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ST迪威迅：主营业务是智慧城市、园区开发建设等

完成约2.19亿元。后期受大环境及当地产业政策调整影响，该项目已暂缓实施。另外，公司对于周期长、垫资多的政府类项目采取主动收缩的策略，正在向周转快、资金占用少的项目转型。公司已完成鄂尔多斯四号机房的建设项目，并移交业主方使用。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-06-28

美国科技制造业掀起建筑活动荣景

筑活动。作为美国几十年来最雄心勃勃的产业政策的一部分，政府提供价值数百亿美元的补贴，鼓励企业在国内生产各种关键产品，包括芯片、电动汽车及其零部件等。 “关键作用” 此举的目的是要至少扭转特定行业的长期去工业化局面。随着亚洲接棒扮演世界工厂的角色，美国和欧洲国家的制造业雇佣人数占比在过去几十年里持续下滑。美国财政部官员表示，其他发达经济体的建筑活动并未出现类似激增，称工业重镇德国和日本的数据与疫情前相比持稳或有所下行。他们称，英国和澳大利亚去年工业建筑活动“实质性增长”，但随后趋于平缓。美国祭出激励措施以提振本土制造业的做法，导致其与部分欧洲和亚洲盟友出现摩擦，它们担心这些措施可能导致投资流失。一些国家随后也宣布了补贴计划。 Van Nostrand、Sinclair和Gupta称，去年签署的《芯片与科学法案》向本土生产芯片提供补贴和税收优惠，在建筑活动飙升方面发挥了“关键作用”，升势始于立法通过前的几个月。制造业建筑活动增幅最大，其他类型的非住宅建筑活动也出现增长。他们表示，这主要是得益于2021年11月签署的《基础设施投资和就业法案》下政府增加对道路、桥梁、公共交通、水利和宽带等公共基础设施的投资。

金融界2023-06-28

【E解读】北向资金全天净流入21亿元华夏基金：低位下杀不必悲观

收益。整体来看，华夏基金建议继续配置产业政策着力点以及国内中长期经济发展结构变革的关键驱动方向，尤其关注TMT从主题炒作走出，具备产业趋势的方向，关注港股（互联网、创新药）、半导体、新能源、汽车等板块。

金融界2023-06-26

华安证券：给予凯赛生物买入评级

。　　风险提示　　（1）宏观经济及产业政策波动风险；　　（2）市场竞争加剧风险；　　（3）关税等进出口政策及国际贸易环境变化风险；　　（4）新项目建设及达产进度不及预期的风险　　（5）原材料和能源价格波动风险；证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华创证券杨晖研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为74.62%，其预测2023年度归属净利润为盈利6.75亿，根据现价换算的预测PE为47.98。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级8家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为70.21。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-06-26

城地香江：6月19日接受机构调研，天风证券、财通基金等多家机构参与

着建设“数字中国”、“东数西算”等行业产业政策的进一步深化落实，IDC数据中心业务作为数字化、信息化的基础设施载体，必然将迎来一波高速发展契机。公司几个自持项目都位于上海及环沪地区，隶属于全国一体化算力网络国家枢纽节点区域，相信会被整体需求扩张惠及。中大型IDC数据中心建设周期长、资本性投入高，往往会先寻求基石类核心客户定制部分需求，待明确大致意向并与其敲定重要技术参数后，再启动大部分的机电投资，且一般与客户签署中长期合约，合同期内业务及毛利相对稳定。问：可转债价格是否会下修？答：公司于2020年7月发行的12亿可转债，主要配套太仓项目一期资金需求，专项募集资金用途多为机电工程投入，由于太仓项目整体延期，造成募集资金投入使用迟缓，年度财务费用资本化比率较低，近几年可转债应计财务费用成为拖累公司财报表现的重要因素之一。随着债券到期日临近，债券摊余成本增长，应计财务费用逐步增加，下修可转债转股价格可以促进债券持有人转股，缓解公司财报压力，但可转债转股也会稀释现有股东权益，需审慎决策。公司会综合考虑基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，审慎制定相应计划并及时进行信息披露，欢迎持续关注公司可转债相关信息。问：公司是否有为特斯拉FSD供算力支持？答：针对网传信息和相关热点概念，公司已内部核实并公告澄清，目前未有任何形式与特斯拉相关业务的接触，如未来有涉及相关工作内容、计划及安排，也将于第一时间就相关事项进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策、审慎投资。城地香江（603887）主营业务：提供软件和信息技术服务业务。城地香江2023一季报显示，公司主营收入5.41亿元，同比下降3.07%；归母净利润-1431.25万元，同比下降143.86%；扣非净利润-3398.99万元，同比下降353.4%；负债率58.31%，财务费用3485.36万元，毛利率18.0%。该股最近90天内无机构评级。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，城地香江（603887）行业内竞争力的护城河较差，盈利能力较差，营收成长性优秀。可能有财务风险，存在隐忧的财务指标包括：有息资产负债率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅、存货/营收率增幅。该股好公司指标0.5星，好价格指标1.5星，综合指标1星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-06-25

