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高端装备行业结构性成长机会显著，高端装备ETF(159638)近5天获得连续资金净流入

及逆周期调节保持稳健景气；从需求侧看，人形机器人、燃气轮机等新兴领域正实现从0到1的突破，具备长期成长潜力。出口方面，工程机械等细分领域凭借全球竞争力加速出海。随着高端装备国产化推进和新兴市场需求释放，行业结构性成长机会显著。数据显示，截至2025年6月30日，中证高端装备细分50指数前十大权重股分别为中航沈飞、航发动力、中航光电、中航西飞、中航机载、中国长城、海格通信、航天电子、中航成飞、西部超导，前十大权重股合计占比45.22%。场外投资者可通过中证高端装备细分50ETF联接基金（018028）布局行业轮动机会。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-14 13:58

午评：沪指涨0.43%、创业板指跌0.74%，机器人及电力股走高，大金融概念股集体遇冷

融股集体调整，南华期货跌停。板块方面，人形机器人、锂矿、电网设备、电力等板块涨幅居前，多元金融、游戏、数据要素、房地产等板块跌幅居前。热门板块电力板块走高电力股集体走高，豫能控股2连板，廊坊发展、京运通、晋控电力、建投能源等多股涨停。点评：消息面上，近期，随着长江中下游地区“出梅”，全国大范围内遭遇高温侵袭，全国最大电力负荷飙升至14.65亿千瓦，创下历史新高同比增长近1.5亿千瓦。湘财证券认为，在持续高温影响下，短期电网负荷将维持高位，推动电力供需格局改善。全国统一电力市场建设加速推进下，持续看好电力资产价值重估。有色金属概念强势贵金属等有色金属概念强势，湖南白银2连板，中金黄金、盛达资源、白银有色、紫金矿业等跟涨。点评：消息面上，上周五黄金、铂金、白银集体大涨，其中现货白银创14年新高，现货白银站上38美元/盎司，创2011年以来新高。此外，有色金属上市公司上半年业绩频频预喜，包括北方稀土、华友钴业等在内的9家公司业绩全部预喜。锂矿板块拉升锂矿股震荡拉升，永杉锂业、融捷股份涨停，天华新能、天齐锂业、盛新锂能、赣锋锂业等跟涨。点评：消息面上，广期所碳酸锂主力合约日内一度涨超5%。中信证券认为，锂价在2025年第一季度跌势放缓带动海外锂矿价格小幅回暖以及盐湖企业经营改善，供应端出清缓慢。二季度以来随着锂价跌至6万元/吨，行业亏损面显著扩大，矿山减产和价格止跌反弹预期升温。建议关注在锂价触底反弹过程中可能受益的低成本标的。可控核聚变概念活跃可控核聚变概念活跃，中核科技涨停，常辅股份、科泰电源、中广核技、哈焊华通、中国核建等涨幅靠前。点评：消息面上，近日，我国规模最大的天然铀产能项目“国铀一号"示范工程，成功生产下线“第一桶铀”，标志着我国天然铀生产取得突破，将有力保障我国能源资源安全的自主可控。中金公司表示，核电作为重要基荷能源，正重新回归全球各国视野，核能产业即将进入投资价值重估的战略复兴阶段。机构观点申万宏源：市场已演绎出“牛市氛围” 申万宏源指出，短期市场已演绎出“牛市氛围”，上证指数突破本身直接推升风险偏好，短期赚钱效应全面扩散。四季度开始牛市的必要条件会加速积累，但三季度牛市可能不会一蹴而就，赚钱效应扩散至高位后，市场反复可能增加。三季度算力链进一步机会可能来自于中美谈判成果显现，互联网平台资本开支改善。“反内卷”行情短期弹性更大的是周期品。而2026年供需格局改善，中游制造才是重点。维持战略看好港股的判断，三季度继续看好新消费和创新药龙头。招商证券：沿着半年报超预期方向进攻胜率较高招商证券指出，近期A股市场持续创下年内新高，随着业绩期到来，沿着半年报超预期的方向进攻是胜率较高的选择。整体来看，A股半年报业绩向好率高于去年同期，虽然整体盈利改善幅度或有限，但结构性方向仍然值得布局，建议关注高景气TMT领域、具有全球竞争力的中游制造、内需领域和其他业绩预喜板块。关于“反内卷”，后续需要关注分行业化解产业结构性矛盾的政策出台。天风证券：7月应以稳应变，谨防过热天风证券指出，7月应以稳应变，谨防过热。根据经济复苏与市场流动性，可以把投资主线降维为三个方向：1）DeepSeek突破与开源引领的科技AI+；2）消费股的估值修复和消费分层逐步复苏；3）低估红利继续崛起。红利回撤常在有强势产业趋势出现的时候，因此低估红利的高度取决于AI产业趋势的进展，而AI产业趋势的进展又取决于AI应用端和消费端的突破。消费板块投资的核心因子是估值，在当前消费板块低估值、利率下行、政策催化下复苏周期抬头，以宏观叙事而对消费过分悲观反而是一种风险。

