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A股定增市场强势回暖！76家公司募资6633亿元，同比激增667%
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规模角度观察，四家银行股表现尤为突出。中国银行、邮储银行、交通银行、建设银行的定增实际募资金额均超过1000亿元，定增目的均为补充流动资金。除此之外的72家上市公司定增实际募资金额均在200亿元以下，募资用途涵盖项目融资、融资收购其他资产等多个方面。券商投行业务迎来增长机遇定增市场的繁荣直接推动了券商投行业务收入的增长。在定增发行费用构成中，券商的保荐、承销或财务顾问费用通常占据较高比例。以光电股份为例，其定增发行费用为1055.05万元，其中保荐承销费用达979.2万元。统计显示，76家完成定增的上市公司中，62家公布了发行费用，金额合计9.04亿元。头部券商在定增市场中占据主导地位，市场份额集中度较高。年内共有31家券商担任定增主承销商，其中中信证券担任21家上市公司的主承销商，中信建投、国泰海通分别担任13家、10家上市公司的主承销商。华泰联合证券、中金公司、东方证券担任主承销商的次数也均在5次以上。同时，16家券商担任上市公司定增的财务顾问，东方证券担任3家公司的财务顾问，中信证券担任2家公司的财务顾问。券商积极参与定增投资布局券商作为重要的机构投资者，积极认购上市公司增发股份，充分发挥自身投研优势。截至7月30日，年内已有8家券商和5家券商资管公司合计参与25家上市公司的定增，合计认购次数达46次。广发证券参与14家上市公司的定增，居行业首位；华安资管紧随其后，参与12家上市公司的定增；国泰海通参与5次定增。券商参与定增认购具有多重积极意义。通过认购优质上市公司增发股份，券商既能够增厚自身收益，也有利于优化资源配置，支持实体经济发展与产业升级。支持上市公司开展以并购为目的的定增，有助于帮助上市公司整合产业链资源，增强市场竞争力。头部券商的大额认购向外界传递积极信号，可有效提振投资者信心与交投活跃度，维护市场健康稳定运行。
金融界4小时前
7月30日中字头下跌0.39%，板块个股中油资本、中国电建跌幅居前
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0.84%）、中国外运（0.74%）、中国银行（0.73%）、中铁装配（0.68%）、中国中车（0.67%）、中远海能（0.59%）
金融界昨天17:58
7月30日中字头概念下跌0.39%，板块个股中油资本、中国电建跌幅居前
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0.84%）、中国外运（0.74%）、中国银行（0.73%）、中铁装配（0.68%）、中国中车（0.67%）、中远海能（0.59%）序代码股票名称现价涨跌幅主力资金净额主力资金净占比 1 000617 中油资本 8.99 -7.98 -69165.97万 -16.72 2 601669 中国电建 6.8 -5.03 -40906.23万 -6.62 3 000831 中国稀土 43.5 -3.59 -49087.48万 -13.72 4 600528 中铁工业 9.3 -3.53 -14998.09万 -12.49 5 002080 中材科技 28.19 -3.46 -21306.39万 -19.21 6 002057 中钢天源 9.92 -3.22 -3965.73万 -7.43 7 601868 中国能建 2.61 -2.97 -15799.56万 -8.56 8 302132 中航成飞 84.99 -2.87 -21685.92万 -13.59 9 000777 中核科技 21.09 -2.86 -6744.60万 -15.67 10 000758 中色股份 6.12 -2.39 -7848.65万 -13.54 11 000519 中兵红箭 21.92 -2.23 -18973.33万 -8.88 12 002401 中远海科 22.01 -2.18 700.04万 0.63 13 600536 中国软件 47.1 -2.06 -9223.27万 -11.10 14 002423 中粮资本 12.51 -2.04 -7108.44万 -17.20 15 002189 中光学 26.18 -1.98 -3522.63万 -6.82 16 