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大力推动机器人产业的高质量发展。二、产业政策上，在此持续不断的出台新政策，也加快推动了机器人在各行业拓展应用；联合农业、医疗、矿山、公安等部门确立了机器人+应用协同推进方针，并且我国机器人应用广度也在加速拓展；例如：搬运、焊接、喷涂等领域的自主工业机器人广泛渗透到新能源汽车、光伏制造、锂电池制造等新兴行业；服务机器人则是在医疗健康、建筑、养老、住宅等产业实现规模化应用；特征机器人则是科学考察、应急救援等方面发挥至关重要的作用。来源：金色财经

金色财经2023-08-05

存储芯片跳水！兆易创新大跌9%，芯片ETF（159995）承压跌1%

业快速发展，市场规模呈现扩大的趋势。在产业政策的支持下，存储芯片的国产替代有望加速，为行业带来新的发展机遇。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-04

祥鑫科技获得客户项目中标函，预计项目总额为9-10亿元

售订单为准，存在不确定性。国家政策、产业政策、储能光伏逆变器行业景气度、汽车市场整体情况等因素可能影响新能源的发展，进而影响上述中标项目的供货情况。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-02

中信证券：银行板块短期或有波动，存量按揭利率调整、金融助力化债推进对于银行息差将产生负向压力

动；各公司战略推进不及预期；财政政策、产业政策超预期。 ▍投资观点：短期或有波动，中期趋势确定性增强。存量按揭利率调整、金融助力化债推进对于银行息差将产生负向压力，预计自今年4季度开始体现在财报中，近期快速反弹背景下板块短期有波动可能。不过，一方面负债成本仍有下降空间缓释资产端利率下行压力，另一方面夯实化债推进有助长期资产负债表稳定，对于基本面长期趋势担忧的“不确定性”反而下降，银行股底部位置更加明确。下阶段关注重点是化债模式落地、金融工作会议进展等。个股方面推荐：1）业绩增长和估值位置带来的投资回报明确，主要包括未来三年业绩增速确定性强、估值回落至低位的机构重仓银行；2）个体进入资产质量拐点周期的估值修复。

金融界2023-08-02

中美科技战号角响起！关键玩家“韩国”是最大赢家？专家称中国市场对韩国的重要性“被夸大了”

船等领域的竞争日渐加剧。此外，北京的产业政策也是一个因素。 2016 年推出的针对国内制造商的补贴计划，迫使韩国电池制造商退出了中国蓬勃发展的电动汽车市场。随着中国自身技术专长的增长，中国对专门从事复杂制造的韩国公司的需求开始急剧下降。韩国央行行长李昌镛今年 5 月对立法者表示： “许多中国企业正在生产中间产品，而我们主要出口这些产品，” “中国经济繁荣十年的支撑已经消失。” 韩国贸易协会的 JE 早在 2011 年就表明，美国已取代中国，成为韩国投资目的地。她指出：“华盛顿提供的优惠和保护，使其免受中国竞争对手的影响，补充了韩国企业已经启动的多元化战略。” 她引用了三星手机部门的例子，它们是全球最大的智能手机制造商，但在中国的市场份额仅为1%。于是三星 2008 年开始将生产从中国转移到越南，并于 2019 年关闭了最后一家中国智能手机工厂。（来源：Counterpoint Research 全球智能手机追踪、金融时报）根据首尔市场研究公司 CEO Score 的数据，2016 年至 2022 年间，现代汽车在中国的收入下降了 76%。该汽车制造商正在出售其在中国剩余四家工厂中的两家，并将生产转移到印度尼西亚和美国，强劲的需求推动该公司今年第二季营业利润创下历史新高。不包括芯片和电池行业，2016 年至 2022 年间，韩国企业在华业务产生的收入下降了 37.3%。高盛驻香港高级经济学家 Kwon Goo-hoon 指出，运往中国的韩国零部件的最终需求来源往往位于中国境外，而中国市场对韩国的重要性“被夸大了” 。韩国银行的数据显示，即使在芯片领域，中国也约占韩国出口“最终需求”的 22%，而美国的这一比例为 27%，世界其他地区的这一比例略高于 50%。韩国半导体行业也将从中国和台湾之间日益紧张的关系中受益，因为外国客户寻求减少对全球市场领导者——台积电生产的先进代工的依赖。今年7月，美国芯片制造商 AMD 首席执行官蘇姿丰表示，除了台积电提供的制造能力之外，该公司还将“考虑其他制造能力”，因为它追求更大的“灵活性”。美国伸出援助之手？美国和韩国官员承认，在实施新规则时，华盛顿迄今为止在“灵活性”方面犯了错误，因而允许韩国公司在没有现实替代方案的情况下继续与中国合作伙伴合作。美国财政部今年早些时候发布了指导方针，使韩国企业更容易在美国境内生产更多电池组件，并且仍然有资格获得美国税收抵免。尽管中国企业仅今年就在韩国电池行业投资了超过 40 亿美元。华盛顿还向韩国领先的芯片公司发出信号，表示将允许它们将除了最先进的美国芯片制造工具之外的所有产品，运送到其在中国的工厂。这一让步将使三星和 SK 海力士能够保持相对于中国竞争对手的技术优势，同时为他们赢得时间来寻找现有中国芯片工厂的可能的长期替代方案。 Je 还表明，近年来从核电到韩国流行音乐等领域的韩国公司如何加大力度打入欧洲、印度、中东、拉丁美洲和东南亚市场。她指出：“韩国是一个夹在大国之间的小国，”。 “这滋生了一种永久的危机感，这种消极情绪你现在就可以观察到。但正是这种危机感推动国家走向成功。”

