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:维持海尔智家“买入”评级 目标价上调至35.8港元
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发布研究报告称,维持海尔智家“买入”评级,考虑政策的逐步落地、北美市场发展提升、欧洲市场盈利改善,以及业绩增长的确定性和派息率的提升,目标价上调至35.8港元。公司2023年业绩符合预期,分红超预期;超于市场预期的分红计划推动今日公司股价表现。 报告称,海尔高端品牌卡萨帝2024年目标双位数增长:公司于2023年对收入贡献达双位数的卡萨帝品牌做出战略调整,包括:1)产品升级,从以往传统的单品升级转变为套系升级,推出新套系系列并完成35万套的销售,并计划于2024年持续推新;2)增加高端用户触点:截至2024年1季度,公司已进入全国300家高端商场;3)会员经营,通过提升服务和营销效率以运营目前约1300万位用户。
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格隆汇
2024-04-01
大行评级|
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国际
:重申安踏“买入”评级 为今年消费行业的整体首选股
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国际
发表报告指,安踏去年销售额和净利润按年分别增长16.2%和34.9%;净利润超出市场和该行预期。去年下半年,销售额的按年增长从上半年的14%加速至18%,毛利率扩大3.4个百分点。
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国际
指,虽然今年首季基数较高,安踏和FILA在首季销售增长仍处于其全年销售指引(按年增长10至15%)范围内。由于门店开张指引仅为按年增长1至2%,今年10至15%的销售额增长将主要来自单店销售额增长。今年更好的商品推出和新的店铺业态可能有助于推动更高的销售额。巴黎奥运也将为中国奥委会赞助商安踏提供充足宣传。
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国际
重申对安踏“买入”评级,是该行今年消费行业的整体首选股,目标价上调至135港元。
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格隆汇
2024-03-29
乐信上涨2.23%,报1.83美元/股
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3%。 大事提醒: 3月28日,乐信获
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国际
证券维持评级至维持,目标价下调至2.4美元。
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金融界
2024-03-28
新奥能源(02688)上涨5.0%,报60.9元/股
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、净利润68.16亿元。 3月26日,
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国际
证券维持中性评级,目标价下调至66.3港元。
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金融界
2024-03-28
大行评级|
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国际
:上调农夫山泉目标价至58.7港元 维持“买入”评级
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国际
表示,农夫山泉去年销售额及净利润按年升28%及42%,其中净利润较市场预期高13%。单计去年下半年,公司销售额按年升33%,较上半年的23%增速加快。毛利率扩张亦由去年上半年的0.9个百分点增至去年下半年的3.4个百分点,全年毛利率升2.1个百分点至59.5%,净利润率升至28.3%历史高位,受惠于原材料价格下降,产品结构优化及逐渐在水源地设厂减低物流仓储成本。 该行预期,随着纸箱、标签等原材料成本下降及锁定PET物料成本,料公司今年上半年毛利率稳定。报告引述管理层指,去年净利润率创新高有一定偶然性,长期应回复至23%至25%合理区间。该行上调对农夫山泉目标价,由51.8港元上调至58.7港元,维持“买入”评级。
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格隆汇
2024-03-28
大行评级|
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国际
:上调昆仑能源目标价至8.52港元 维持“买入”评级
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国际
发表报告,指昆仑能源2023年核心盈利按年微跌2%至61.4亿元,低于该行预期,主要是上游开采/以及天然气销售表现不如预期。公司按年增加2023年末期股息12%,全年分红比例为40%。同时,亦宣布2025年派息比率目标提升至45%。管理层预期,2024年零售气按年增长仍维持约10%,其中工业气将维持15%按年增幅,主要来自去年的新增项目。同时,该行预期公司LNG加工板块的税后利润仍有增长空间。
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国际
表示,在目前天然气销售板块推动下,公司总体纯利在2023至2026内能保持约10%的复合增长。该行将其目标价提高至8.52港元,维持“买入”评级。该行认为公司稳定盈利结构加上现金流良好,仍属行业中较好的选择。
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格隆汇
2024-03-27
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国际
:维持翰森制药“中性”评级 目标价16港元
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国际
发布研究报告称,维持翰森制药“中性”评级,上调2024-25E收入预测7%-14%,以反映更乐观的阿美乐收入预测以及第二个GSK授权合作协议的首付款收入,目标价16港元。该行看好公司的长期成长前景,但考虑到关键仿制药和创新药品种仍面临竞争压力、以及相对有限的潜在股价升幅,评级中性。
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金融界
2024-03-27
大行评级|
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国际
:上调中国重汽目标价至26.49港元 作为行业龙头将受惠重卡销量恢复
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国际
表示,中国重汽2023年收入按年增长43.9%至854.98亿,归母净利润按年大增217.9%至53.2亿元,较市场和该行预期高2%,主要是2023年重卡销量录得强劲恢复和规模效应改善利润率。中国重汽派发年度末期股息每股0.965港元,派息比率由2022年的46.2%提升至2023年的50.1%。今年首两月,中国重汽天然气重卡销量按年增长259%,和该行之前报告预期中国重汽将发力天然气重卡一致。该行认为随着中国重汽发力天然气重卡销售,市场份额有进一步上升的空间。 该行略微上调2024/2025年盈利预测。中国重汽作为行业龙头将受惠重卡销量恢复,市场份额有望进一步提升。该行上调目标价至26.49港元对应2024年预测市盈率10倍。现价对应2024年预测股息率5.3%,维持“买入”评级。
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格隆汇
2024-03-27
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国际
:维持昆仑能源(00135.HK)“买入”评级 目标价升至8.52港元
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发布研究报告称,维持昆仑能源(00135.HK)“买入”评级,认为公司稳定盈利结构加上现金流良好,仍属行业中较好的选择。在目前天然气销售板块推动下,总体纯利在2023至2026内能保持约10%的复合增长,目标价提高至8.52港元。
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金融界
2024-03-27
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国际
(03329.HK)委任谢洁为首席执行官兼执行董事
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格隆汇3月27日丨
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国际
(03329.HK)宣布,朱忱女士因工作调动原因辞任公司首席执行官,同时由执行董事获调任为非执行董事,自2024年3月27日生效。 谢洁先生已获委任为公司首席执行官兼执行董事,自2024年3月27日起生效。 董事会亦欣然宣布,汪永庆先生已获委任为公司非执行董事,自2024年3月27日起生效。
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格隆汇
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