金融界07-14 11:48

机器人、PEEK材料概念股走高！中欣氟材、兄弟科技涨停，智元、宇树中标1.2亿元人形机器人第一大单

，这一消息成为点燃市场热情的导火索。人形机器人第一大单，智元、宇树中标1.2亿 7月11日，中国移动采购与招标网显示智元机器人和宇树科技中标中移（杭州）信息技术有限公司人形双足机器人代工服务采购项目。中移（杭州）信息技术有限公司由中国移动通信有限公司100%持股。根据此前该项目的比选公告，中移（杭州）信息技术有限公司本次采购的项目总预算为1.2405亿元（含税）。采购包1为全尺寸人形双足机器人，预算为7800万元（含税），最终中选人为智元机器人；采购包2为小尺寸人形双足机器人、算力背包、五指灵巧手，预算为4605万元（含税），中标人为宇树科技。1.24亿元的中标金额，目前在国内人形机器人企业订单中属于最大的一笔。上海智元新创技术有限公司虽然成立于2023年2月，但背景深厚。公司董事长兼CEO邓泰华为华为前副总裁、计算产品线总裁。目前智元已构建远征、精灵、灵犀三大机器人家族，产品覆盖工业智造、商业物流及科研教育等多场景。除本次中标外，智元近期还拿下“珠海具身智能应用创新中心”1273万元采购项目。在资本运作方面，公司正计划控股科创板上市公司上纬新材，通过“协议转让+要约收购”获取至少63.62%股份，实现借壳上市。宇树科技以四足机器狗起家，2023年发布首款通用人形机器人H1，该产品曾亮相2025年央视春晚。公司2024年机器狗销量高达2.37万台，占据全球市场份额69.75%。宇树科技近期完成C轮融资7亿元，由中国移动旗下基金、腾讯联合领投，投后估值达120亿元，市场传闻其正在筹备科创板IPO。 2025年被业内公认为人形机器人规模化量产元年。除中国移动的大额订单外，近期市场已出现多笔重要采购：同济大学采购10台宇树人形机器人，总价825万元。优必选与东风柳汽签订20台大型双足仿人机器人合同。均普智能子公司签订人形机器人销售框架合同，金额约2825万元。 TrendForce集邦咨询数据显示，中国已有11家主流人形机器人本体厂商于2024年启动量产计划，预计2025年该领域本体产值将超过45亿元。 PEEK材料革命：轻量化技术打开成长天花板 PEEK材料，即聚醚醚酮，是一种高性能特种工程塑料，具有耐高温、耐化学腐蚀、高强度、高韧性等优异性能，在机器人领域有着广泛的应用前景。在机器人关节、齿轮、轴承等关键部件中，PEEK材料可以替代传统的金属材料，减轻机器人的重量，提高其运动灵活性和续航能力，同时还能降低噪音和磨损，延长机器人的使用寿命。此次机器人行业的重大订单落地，也为PEEK材料概念股带来了难得的发展机遇。随着人形双足机器人等产品的量产，对PEEK材料的需求将呈现爆发式增长。此外，PEEK材料概念股的上涨还受到了行业发展趋势的推动。随着科技的不断进步，机器人应用场景不断拓展，从工业制造到医疗保健，从家庭服务到物流配送，机器人的市场需求持续增长。而PEEK材料作为机器人关键部件的重要材料，其市场前景十分广阔。投资者对PEEK材料概念股的关注度不断提高，资金纷纷涌入，推动了股价的上涨。

