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金融时报：内塔尼亚胡梦想的中东新秩序，可能只是一片混乱
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。这个“抵抗轴心”包括哈马斯、真主党、伊拉克和叙利亚的民兵组织，以及也门的胡塞武装。在纳斯鲁拉被杀后，以色列总理内塔尼亚胡谈到了“改变地区力量平衡”的机会。如果以色列能够严重打击“抵抗轴心”，沙特阿拉伯和阿联酋可能会默默欢迎这一结果。这些国家同样害怕伊朗，并曾与胡塞武装作战。与以色列政府不同，沙特阿拉伯仍然坚称，建立巴勒斯坦国是实现中东持久和平的关键。沙特政府也有充分理由担心地区敌对升级，可能会威胁自己雄心勃勃的发展计划。对于以色列来说，改变力量平衡，还涉及扭转10月7日后国家陷入的失败和困惑的叙事。哈马斯的袭击令以色列的情报机构蒙羞，这个国家的情报机构，一向以领先敌人一步而闻名，这也是威慑战略的关键部分。这一声誉在去年一天之内就被摧毁，当时哈马斯全面出奇制胜。加沙的战争未能恢复以色列的自豪感或安全。尽管以色列的军事行动造成了大量平民伤亡，但未能解救所有人质。此外，以色列正在失去国际舆论的支持，国际法院的听证会上更是指控以色列犯有种族灭绝罪。对真主党的系列攻击，从杀伤了大量基层士兵的爆炸传呼机开始，恢复了以色列情报部门的声誉，也提升了以色列公众的士气。许多黎巴嫩公民和阿拉伯世界的一部分人对真主党怀有敌意，这也使得对以色列的谴责变得更加复杂。对真主党的破坏，可能将伊朗政府置于几十年来最危险的国际局势中。真主党是伊朗的关键代理人之一，拥有大量火箭弹的武装力量长期被视为伊朗对以色列的威慑力量。理论上，以色列避免直接攻击伊朗，部分原因是担心德黑兰会指挥真主党进行报复。现在，随着代理人和盟友处于颓势，伊朗面临两难境地。伊朗并没有直接援助哈马斯。如果在真主党遭受重创时也袖手旁观，盟友可能会感到被背叛，以色列可能会因此更加大胆，甚至可能对伊朗的核设施发动直接攻击，这是以色列多年来一直威胁的行动。另一方面，如果伊朗直接卷入与以色列的战争，政权的生存将受到威胁，特别是如果美国可能卷入冲突的话。虽然美国理论上已表示不会再参与中东的战争，但也不停的发誓要保卫以色列，并且美国并不是没有能力在中东进行政权更迭。由美国主导的伊拉克战争后果血腥混乱，仍然是华盛顿记忆中的痛点。然而，伊朗被认为已非常接近具备制造核武器的能力，这可能会增加以色列当前发动打击的诱惑。一些以色列的支持者将当前的局势与1967年六日战争相提并论，那场突然且出人意料的以色列胜利改变了中东的力量平衡。然而，尽管当前局势为以色列提供了机会，但也充满了巨大的风险。真主党处于劣势，但可能仍有能力动用剩余的导弹库，对以色列主要城市进行反复打击。如果以色列继续威胁入侵黎巴嫩地面作战，可能会陷入一场长年持续的泥潭，而此时以色列军队已经在加沙作战。从长远来看，以色列空袭造成的黎巴嫩人员伤亡，可能会培养出新一代的真主党士兵。据估计，约60%的哈马斯战斗人员是从过去冲突中幸存下来的孤儿。尽管真主党和哈马斯都遭受重创，但以色列尚未回答甚至回避战后加沙的治理问题。黎巴嫩的弱势看守政府，可能无法填补真主党留下的真空，这种情况下，以色列可能会面对一个在边界上的失败国家。内塔尼亚胡可能梦想着带来中东的新区域秩序，但区域混乱及其带来的所有危险，似乎是可能的现实。编注：此文写于伊朗对以色列发动大规模导弹袭击之前，今天以色列在入侵黎巴嫩的地面战斗中，已经有8名士兵被杀，多人受伤。来源：加美财经
加美财经2024-10-04
隔夜美股全复盘(10.3)| 中概股指收涨近5%，YINN近十个交易日累计涨逾130%