“经济发展仍是中国政府首要任务”！港媒：北京领导层仍就重要财经议题咨询刘鹤意见

高科技发展到国有企业改革，再到更广泛的产业政策。据消息人士透露，除了在去年10月的中共全国代表大会和今年3月的“两会”上辞去这些职务外，刘鹤还于今年4月从中央财经委员会办公厅主任的职位上退休。作为美中全面经济对话的中方召集人，刘鹤领导了与华盛顿的贸易谈判，并在设计北京的技术和经济计划以打破对中国经济的束缚方面发挥关键作用。 2020年1月，经过多轮艰难的谈判，刘鹤前往华盛顿与当时的美国总统特朗普(Donald Trump)签署了第一阶段贸易协议。尽管该协议从未完全执行，但它给中美两国之间的“经济战”带来短暂的喘息。这是过去三年来双方签署的唯一一项经济协议。刘鹤被广泛认为是“亲市场”的领导人，是外国政府和投资者熟悉的面孔。刘鹤最后一次出访是在今年1月，当时他在苏黎世会见了美国财长耶伦。

tqttier2023-06-23

午评：创业板指跌1.41％，游戏、传媒行业大跌，复合集流体概念逆市领涨

稳定市场信心。随着后续一系列扩内需、振产业政策陆续出台，经济基本面恢复可期，A股市场亦有望逐步完成蓄力突破。　　东方证券表示，随着市场炒作延续，AI内部高低格局轮动出现，可留意低位补涨机会；此外CPO方向开始陆续整理，经历短线修正后，仍具资金回流预期，但需要密切警惕主流资金动向，建议谨慎开新仓。　　中信建投证券分析称，近期市场走势呈现分化走势，结构性行情较为明显。一方面地产、大消费等权重板块表现低迷，拖累沪指震荡走弱。另一方面，人工智能主线继续成为短线资金追逐的方向，多只科技龙头股股价创出多年来新高。不过短期大幅上涨后累积的风险也在加大，若后续边际增量资金有限，则容易遭遇获利盘集中了结造成股价大幅波动，投资者可注意谨慎追高，在兑现高位个股的同时可以寻找板块内拥挤度与股价位置较低的细分方向，进行高低切换。

金融界2023-06-21

详解LPR调降背后的意义！机构算一算账：调降LPR，首套房、二套房月供可以少缴多少钱？

落地，后续仍然需要观察和等待更多财政、产业政策，比如新一批政策性开发性金融工具等。　　下图来自华创固收对历次LPR调降操作的复盘，2020年LPR调降推动了股市的上涨；但是在2021年以来本轮货币宽松周期中，LPR带来的信号意义大于实际意义，转债和权益市场上涨行情不明显，并且靴子落地后，止盈操作偏多。　　

金融界2023-06-20

6月LPR报价如期下调10bp 恒生前海债券基金经理李维康：无风险利率年内低点或已出现，预计继续新低概率较低

落地，后续仍然需要观察和等待更多财政、产业政策，比如新一批政策性开发性金融工具等。　　延伸：贷款市场报价利率（Loan Prime Rate， LPR）是由具有代表性的报价行，根据本行对最优质客户的贷款利率，以公开市场操作利率（主要指中期借贷便利利率）加点形成的方式报价，由中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心计算并公布的基础性的贷款参考利率，各金融机构应主要参考LPR进行贷款定价。现行的LPR包括1年期和5年期以上两个品种。LPR市场化程度较高，能够充分反映信贷市场资金供求情况，使用LPR进行贷款定价可以促进形成市场化的贷款利率，提高市场利率向信贷利率的传导效率。