金融界07-14 10:47

AI与机器人盘前速递丨智元、宇树科技中标1.24亿人形机器人大单；MIT团队开发视觉深度学习技术！

. 目前，Figure AI最新版本的人形机器人Helix已能在传送带上完成一小时不间断的物流任务，展现出接近人类的工作效率与反应速度。据Figure AI创始人阿德科克透露，人形机器人已在公司内部承担部分辅助性工作，如送水、巡逻等。他预测，未来人形机器人将广泛出现在日常场景中，数量或可媲美人类。 3. MIT研究团队近日提出一种基于视觉的深度学习方法，仅需单个摄像头即可实现对软体及仿生机器人的高效运动与控制。传统工业机器人依赖刚性结构和大量传感器，难以适应复杂地形。MIT新系统通过“神经雅可比场（NJF）”技术，让机器人从单帧图像中重建自身三维形态与运动能力，实现高精度控制——关节误差小于3度，指尖误差小于4毫米。【机构观点】华福证券认为，端侧AI部署与硬件配套全面落地升级中，产业进入发展快车道。当前，手机、PC等传统消费电子在AI赋能下，电池容量、散热设计等硬件架构面临需求重构。与此同时，AI的通用性使得硬件厂商可依托成熟通信模组和开源工具链，以较低的边际研发成本，突破原有市场边界，AI技术正从PC、手机等传统计算中心向泛在的物联终端溢出。【热门ETF】机器人ETF(562500)是全市场唯一规模破百亿、流动性最佳、覆盖中国机器人产业链最全的机器人主题ETF，助力投资者一键布局中国机器人产业。科创人工智能ETF华夏(589010)是机器人的大脑，20%涨跌幅+中小盘弹性，捕捉AI产业“奇点时刻”。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-14 09:07

REITs托底，机器人拉升：首程控股（0697.HK）的“双引擎”逻辑拆解

项目，并通过高频巡检场景形成强壁垒。在人形机器人与具身智能赛道，星海图成为“整机+智能”双轮驱动的代表选手，EDP开发平台与EFM基础模型均已被斯坦福李飞飞团队等顶尖开发者接入。据悉，首程在机器人领域的投资组合其账面回报已超3倍。更为关键的是，首程并非纯粹的财务投资者，其在停车资产、产业园区、政府项目资源等方面具备天然的场景优势。例如，公司通过北京首程机器人科技产业有限公司，已启动机器人4S综合门店、机器人体验店、租赁平台等一系列场景化配套体系计划，致力于为被投企业和签约企业提供落地、展示与测试平台，加速从技术到商业的闭环转化。三、双轮驱动：财务稳健+技术前沿的资本范式在港股整体估值承压、成长性溢价有限的背景下，如何兼顾“稳定分红”与“产业升级红利”成为市场关注的重点。首程控股的“双引擎”模式——REITs提供现金流与稳定性，机器人赋予高成长与资本想象空间——恰好回应了这一市场结构性需求。 REITs板块对冲周期波动、释放估值锚点，构成稳健现金流基础；机器人板块绑定高景气技术主线，聚焦具身智能、低空经济、人形机器人等未来5-10年的爆发性赛道。两者合力，使得公司既可稳住现有分红派息体系，又可乘势突破产业上行周期，完成资本价值重估。随着港股市场风格从单纯“价值”转向“价值+成长”的平衡，具备“稳中求进”能力的产业资本平台型公司正受到越来越多投资者关注。首程控股以REITs作为现金流底仓、以机器人作为未来增长主线，形成了一套极具穿越周期能力的“资产+技术”组合模型。在回购与业务双重催化之下，未来股价表现值得持续关注。