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既定决定执行。欧佩克JMMC会议声明：伊拉克、哈萨克斯坦和俄罗斯证实已按提交的计划履约和实行减产补偿。中东局势：①以军与真主党在黎南部边境爆发激烈交火 ②黎真主党称使用火箭弹袭击以一军事基地，造成“直接杀伤”。③以色列外长：已禁止联合国秘书长古特雷斯进入以色列。④联合国安理会、七国集团领导人就中东局势分别召开紧急会议。⑤拜登：将对伊朗实施制裁，不支持对伊朗核设施的攻击。 02 行业&个股行业板块方面，除半导体、能源、科技、金融和公用事业分别收涨1.35%、1.02%、0.74%、0.11%和0.05%外，其他标普6大板块悉数收跌：日常消费、原料、房地产、通讯、医疗和工业分别收跌0.85%、0.38%、0.36%、0.31%、0.2%和0.18%。概念板块方面，航空ETF跌1.17%%，旅行服务板块涨1.01%，高端酒店万豪涨1.11%，爱彼迎涨0.57%，挪威邮轮跌0.25%。太阳能板块跌2.9%。金融科技板块方面，PayPal收跌0.04%，NU跌1.56%。网络安全板块涨0.94%，SQ跌1.33%。中概股多数收涨，KWEB涨6.43%，台积电涨 2.17%，阿里涨 2.23%，拼多多涨 4.85%，京东涨 4.36%，理想涨 4.55%，富途涨 4.94%，蔚来涨 2.56%，新东方涨 1.62%，小鹏涨 3.81%，B站涨 10.96%，瑞幸咖啡涨 7.01%，好未来跌 2.72%，名创优品涨 0.74%。大型科技股多数收跌。苹果收涨 0.25%，苹果新款iPhone SE预计将于2025年初发布，新款iPhone SE将复刻iPhone 14。微软跌 0.85%，OpenAI最新一轮融资筹集了略高于65亿美元的资金，以1500亿美元估值完成融资轮；据The Information：预计OpenAI到2026年收入将增至256亿美元。英伟达涨 1.58%，黄仁勋称Blackwell人工智能芯片需求“疯狂”，盘后涨逾1%。谷歌跌 0.66%，谷歌正在研究推理人工智能，以追赶OpenAI的步伐；Character.ai在与谷歌达成27亿美元交易后放弃开发AI大模型。亚马逊跌 0.2%，Meta跌 0.63%，礼来涨 0.75%，博通涨 1.9%，特斯拉跌 3.49%，特斯拉三季度交付了约46.3万辆汽车，不及市场预期；欧盟拟对华电动汽车加征关税，德国总理及财长发声反对。沃尔玛跌 1.03%。 03 每日焦点 1、达利欧：过去一周将“载入史册”，堪比欧债危机转折点 10.2 桥水基金创始人达利欧周一表示，如果中国决策层能够实施“远超”承诺的举措，本轮刺激经济举措将成为历史性转折点，堪比2012年欧洲前央行行长德拉吉承诺“不惜一切代价”拯救欧元。在一系列政策帮助下，德拉吉当年最终成功拯救欧洲债务危机。他相信随后将出台高度刺激的政策，这些政策将帮助并支持资产价格：“我认为这一周非常重要，可能会被载入市场经济史册。只要决策者采取必要的行动，而这需要最终的行动远远超过宣布的内容。” 达利欧认为，上周的一系列政策转向是刺激创造性生产力的重要一步。考虑到中国资产目前依然非常便宜，多方因素共同点燃了市场的“动物精神”(animal spirit)，大批投资者入市抄底。达利欧表示，为了实现他认为的“完美去杠杆”，中国需要重组资产，同时以平衡的方式创造货币和信贷(将利率降至低于通胀率和名义增长率的水平)以减轻债务负担，且不引发过多的通胀。而这种“再通胀”举措将使现金的吸引力低于其他资产，从而鼓励人们冒险。 “新兴市场教父”马克·麦朴思发声：A股重新焕发生机 10.2 被誉为“新兴市场教父”的马克·麦朴思(Mark Mobius)日前发表观点表示，在刺激措施下，中国股市重新焕发生机。本轮刺激的力度、推出的时机超出预期，A股指数快速反弹。短期来看，反弹为科技和消费品等行业带来机会。短期乐观情绪要转化成可持续的牛市需要时间以及更多的改革。。他认为，为确保持续增长，中国需支持私营部门的增长和创新，尤其是要支持大型企业家、支持创新。