IreneLim2023-08-01

Mysteel：机械原材料周报（7.24-7.28）

换到限产等基本面的变化，需要进一步跟踪产业政策指引。现阶段现货价格已经有了起色，等待需求的进一步跟进。型材价格或将进行节奏性调整，预计本周价维持上涨趋势，但涨幅或收窄。三、机械行业原材料基本面分析——有色篇主要内容摘要④——铜：上周电解铜价格小幅上涨，预计本周价格将继续偏强运行上周电解铜价格小幅上涨，市场交投氛围较为活跃。从宏观上看，本周整体宏观层面情绪整体偏乐观，不过下周即迎来多项海内外宏观数据发布，其中包含国内PMI、美非农就业等一系列重要数据，宏观影响力度加剧。基本面上，近来back幅度逐步缩小，当前消费表现相对较弱，加之再生铜产品的替代效应依然存在，因此铜低库存所能反馈的支撑力度并未完全体现。整体来看，本周宏观面扰动因素较多，需提防可能出现的超预期的情况；近月back结构收窄，但不排除后续仍有扩大的可能。市场强预期对铜价仍有一定支撑力度，预计其运行区间在67800-70000元/吨，虽然不具备短期连续上涨的趋势，但仍有阶段突破的可能。四、机械行业动态热点信息一览 1.机构：预计未来几年工程机械出口将成为亮点未来几年工程机械出口将成为亮点，出口增长将有助于提升盈利能力。交银国际认为，工程机械板块的复苏依然取决于基建和地产的恢复情况，以及是否有较强的政策拉动基建投资。从供需层面来看，预期明年工程机械的需求将温和复苏，后年才会迎来相对明显的需求恢复。但是，工程机械性价比是关键，出口会是未来几年的亮点。出口区域方面，今年工程机械对俄罗斯、沙特阿拉伯和土耳其出口额增长超100%，有望持续成为出口主要增长来源。 2.2023上半年机械工业进出口总额5361亿美元，同比增5.1% 据海关统计显示，2023年上半年，机械工业累计进出口总额5361亿美元，同比增长5.1%。其中，进口1435亿美元，同比下降14.0%，出口3926亿美元，同比增长14.4%。贸易顺差2491亿美元。分行业来看，上半年机械工业14个分行业进出口总额增速实现11个上涨、3个下滑。其中，机器人与智能制造行业和农业机械行业进出口总额增速超20%。机械行业月报线上版已上新，若有需要详细定制版，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！