688128 中国电研 25.35 -1.9 -534.28万 -6.34 17 603019 中科曙光 69.06 -1.83 -20069.11万 -10.12 18 000066 中国长城 15.0 -1.7 -13303.88万 -14.78 19 601965 中国汽研 19.76 -1.64 97.61万 0.96 20 301516 中远通 17.22 -1.26 -423.47万 -6.16 板块涨幅居前的股票包括：中水渔业（9.98%）、中国电影（2.79%）、中国医药（2.64%）、中国石化（1.86%）、中国石油（1.83%）、中国神华（1.8%）、中煤能源（1.66%）、中国海油（1.42%）、中国电信（1.35%）、中国广核（1.34%）、中金辐照（1.31%）、中远海特（1.03%）、中广核技（1.01%）、中材国际（0.87%）、中国卫通（0.84%）、中国外运（0.74%）、中国银行（0.73%）、中铁装配（0.68%）、中国中车（0.67%）、中远海能（0.59%）
金融界昨天17:58
今年上半年理财、货基、债基规模同比少增！机构认为理财下半年收益率或将进一步下行
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随着中国银行业理财市场半年报告的公布，目前市场的存款、债基、货基、理财的最新变化都浮出水面，市场上的资金流向如何变化？从规模来看，2025年上半年理财规模增长0.72万亿元至30.67万亿元，同比少增1.0万亿元，规模同比增速从去年底的11.75%下降至今年6月的7.53%。 2025年上半年存款增加17.92万亿元，相比去年同期的11.45万亿元同比多增6.47万亿元，规模同比增速从去年底的6.33%续升至今年6月的8.27%。以中基协的数据为口径，货币基金上半年规模增长0.62万亿元至14.23万亿元，规模同比增速从去年底的20.68%骤降至今年6月的7.92%。债券基金上半年规模增长0.44万亿元至7.29万亿元，规模同比增速从去年底的28.77%锐减至5.78%。股票基金上半年规模增长0.28万亿元至4.73万亿元，混合基金上半年规模增长0.18万亿元至3.69万亿元。从收益率变化角度来看，国盛证券统计发现，2025年上半年理财月度平均收益率进一步下降至2.12%，较去年底下降53bps。而今年上半年存款挂牌利率调降幅度在5bps-25bps之间，货币基金七日年化收益率均值也仅下降22bps。由此可见，理财收益下降幅度明显大于存款和货基，理财收益优势明显减弱。理财资产端配置结构方面，上半年债券投资下降，存款和公募基金投资明显增加，上半年现金及银行存款投资增加0.5万亿元，公募基金投资规模增加0.45万亿元，债券投资规模下降0.27万亿元。 2025年上半年理财合计减持债券0.27万亿元，主要减持信用债和存单，增持利率债。展望理财市场的下半年，国盛证券认为，2025年上半年理财合计减持债券0.27万亿元，主要减持信用债和存单，增持利率债。首先，理财收益率或将进一步下行。随着底层资产债券收益率的下降，以及留存收益逐渐释放完毕，理财收益率可能趋势性下降。叠加此前配置的相对高收益资产逐步到期，理财收益率下行压力将更为明显。这可能导致理财相对于存款等产品优势进一步减弱。其次，理财规模扩张或存在一定压力。随着理财产品收益率相对于存款的优势减弱，特别是现金管理类等更多投资短期资产的产品，相对于存款优势有限。这可能导致理财规模增长速度放缓。再次，理财净值波动可能会加大，但理财应对赎回的能力有所增强。最后，高息资产更加稀缺，理财可能更加依靠交易和委托投资获取收益。华源证券认为，低利率时代，25H1理财产品平均收益率走弱。理财产品年化收益率自23年上半年持续走低，25年上半年，理财产品平均年化收益率为2.12%，较24年全年收益率-0.53pct。根据普益标准，理财公司新发产品业绩比较基准持续走低，从24Q1的3.21%逐步降低至25Q2的2.56%，我们预计基准下限可能走向2.0%。该团队认为25年下半年债市或没有趋势性行情。当前，我们阶段性看多债市，10Y国债可能重回1.65%左右。
格隆汇昨天15:37
齐鲁银行、杭州银行净利润增速超16%，机构：行业盈利边际改善趋势确立