短期的乐观情绪转化成可持续的牛市需要更多的改革。 2、高盛：全球对冲基金纷纷涌向中国三天流入24亿美元 10.2 高盛一份报告显示，在中国政府远超预期的刺激措施推动下，全球对冲基金纷纷涌向中国股市，导致上周（9月23日至27日）出现有记录以来最强劲的单周买盘。不仅是对冲基金和投机客，许多外国长期投资者现在也担心错失良机。根据LSEG理柏数据，专注于中国股票的外国股票交易所交易基金（ETF）在9月最后三个交易日中获得24亿美元的资金流入，这与年初至9月25日期间27亿美元的资金流出形成了鲜明对比。摩通：卖空比率下降、两融提升以及投资者的兴奋情绪推动A股强劲反弹 10.2 摩根大通最新发布A股9月研报显示，政治局会议出人意料呼吁有力的政策刺激A股强劲反弹，此轮反弹有三大推动：卖空比率下降、两融提升以及投资者的兴奋情绪。具体来看，截至9月30日，香港市场买空比率从9月16日的21.8%下降至10.2%；A股两融占总成交量的比例从9月20日的7.4%上升至9月27日的10.5%。摩根大通认为，散户的兴奋情绪，新开户数量激增就是证明，全球基金对中国股市的敞口可能收窄。摩根大通还预测，9月23日至27日，A股ETF资金净流入为593亿元（约85亿美元）。摩根大通指出，A股反弹的持续性在于财政政策的力度、宏观数据以及盈利修正。 3、耐克季度收益不及预期，撤回全年业绩指引 10.2 耐克2025财年一季度营收115.9亿美元，市场预期116.5亿美元。季度每股收益0.70美元，市场预期0.52美元。一季度毛利率45.4%，市场预期44.4%。一季度大中华区营收16.7亿美元，市场预期16.2亿美元。一季度库存83亿美元，市场预期81.2亿美元。公司宣布推迟之前所宣布的投资者日活动。耐克推迟在11月举行的投资者会议，并撤回全年业绩指引。 4、苹果iPhone 16系列销量下滑，LG显示屏部门面临挑战 10.2 据外媒报道，苹果公司最新推出的iPhone 16系列手机在全球范围内的初期销量未达预期，这一趋势对显示器制造商LG Display造成了不小的冲击。市场分析人士预计，LG Display在2024年下半年的业绩可能因此受到影响。外媒称，LG Display的2024年下半年业绩数据备受市场关注，因为这将直接影响到公司未来的发展方向和策略调整。苹果公司作为LG Display的重要客户，其产品销量的任何变化都可能对LG Display的财务状况产生重大影响。 10.2 苹果新款iPhone SE预计将于2025年初发布，新款iPhone SE将复刻iPhone 14。 5、欧盟对华电动汽车关税投票在即宝马敦促德国政府投反对票 10.2 随着欧盟即将就中国电动汽车关税计划进行投票，宝马加入其他德国汽车制造商的行列，敦促朔尔茨政府投下反对票。宝马首席执行官Oliver Zipse周三在声明中表示，加征关税只会损害在全球经营业务的公司，并可能引发一场无人受益的贸易争端，德国政府应该采取明确的立场。马克龙支持对中国制造电动汽车征收关税 10.2 法国总统马克龙支持欧盟执委会对进口中国制造的电动汽车(EV)征收关税；路透早前称法国将在周五的投票中支持这一政策。马克龙在柏林发表主旨演讲时说：“我确实支持(欧盟)执委会在电动汽车问题上的立场，欧洲必须捍卫自己的产业，抵御来自国外的竞争”。路透早前引述消息人士称，法国、希腊、意大利和波兰将于周五投票支持对进口中国制电动汽车征收高达45%的关税，这足以使欧盟的提案获得通过，此举可能会加剧与中国当局的贸易紧张关系。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）19:30 美国9月挑战者企业裁员人数（2）20:30 美国至9月28日当周初请失业金人数（3）22:00 美国9月ISM非制造业PMI （4）22:00 美国8月工厂订单月率（5）22:40 美联储卡什卡利和博斯蒂克进行炉边谈话