金融界2023-06-20

基金经理投资笔记|与其追高地产，不如关注汽车和家电！三季度策略展望：重视估值分化

措施进行针对性分析，我们对货币、财政与产业政策分别论述。　　第一，货币政策降息避免陷入流动性陷阱　　央行6月13日下调7天逆回购利率，释放了较强的稳增长信号，货币宽松政策空间打开。这在边际上降低企业生产经营成本的同时，也释放了稳增长的信号。在需求不足和内生动能偏弱的当下，财政、产业等更多稳增长政策值得期待。单纯降息能否改变“弱现实”的基本面，比如回落的出口和投资、偏弱的生产、脉冲后靠内生修复的消费、较低的通胀等。我们认为彻底改变经济内生动能不足的顽疾，还不能过于乐观。当前流动性充足，内生动力不足的关键因素是企业家与居民信心的不足。此为其一。　　其二，美联储暂停加息并不代表从此开始降息，我国央行降息短期引发人民币贬值。这样造成的后果，一方面是出口可能的增长，另一方面是资产走势不确定的增强。二者的轻重是政府需要慎重选择的。我们倾向于认为降息是离散的，点状的，持续的降息不仅不会刺激内生增长动力的修复，反而可能会陷入流动性陷阱，这是宏观调控的大忌。不仅如此，当美联储暂时不收紧的窗口期关闭后，我们的货币政策也需要重新审视外部冲击的影响。　　第二，财政刺激受制于债务和杠杆约束　　对政策的强预期是当前现实压力下市场的期待，除了对货币政策连续降息降准的预期外，市场更希望财政大举发力。财政发力的前提是具有财力，这是客观的硬约束。在政府继续将系统性金融风险的防范作为当前工作的重要内容的前提下，我们继续提醒投资者需要关注以下事实：　　1）地方政府和家庭部门面临的债务和杠杆约束越来越紧。　　2）企业部门今年一季度杠杆率同比去年同期高8.8个百分点，但是企业的投资和生产也仍未见明显改善。　　3）全球总体需求放缓的态势短期似乎看不到逆转的迹象。　　4）这几年监管带来的收缩效应和不确定性是否能够快速消散。　　5）全球的政经不确定性能否得到实质性的缓和。　　第三，产业政策以结构优化为根本目标　　近期我们从《以现代化为锚——宏观产业与资产配置分析》的视角陆续发表了一些对市场的看法。在我们的逻辑下，总量刺激政策的重要性是让位于产业政策的，因而也建议投资者更多地将重点用在产业演化的深入挖掘上。　　学习国务院常务会议最新的会议精神，我们看到政府一揽子刺激政策的目的是针对经济形势的变化，采取更加有力的措施，增强发展动能，优化经济结构，推动经济持续回升向好。在稳增长和调结构的关系处理上，结构优化是最终的目的。　　从具体的任务看，科技产业的发展是结构优化的主要作用点，市场期待的地产等不是主要的关注对象。政府的重点工作，一是引导金融机构根据不同发展阶段的科技型企业的不同需求，进一步优化产品、市场和服务体系，为科技型企业提供全生命周期的多元化接力式金融服务。　　二是把支持初创期科技型企业作为重中之重，加快形成以股权投资为主、“股贷债保”联动的金融服务支撑体系。　　三是要加强科技创新评价标准、知识产权交易、信用信息系统等基础设施建设。　　三、政策对资本市场的影响　　政策加持下，宏观环境对资产价格整体影响偏向震荡，对应的策略即是超跌反弹。从历史的走势看，一旦市场出现过度悲观、乐观的预期，都容易有预期修正行情。　　政策的作用点主要是拔估值　　政策短期改变不了经济弱复苏的趋势，因此其对资产风格的影响仍然偏向估值提升。能够抬估值的板块包括：1）技术进步（AI、自动驾驶）、2）政策推动（一揽子刺激政策）、3）结构性需求景气或边际好转，包括汽车、电气机械、电力热力投资，边际改善的白酒、农副产品等几个层面。　　政策预期有的已经兑现　　下一步投资者关注的重点是政策预期已经兑现的程度。持续关注我们观点的投资者会发现，5月底以来我们对基本面和政策的几个变化的预判开始逐渐兑现：　　1）“经过持续的回调，5月底市场整体已经逐渐回到年初位置，到了6月，随着新的经济事实逐渐显现，市场对7月的政治局会议新的政策部署可能又会逐渐有期待”。从结果来看，进入6月之后，政策对于经济的关注度明确提升，最近这一周多也逐渐看到了一些政策的推出，带动市场的情绪。　　2）“6月可以逢低逐渐布局权益市场，尤其是回调较多的TMT，同时也要关注TMT内部的分化”，短短两周多时间，TMT快速反弹，通信、传媒都突破了4月的前期高点，计算机和电子也有反弹，反弹幅度弱于通信和传媒。　　3）“不要太博弈缺乏支撑的需求刺激预期，稳增长方面，与其追高地产，不如关注汽车和家电”，从市场走势来看，地产在经历6月2号一天的大涨之后，走势明显不如汽车和家电。　　反弹中多关注硬科技　　前面分析的几个问题是，我们接下来一段时间选择投资方向必须要思考清楚的。每个人内心的答案不同，我们会相对保持一种谨慎乐观的态度，阶段性参与反弹的机会。　　从结构来看，短期要博弈政策预期的话，我们有如下建议：　　1）汽车、家电、白酒、基建是一个比地产更稳健的选择。　　2）今年新能源行业整体交易难度较大，当前光伏（因其基本面较强）、新技术（比如钙钛矿电池、4680电池等新技术有扩产需求）等领域，可以适当博弈。　　3）泛科技领域TMT内部趋势和分化越来越明显，部分板块已经price in（消息已经反映在股价上）较多，可以适当多关注一些硬科技的投资机会。　　【了解作者】　　魏凤春博士，创金合信基金首席经济学家，投委会委员兼秘书长，宏观策略配置部总监，兼任MOMFOF投研总部总监，南开大学经济学博士，清华大学管理科学与工程博士后。学术研究与教学以及宏观经济走势、金融产品分析等实务领域经验丰富、成果卓著。从业23年以来，一直致力于在周期波动的框架内运用财政的视角解构宏观经济的运行，将中国经济看作一份资产，通过资本资产定价的方式来确定其价值与风险。　　罗水星博士，创金合信基金经理、首席宏观分析师，2022年2月加入创金合信基金。此前履职博时基金，负责宏观策略、宏观政策、大类资产配置与择时研究。武汉大学学士，上海财经大学经济学硕士、博士，中国社科院经济学博士后，学术论文多发表于国际SSCI英文核心经济学期刊。

金融界2023-06-19

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