年1月1日起生效。这一变化使得这些资金的纳税税率与国内持有的资金相同。所有者在该日期之前获得的资金将在所有者获取时征税，同时，12月31日之前获取的资金收入将按8%征税。来源：金色财经

金色财经2023-11-30

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