格隆汇2024-10-03
美国定调中东战争“重大升级”！伊朗200枚导弹狂轰以色列接下来如何交易黄金？
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伊朗袭击事件将产生影响。” 伊朗支持的伊拉克民兵组织表示，如果美国参与“任何敌对行动”，那么美国基地将遭到攻击。联合国秘书长谴责“中东冲突扩大”，但未提及伊朗。美国国务卿布林肯称，伊朗对以色列发动导弹袭击“不可接受”，全世界都应谴责。美国表示已准备好保卫以色列，拜登命令美国军事资产对抗任何进一步来袭的射弹。东地中海至少有2艘导弹驱逐舰向来袭的伊朗导弹发射了拦截弹。美国国防部表示，大约有十几枚拦截导弹被发射。目前，美国国防部拒绝透露，美国是否会加入未来针对伊朗的动能打击。 Kitco分析师Jim Wyckoff写道：“如果伊朗袭击以色列，金价很有可能创下新高，白银价格也可能创下新高。” 美国劳工部公布，8月职位空缺和劳动力流动调查(JOLTS)从771.1万增加至804万，超过预期的765.5万。 9月份ISM制造业PMI保持稳定在47.2，与前值相同，但低于预期的47.5。市场参与者认为降息25个基点的可能性为61.6%，根据芝加哥商品交易所(CME)的Fed Watch工具，降息50个基点的可能性已降至38.4%。黄金技术分析 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia表示，中东冲突升级可能为金价上涨铺平道路，尽管相对强弱指数(RSI)显示的动能有利于买家，但下行风险仍然存在。如果黄金突破历史高点2685美元，则可能延续涨势至2700美元。相反，如果金价跌破2650美元，则可能测试9月18日的每日高点2600美元。一旦跌破，下一个支撑位将是9月18日低点2546美元，然后是50日简单移动平均线(SMA)的2503美元。 (来源:FXStreet)
秉哥说市2024-10-02
隔夜美股全复盘(10.1)| 三大股指尾盘走高，鲍威尔称年内可能再两次降息25BP
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萨克斯坦的减产遵守率已上升到高水平，但伊拉克的遵守程度仍不高。” 尽管如此，高盛仍坚持其对布伦特原油价格的预测：第四季度为77美元/桶，明年12月为74美元/桶，届时市场预计将出现70万桶/日的盈余，并重申预计欧佩克+将从12月开始增加产量三个月。 5、机构：SK海力士与美光HBM3e 12hi样品有望于今年底完成验证 9.30 根据TrendForce集邦咨询最新调查，三星、SK海力士与美光已分别于2024年上半年和第三季提交首批HBM3e 12hi样品，目前处于持续验证阶段。其中SK海力士与美光进度较快，有望于今年底完成验证。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）22:00 美国9月ISM制造业PMI （2）22:00 美国8月JOLTs职位空缺（3）22:00 美国8月营建支出月率（4）23:10 美联储博斯蒂克和库克共同主持会议
格隆汇2024-10-01
黎巴嫩为何这么惨？