我的钢铁网2023-07-31

Mysteel：船舶原材料周报（7.24-7.28）

换到限产等基本面的变化，需要进一步跟踪产业政策指引。现阶段现货价格已经有了起色，等待需求的进一步跟进。型材价格或将进行节奏性调整，预计本周价维持上涨趋势，但涨幅或收窄。三、船舶行业原材料基本面分析——有色篇主要内容摘要③——铜：上周电解铜价格小幅上涨，预计本周价格将继续偏强运行上周电解铜价格小幅上涨，市场交投氛围较为活跃。从宏观上看，本周整体宏观层面情绪整体偏乐观，不过下周即迎来多项海内外宏观数据发布，其中包含国内PMI、美非农就业等一系列重要数据，宏观影响力度加剧。基本面上，近来back幅度逐步缩小，当前消费表现相对较弱，加之再生铜产品的替代效应依然存在，因此铜低库存所能反馈的支撑力度并未完全体现。整体来看，本周宏观面扰动因素较多，需提防可能出现的超预期的情况；近月back结构收窄，但不排除后续仍有扩大的可能。市场强预期对铜价仍有一定支撑力度，预计其运行区间在67800-70000元/吨，虽然不具备短期连续上涨的趋势，但仍有阶段突破的可能。四、船舶行业动态热点信息一览 1.三期8艘！沪东中华再获2艘17.4万方LNG船订单 7月25日上午，中远海运中石油国事LNG运输三期项目2艘17.4万立方米船舶签约仪式在上海举行。中远海运能源董事长、党委书记任永强，中石油国事执行董事、党委书记武军利，沪东中华董事长、党委书记陈建良出席仪式并致辞。中远海运中石油国事LNG项目由中远海运、中国石油和中船集团共同打造，通过构建船货绑定的稳定经营业态、深化造船本地化的发展模式，进一步推动产业链上下游协同发展。一期项目3艘17.4万立方米船舶“少林”轮、“武当”轮、“昆仑”轮顺利投入运营，二期项目3艘船舶正在建造中。本次三期LNG项目正式签约，新增2艘17.4万立方米LNG船订单，推动LNG贸易、运输、装备制造产业链上下游的深度合作。作为首个纯中国运营、管理、建造背景的LNG运输项目，中远海运中石油国事LNG运输项目由中国石油、中远海运集团和中国船舶集团联手打造，对中国LNG运输事业发展具有里程碑意义。船舶行业月报线上版已上新，若有需要详细定制版，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！