格隆汇07-14 08:57

基金早班车丨港股主题ETF强势吸金，机构看好港股下半年行情

金融界07-14 08:18

集齐王牌开战！马斯克SpaceX向xAI砸20亿美金，硬刚OpenAI等对手

此外，Grok未来还有望集成到特斯拉的人形机器人Optimus中。6月底，马斯克确认，人形机器人擎天柱V3已经启用了Grok语音助手。这一系列动作均显露出，马斯克正在专注打造AI生态——通过旗下公司资源的深度联动，使得xAI从AI赛道的追赶者，转变为更具威胁力的破局者。比研究生更聪明的Grok4登场而近期发布的Grok 4，正是xAI最新AI技术成果的集中体现。当地时间7月9日，xAI宣布推出这一“世界上最强大的AI模型”，并着重宣传其高级推理能力——在直播中，工程师展示了Grok 4如何解决高等数学题、生成黑洞碰撞图像，甚至预测明年世界大赛冠军。作为xAI的大型语言模型，Grok与该公司的聊天机器人同名。早在2023年，xAI就推出了Grok聊天机器人，以此与OpenAI、Anthropic等公司的产品展开竞争。此前的Grok 3已在推理、数学、编程等测试中表现突出，而此次的Grok 4性能或进一步提升。马斯克在发布会上更是直言，Grok 4“几乎在所有学科上都比人类研究生更聪明”。目前，用户可通过Grok网站或应用程序使用Grok 4，每月费用为30美元；“重度”版本则定价每月300美元。此外，xAI表示，今年晚些时候还将推出更多用于编码和视频生成的专业模型。 7月以来，AI赛道的竞争趋近白热化。各家巨头不仅在技术研发上持续发力，在人才与合作资源的争夺上也动作频频。 10日，英伟达支持的Perplexity AI推出具备人工智能搜索功能的新浏览器Comet，意在挑战谷歌的市场主导地位，同日有报道称OpenAI也打算推出人工智能网页浏览器；11日，有消息称Meta从OpenAI挖走两名核心研究员，此举被视为其强化AI团队、加速技术突破的信号；而曾险些被OpenAI收购的AI编程公司Windsurf，近期也宣布与谷歌达成合作；另外，Meta还收购了语音AI初创企业PlayAI。巨头们的这一系列密集动作，让本就白热化的AI赛道更添变数。如此一来，马斯克的资源“整合”之举便不难理解——他正是要将手中的资源攥成一个拳头，以便在与其他公司的竞争中更具优势。

格隆汇07-13 15:17

华鑫证券：首次覆盖新时达给予买入评级

具身智能赛道的良好基础，也有望成为海尔人形机器人落地平台。目前公司正积极推进人形机器人本体的研发，有望2025年推向市场。　　盈利预测　　预测公司2025-2027年收入分别为35.49、38.74、42.31亿元，EPS分别为0.01、0.15、0.31元，当前股价对应PE分别为1032.0、94.3、45.6倍，公司在工业自动化、机器人、伺服驱动等领域有深厚积累，海尔入主有望助力公司转型升级，首次覆盖，给予“买入”投资评级。　　风险提示　　定增进展不及预期风险、机器人业务进展不及预期风险、竞争加剧风险、原材料价格大幅上涨风险、大盘系统性风险。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有1家机构给出评级，增持评级1家。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星07-13 15:07

AI行业观察：英伟达市值突破4万亿美元；xAI发布Grok4

，验证了AI在降本增效中的实际价值。人形机器人赛道则延续融资热度。星动纪元、云深处等公司近期完成数亿元融资，资金将用于技术研发与量产落地。尽管商业化仍面临挑战，但资本对具身智能的持续投入，反映了市场对AI与实体场景融合的长期期待。三星电子因HBM业务滞后导致利润下滑，也从侧面印证了AI硬件产业链的残酷竞争——技术迭代稍慢即可能失去市场地位。（注：本文仅基于公开信息客观分析，不构成任何投资建议。）

金融界07-13 13:17

每周股票复盘：万向钱潮（000559）并购与新产品研发稳步推进

和底盘战略，拓展新能源汽车、智能底盘、人形机器人等领域。固态电池研发覆盖硫化物与聚合物双路径，研发与量产正常推进。万向节分为刚性、柔性、等速三种类型，分别适用于不同场景。机器人关节产品处于开发验证阶段。空气悬挂已完成样件开发和台架验证，预计四季度产线到位并调试完成。低空经济业务正在有序推进中。此次活动不涉及未公开重大信息。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星07-13 04:47

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