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卢，就是黎巴嫩后裔。直到1990年，伊拉克占领科威特，海湾战争爆发。叙利亚趁机出兵支援伊斯兰势力，击溃基督教军队，黎巴嫩内战才宣告结束。在美国、叙利亚和沙特主导下，两大教派签署塔伊夫协议，重新分配利益，议会中基督徒与穆斯林席位对等，穆斯林富豪哈里里成为总理。新政府上台后大幅减税、吸引外资，并争取到了44亿美元国际援助重建繁荣。大体逻辑与战前相似，是以国外资本输入和国内精英分配为“双重钳制”的自由经济模式。强力的银行业开始恢复，贝鲁特也一度再现中东小巴黎的风采。比如中国的银联卡，就是通过黎巴嫩的渠道，才能顺利进入伊拉克、埃及等20多个中东国家。不同点在于，长期内战崛起的各路军阀、民兵政党，参与进了分蛋糕的餐桌。分蛋糕的人多了怎么办？当然是把蛋糕做得更大，总不能一人少吃一口。 1992年，总理哈里里开始对内举债、拉动资本内流，以实现自肥。但这必然会导致通胀飙升、货币严重贬值。为了稳住汇率，1997年开始，实行黎磅与美元挂钩的固定汇率政策；同时，央行通过出口以黎镑计价的高利率国库券，来平衡政府财政。这种国库券，主要出售给本国商业银行，再以稍低的利率吸引海湾侨民、民兵领袖、宗教精英等阶层储蓄，从利差中牟取暴利。同时，财富也从纳税人向特权群体加速转移。到2013年，有政治背景的个人占据了全国银行业总资产的43%；哈里里本人家族控股的4家银行，占全国商业银行总资产50%以上。尽管看着有些离谱，但不得不承认，这些举措确实维持了近20年的稳定，在国家重建时期也满足了政府的资金需求。但其中的隐患，也非常明显。既得利益群体不仅吞噬国家财富，对权位的控制也越来越夸张，各政府部门“领地化”的趋势越来越明显。为了扩充本派的势力，黎巴嫩的公共部门迅速变得臃肿，黎巴嫩公务员占全国劳动力比例2004年上升至12.5%，到2017年甚至飙升至25%。如此庞大群体的工资、退休金、部门债务开支，占黎巴嫩政府支出比重平均高达81.6%。这简直是想都想不出的极端魔幻剧情……但现实中，它就是存在。更关键的是，黎巴嫩虽然自古就拥有肥沃的土壤，但主旋律永远是第三产业，能提供给普通人的就业机会十分有限。国内缺少就业，目光只能转向海外。战后的黎巴嫩之所以能相对稳定，侨汇等自我保护机制，增强了平民家庭的抗压能力。据国际货币基金组织的数据，海湾产油国的收入每增加1%，黎巴嫩的商品出口和旅游业就能增长约4400万美元，侨汇收入也能增长4000万美元。彼时，黎巴嫩超过三分之一的劳动力，都都在临近的海湾国家谋生，侨民资本回流是维持经济稳定的支柱之一，侨汇收入占GDP比重高达21.4%-26.4%。但无论是银行业，还是侨汇收入，都非常依赖外部环境稳定。 2011年，阿拉伯之春席卷中东，彻底打破了黎巴嫩稳定社会的政治根基，隐藏了20年之久的缺陷空前凸显。油价急剧下滑，产油国经济疲软，黎巴嫩的侨汇、服务业收入乃至流入银行业的石油美元，都骤降。随后多重原因发酵下，黎巴嫩政府与海湾盟友、尤其是沙特关系破裂，石油美元开始加速外流。两大支柱都倒了，直接导致其脆弱的经济秩序开始全面崩溃。 2019年，经济危机彻底爆发。据世界银行估算，2019-2021年，黎巴嫩经济缩水了60%，货币贬值一度达到95%。主权债务超过900亿欧元，平均每个人都背负了1.3万欧元的公共债务。被称作19世纪以来全球最严重危机事件前三名。很难想象，两年前还相对富裕的黎巴嫩国民，有36%突然陷入无法维持温饱的极度贫困。 2022年4月4日，仅仅坚持了18个月后，黎巴嫩政府和央行宣布破产。 …… 原本，各个宗教势力能相对和平共处的条件，是大家都有好处拿。如今蛋糕没了，会发生什么显而易见。时至今日，黎巴嫩仍未找到让各派都有好处拿的新办法，他们也无暇去想。因为新的战争又开始了。 03 尾声透过黎巴嫩种种，我们似乎能看明白一些事情——它的一切矛盾，依旧停留在千年前的宗教战争、家族争斗方面，毫无现代性可言。不论是过去、现在甚至是可以预见的未来，不论哪一方成为主导，其本质从来没有变过，一直是分蛋糕的政治模式。所谓的内战，乃至各种打着冠冕堂皇旗号的运动，也永远是分赃不均导致的。人的欲望是无限的，即便达成和解，相似的剧情也必然会无限重复上演。（全文完）
格隆汇2024-09-25
ETF甄选 | 国际油价全线上涨，央行着手推出增量政策，油气、地产类ETF表现亮眼