我的钢铁网2023-07-31

Mysteel参考丨产能置换逐步收官，山东钢铁产业实现高质量跨越式发展

铁行业产能置换实施办法》要求，积极落实产业政策，先后公示了省内多家钢企的产能置换相关方案。 2019年开始，产能置换相关项目先后动工建设，截至2022年，莱钢永锋、石横特钢、鑫华特钢、永锋淄博等公司完成了项目建设、相继投产。2021年4月，山东省新旧动能转换综合试验区建设领导小组印发《全省落实“三个坚决”行动方案（2021—2022年）》，该文件进一步明确：到2022年，山东省转移退出炼钢产能2141万吨、炼铁产能2238万吨。其中，京津冀大气污染传输通道城市（不含济南市莱芜区、钢城区）钢铁产能原则上全部转移退出，合计炼钢产能1886万吨、炼铁产能1975万吨；通道城市外炼钢产能255万吨、炼铁产能263万吨。 2021年退出炼钢产能465万吨、炼铁产能507万吨；2022年退出炼钢产能1676万吨、炼铁产能1731万吨。我们也观察到，也有一些项目进展缓慢，或将延续到2026年，例如日照钢铁、山钢日照精品钢基地等项目在2022-2023年才相继公布相关产能置换方案。表1：山东省近年来产能置换项目情况来源：山东省工业与信息化厅三、山东钢铁产能置换意义重大影响深远影响1：产能无序扩张局面得到解决产量将逐步稳定一直以来，政府层面也在不断的统筹区域环境承载能力、加快产业布局调整，早在10年前山东省就专门出台过类似的文件，专门就火电、钢铁等高耗能企业提出要求，明确了合理确定重点产业发展的布局、结构与规模，内陆地区不再新建钢铁企业，重要环境保护区、严重缺水地区、城市建成区逐步削减现有钢铁企业产能，但是一直未能实现。此次产能置换过程，从政策执行来看，是较为坚决的，各个项目3年内实现落地，山东大气传输通道城市钢铁产能全部退出。此外，更具有深远意义的是山东关于产量问题的表述。我们也关注到，山东省工信厅进一步明确了山东全年粗钢产量控制在7600.3万吨以内，除了各企业的产能以外，2021年开始对各个企业的产量也有了明确指标。这在一定程度上解决了产能确定、产量不稳定的局面，有效解决了近十年来产能边减、产量边增的尴尬局面。截止2022年山东粗钢产量已经从2020年的峰值7900万吨下降至7600万吨水平，粗钢产量进入稳定期。图1：近10年来山东省粗钢产量几同比变化（单位：万吨、%）数据来源：钢联数据影响2：环保等突出矛盾得到解决企业生产预期稳定 7月初，山东省政府新闻办举行新闻发布会上，山东省生态环境厅介绍指出，调整优化产业结构是减少污染物排放，消除重污染天气的重要措施。还进一步明确了山东省将最大限度减少重污染天气应急对经济社会和企业正常生产经营活动的影响，坚决不搞“一刀切”。本次修订进一步细化、完善了重点行业工业企业绩效分级和差异化应急管控要求。将绩效分级由原来的A、B、C三个等级调整为A、B、C、D四个等级和引领性、非引领性企业标准。修订后各级别的边界更加清晰，差异更加明显。其中，A级和引领性企业，即行业内大气污染防治标杆企业，在重污染天气应急期间，不停产不限产，不受减排要求限制，可以采取自主减排措施。此次产能置换过程中，企业经历的不仅仅是产能重组，还有生产设备的更新换代、环保设备的空前高投入，更尤为重要的是这个过程中山东省摸清了钢铁产业的“家底”，现在各个企业生产严格按照产能和产量要求落实，同时结合绩效分级进行生产。在困扰钢铁行业多年的环保等突出问题得到解决，山东钢铁生产将进入健康有序的发展状态。影响3：生产效率提升成本优势开始显现山东钢铁产能置换过程中，除了一些企业实施异地搬迁、减量置换产能外，还有一个明显特征是高炉呈大型化发展趋势。此前，山东工信厅公布的7个产能置换项目中共计退出28个中小型高炉，共计新建12座新高炉，新建高炉容积率在1350-3000m³之间。高炉大型化不仅是降低高炉生产能耗，提高生产效率，减少二氧化碳和污染物排放，还为山东钢企降低了生产成本，增加了企业竞争力。经过本轮产能置换，山东钢铁企业势必将焕发新的生命力。影响4：产品结构更加合理同质化问题得到有效解决山东省产能置换过程中不仅仅是对高炉产能置换提出明确的规划和时间表，在具体产品上提出指导意见，强调了“先进钢铁制造”和“精品钢”。要求高端钢铁产品供给水平要明显提升，海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、汽车及零部件、工程机械、能源装备等领域所需高端钢材品种的研发和产业化进步明显，到2025年，合金钢（含不锈钢）比重提高至20%以上。根据这几年下游需求的变化，山东钢铁企业在高炉调整过程中，也在对产品结构进行主动优化，实现产品的升级和迭代。根据笔者测算，2023年之后，山东板材型钢品种产能4500万吨/年以上、占山东市场成品材产量的50%以上，而建筑钢材品种产量下降的最为明显，将从近2020年的2800万吨下降到2000万吨以下，此外优特钢的产能也将小幅下降至1500万吨水平，其他小品种产能变化不大。从品种的调整来看，调整的很是及时，在某种意义上讲山东钢铁产业调整更具有前瞻性，特别是在房地产行业调整、建筑用钢需求下滑之前抢占了先机，为整个钢铁产业健康发展做出了贡献。再度回顾近5来山东钢铁产业产能置换过程，可以看出山东省从战略布局的高度为长远发展下了一部大棋，《山东省先进钢铁制造产业基地规划》得到顺利实现，这也为山东10多年来在落后产能淘汰与现有产能整合、环保和经济发展问题的摸索与实践话下完美句号。随着产能及产品结构的调整，山东钢铁产业产品优势将得到明显加强，不仅仅是为全省的制造业“大省”到“强省”转换添砖加瓦，也将为下游制造业提供更加充裕合理的物资保障。山东省钢铁产业产能置换为山东省经济高质量发展，为全国钢铁行业转型做出了表率！未来10-20年山东钢铁产业大格局已经确定，山东钢铁产业已经走在了高质量发展的道路上！

我的钢铁网2023-07-31

中银证券：给予宁德时代买入评级

期；原材料价格出现不利波动；新能源汽车产业政策不达预期；新能源汽车产品力不达预期；疫情影响超预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华泰证券张志邦研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达93.76%，其预测2023年度归属净利润为盈利453.04亿，根据现价换算的预测PE为22.32。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有35家机构给出评级，买入评级31家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为385.59。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，宁德时代（300750）行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力一般，营收成长性良好。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标4星，好价格指标2星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-07-31

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