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个月至2024年11月底，同时俄罗斯、伊拉克、哈萨克斯坦等国有望在年内剩余时间执行补偿性减产；美国战略石油储备进入补充阶段，且页岩油资本开支不足，增产有限，供给端整体偏紧。石油需求温和复苏，整体供需相对偏紧，油价有望继续维持较高区间。相关ETF：标普油气ETF(513350)、标普油气ETF(159518)、油气资源ETF(159309)、油气ETF(159697)、石油天然气ETF(159588) 【央行着手推出增量政策，地产午后震荡拉升】房地产板块午后震荡拉升，消息面上，央行有关部门负责人表示，下一步，货币政策将更加灵活适度、精准有效，加大调控力度，加快已出台金融政策措施落地见效，着手推出一些增量政策举措，进一步降低企业融资和居民信贷成本。中信证券表示，由于8月传统淡季叠加核心城市政策边际减弱，全国商品房销售绝对量处于历史较低水平，需求信心仍然不足。未来市场能否持续修复，仍依赖于接下来政策跟进节奏和力度，以及居民预期的改善。对于地产股后续可重点留意三大方向：1）无流动性风险且拿地销售基本面仍然较好的房企；2）政策宽松后预期能够有显著改善的底部弹性标的；3）二手房成交量提升带动的房地产经纪公司。相关ETF：地产ETF(159707)、房地产ETF(159768)、房地产ETF基金(515060)、房地产ETF(512200)、金融地产ETF(510650) 【国企多领域重组整合，相关概念继续反弹】消息面上，9月13日，国家发改委体制改革综合司发布通知，强调将深化国有企业改革，推进原始创新制度安排，以及国有资本投资、运营公司的改革。此举旨在推动不同所有制经济共同发展，激发经营主体活力，促进经济优势互补。随着国企改革逐步进入深水区，资本市场已经形成多项投资主题，相关央国企改革概念涉及安全领域、科技创新和数字化转型领域、基础设施建设领域、战略性重组整合领域等。银河证券认为，全国国有企业改革深化提升行动动员部署电视电话会议指出，要强化国企在能源、资源、粮食等重点领域布局，更好服务保障国家战略安全；主要涵盖能源安全、粮食安全、信息安全等领域。这意味着央国企将进一步加大在交通运输、能源网络、水利设施等领域的投入，以满足国家发展需求和人民生活需要。相关ETF：恒生国企ETF(159850)、港股国企ETF(513810)、恒生央企ETF(513170)、港股国企ETF(159519)、红利国企ETF(510720) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-09-18
寻呼机成隐形“炸弹”！黎巴嫩多地发生爆炸，真主党誓言报复以色列
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伊朗——它与盟友真主党、也门胡塞武装和伊拉克武装团体等，不要利用任何事件来制造不稳定。伊朗外长阿拉格希强烈谴责以色列针对黎巴嫩公民实施的恐怖主义行径。约旦政府表示，愿意为黎巴嫩医疗部门提供任何必要的医疗援助，以帮助治疗在黎巴嫩多地寻呼机爆炸事件中受伤的公民。埃及外长阿卜杜勒阿提则警告称，中东地区存在地区局势升级和陷入全面地区战争的危险。他强调，黎巴嫩南部正出现危险的事态发展，由于不负责任和鲁莽的单方面行动，中东地区正处于危险的转折点，这将给地区稳定蒙上阴影。哈马斯则对此表示，传呼机爆炸是“升级”，只会导致以色列走向“失败和失败”。
格隆汇2024-09-18
伊朗总统访问前夕！知名金融博客：伊拉克机场美军基地遭遇“可疑”突袭
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达国际机场的后勤支持中心遭到袭击。一名伊拉克安全部门消息人士透露，此次炮击发生在巴格达机场美国大使馆后勤支持总部附近，目前尚不清楚是导弹还是迫击炮弹。他指出，目前还没有人员伤亡的消息。一名安全部门消息人士周三(9月11日)向Shafaq通讯社表示：“此次袭击可能使用了火箭弹或迫击炮弹，还影响到了反恐怖主义局总部附近的地区。”#中东局势# (来源:ZeroHedge) 周二对巴格达机场后勤中心的袭击发生在伊朗总统马苏德·佩泽什基安(Masoud Pezeshkian)访问伊拉克前几个小时。当地时间周三晚些时候，佩泽什基安会见了伊拉克总理穆罕默德·什亚·苏丹尼和伊拉克总统阿卜杜勒·拉蒂夫·拉希德。真主党旅抵抗派别的发言人贾法尔·侯赛尼(Jaafar al-Husseini)称此次袭击的时机“可疑”。侯赛尼说：“这次袭击巴格达机场的幕后黑手动机可疑，他们的目的是破坏伊朗总统对巴格达的访问。” 他呼吁伊拉克安全部队“揭露肇事者”。 10月加沙战争爆发后，伊拉克各抵抗派别联合起来，组成了一个名为“伊拉克伊斯兰抵抗运动”的联盟。这些组织开始对美国在伊拉克和叙利亚的基地进行无人机和火箭弹袭击，既是为了声援巴勒斯坦抵抗力量，也是为了向驻伊拉克的美国军队施压。今年1月，约旦与叙利亚边境发生无人机袭击，造成3名美国士兵死亡，伊拉克行动随之正式停止。此前，伊拉克政府对美军施加了巨大压力。过去两年来，伊拉克政府一直在与华盛顿进行外交努力，据说旨在迫使美国军队撤出伊拉克。据报道，伊朗也在向伊拉克抵抗力量施压，迫使其降级。然而，随着加沙战火持续肆虐，以及巴格达和华盛顿之间的撤军谈判陷入停滞，近几个月来，这些袭击逐渐非正式地恢复。 8月10日，叙利亚东北部卡拉卜吉尔基地遭到无人机袭击，造成数名美军和联军人员伤亡。7月底，驻伊拉克和叙利亚的美军基地也遭遇数次袭击。华盛顿没有表现出从伊拉克撤军的意图，谈判本身并未涉及美国军队的实际撤离，而是结束美国在伊拉克的联军的战斗角色。这将使他们的存在转变为顾问性质，而美国军队仍将留在伊拉克，与巴格达在“安全”问题上进行协调。路透社上周末援引消息人士的话称，巴格达和华盛顿已就2026年底美军撤离的最后期限达成一致。外媒Cradle驻伊拉克记者否认了这一报道，称其消息不实。
圈内人2024-09-12
东吴证券：给予纽威股份买入评级
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源板块达1462亿美元，对沙特阿拉伯、伊拉克、阿联酋、科威特、阿曼、安哥拉（非洲）6国能源行业投资&建设项目累计达440亿美元，其中主要的油气项目为242.5亿美元，按EPC项目阀门价值量占比4%-10%计算，对应9.7-24.3亿美元阀门市场空间。受益于“一带一路”合作深化，国内EPC总包商出海，海外在手订单能见度高，公司海外营收有望迎来高增速。　　海外高端市场&全产业链布局，资本开支高峰期已过业绩释放能力强　　（1）资质齐全+多年产品安全应用经验已成为重要竞争优势，纽威股份与SHELL、TOTAL、中石油、中石化等全球能源行业巨头建立了长期稳固的合作关系，铸就高忠诚度护城河。纽威股份自创立之初就以海外布局为根基，在国际市场具有较高知名度，海外营收占比长期高于国内。　　（2）公司自上而下实现原料生产、阀门设计、磨具与加工全环节、产品销售覆盖，并产生协同效应。公司拥有三家阀门铸件生产配套企业和一家锻件生产配套企业，可生产各种碳钢、不锈钢、合金钢铸锻件。通过原材料垂直整合，减少原材料价格波动对公司盈利能力的影响，提高质量管理能力。　　（3）资本开支高峰期已过，业绩释放能力增强。2023年公司在建工程仅700万，同比-94%；固定资产当期折旧1.5亿元，同比略增0.16亿元，资本开支高峰期已过业绩释放能力增强。　　（4）公司应用SAP软件系统实现信息化管理，销售人员占比极低，人均高创收能力。公司拥有技术支持团队，销售人员智能化办公。2023年总3744名员工中，销售人员仅有190人占比5%，相比于可比行业公司处于较低水平。　　盈利预测与投资评级：受益中国EPC总包商带动阀门产业出海，叠加海工造船高景气，公司前期布局的产品、资质、积累的口碑开始变现。我们上调公司2024-2026年归母净利润预测至9.5（原值9.5）/12.0（原值11.2）/14.8（原值13.0）亿元，当前市值对应PE为15/12/10倍，维持“买入”评级。　　风险提示：原材料价格上涨、汇率波动风险、油气产业周期波动、下游资本开支不及预期等证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国泰君安徐乔威研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达83.92%，其预测2024年度归属净利润为盈利9.29亿，根据现价换算的预测PE为15.42。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级6家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为23.43。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-11
需求前景黯淡！拖累港A石油股大跌，未来还是下坡路？
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称，决定延迟增产。沙特阿拉伯、俄罗斯、伊拉克、阿拉伯联合酋长国、科威特、哈萨克斯坦、阿尔及利亚和阿曼8个“欧佩克+”成员国决定将原定本月底到期的日均220万桶的自愿减产措施延长至11月底，之后将视市场情况逐步回撤这部分减产力度。尽管欧佩克挺价意愿强烈，但市场信心仍然不足。分析师Grant Smith表示，欧佩克+决定延迟增产计划，但这一临时措施并不能阻止2025年全球市场的供应过剩。国际能源署（IEA）称，即使欧佩克+在整个2025年继续限制产量，在需求增长低迷以及其他产油国产量激增的情况下，仍将出现过剩。哥伦比亚大学全球能源政策中心高级分析师Christof Ruehl说：“2025年欧佩克+的前景一点也不乐观。非欧佩克的供应足以在市场上造成过剩。而现在为了保持价格上涨而抑制供应，当然会助长这种情况。” 国内方面，广发期货表示，尽管OPEC+10月增产计划推迟到12月启动，且EIA原油库存继续下降，短期原油基本面不差，但宏观衰退预期以及中长期供需转弱预期拖累油价走势，趋势性下跌通道使油价反弹困难，布油关注65-70美元/桶附近支撑以及月差走势。展望后市，国际油价仍将面临较大下行压力。今日，2024年亚洲太平洋石油行业年度会议（APPEC）开幕。会上有多家机构表示不看好明年油价走势。高盛石油研究主管Daan struyven表示，在市场过剩的情况下，油价在2025-2026年仍将下行。他说，OPEC可能会在未来几个季度逐步适度增产。标普全球预计，欧佩克+及其盟友将在2025年开始增加石油产量，这是几年来的首次。标普大宗商品研究副总裁Jim Burkhard表示，其中一些国家增产压力很大，一些国家已经在增产。机构分析师Javier Blas表示，到目前为止评论相当悲观。石油交易商维多能源集团、托克和贡沃尔都表示，市场供应非常充足。通常为看涨者的托克认为，油价“很快”就有跌至60美元/桶的风险。此前，花旗研究报告指出，有迹象显示市场料浮现可观的供应过剩，布伦特原油期货2025年预计将跌向60美元区间。OPEC+推迟增产计划以及包括利比亚供应受扰在内的地缘政治因素料为布伦特原油70-72美元的价格提供支撑。建议在布伦特原油反弹至80美元左右卖出，因为美国等国家经济方面的担忧将拖累油价进一步下跌。
格隆汇2024-09-09

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