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比例由7.08%增加至8.00%。同时中国银行H股公告显示中信金融资产的持股比例已增加至18.02%（（占比H股）。 6月27日，信达资产通过转债转股的方式增持浦发银行3.01%的股权，并于7月16日获得股东大会决议通过，提名一个董事席位。机构认为，对于AMC来说，通过较大比例增持银行股，获得董事席位，从而实现权益法核算优化财务报表，同时还可以获得稳定的股息收入，成为资产荒背景下的重要选择。截至7月27日，已有41家A股上市银行落地实施2024年度利润分配方案，叠加已实施的中期分红，年度分红总额合计已达到6288亿元。根据利润分配公告统计，2024年A股上市银行现金分红总额累计将达到6326亿元，同比增加3.1%。来源：Wind，截至2025.7.27，行业分类为申万一级行业。方正证券最新观点指出，在持续低利率环境中，当前银行板块行情某种意义上出现了“股息率＞利率”（d＞r）的持续推动力，即只要银行板块股息率高于无风险利率，则行情就可能继续延续。虽然也有对银行板块高股息率可持续性的担忧，但考虑到中国银行信用风险低、近年来上市公司分红比例不断提高，前述“股息率＞利率”的事实特征预计未来仍会延续。目前A股上市银行目前平均股息率3.7%，银行AH指数的发布方股息率仍在5%左右，显著高于1.65%左右的十年期国债利率。【月度AH价格优选策略——助力捕捉银行阿尔法】市场唯一横跨AH市场的银行AH优选ETF（517900）受资金高度关注，截至7月18日，今年来资金净流入7.9亿元，份额增幅超600%，增速在银行类ETF中位居第一。资料显示，银行AH指数由中证银行指数及其中同时有AH上市的香港市场证券组成，采用AH价格优选月度证券类别转换策略，目前共有42只成份券。截至最新，港股银行股14只，权重40%，A股银行股28只，权重60%。简而言之，银行AH在中证银行指数基础上，在AH市场中优选“更便宜”的标的。自2017年12月6日指数发布以来至2025年7月25日，银行AH全收益指数累计涨95.45%，相对中证银行指数超额收益25.67%。来源：Wind，统计区间：2017.12.6-2025.7.25。银行AH优选ETF（517900）已正式纳入融资融券标的，这意味着ETF本身质地较优。此外，纳入两融后，ETF玩法进一步升级——上涨阶段，投资者可以融资买入银行AH优选ETF放大收益；下跌阶段，融券并卖出该ETF，赚取做空收益。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。投资者可通过基金管理人或代销机构提供的移动客户端、官网等渠道查询其基金交易、保有情况和持仓收益等信息。
金融界昨天09:17
7月29日上证50_上涨0.37%，板块个股药明康德、寒武纪U涨幅居前
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.76%）、京沪高铁（-0.73%）、中国银行（-0.72%）、招商银行（-0.68%）、中国中车（-0.53%）、中远海控（-0.44%）、邮储银行（-0.36%）、中国核电（-0.22%）序代码股票名称现价涨跌幅主力资金净额主力资金净占比 1 603259 药明康德 98.69 7.72 -10102.69万 -1.12 2 688256 寒武纪-U 710.78 4.68 -4187.36万 -0.52 3 600760 中航沈飞 66.14 3.38 3.34亿 9.85 4 688012 中微公司 206.39 3.16 -8915.19万 -3.99 5 600276 恒瑞医药 63.8 2.84 -33168.56万 -3.09 6 688041 海光信息 143.0 2.19 1.56亿 3.90 7 601857 中国石油 8.72 1.87 -3690.14万 -2.60 8 601225 陕西煤业 20.64 1.67 5522.43万 6.56 9 601211 国泰海通 21.1 1.49 5478.85万 1.56 10 601728 中国电信 7.39 1.23 1.26亿 9.92 11 688008 澜起科技 87.0 1.2 -1000.63万 -0.37 12 600031 三一重工 20.2 1.15 1.52亿 7.96 13 601600 中国铝业 7.71 1.05 -4630.04万 -4.80 14 603993 洛阳钼业 9.25 0.98 -12620.00万 -9.46 15 601012 隆基绿能 16.56 0.91 8527.66万 6.62 16 688111 金山办公 303.12 0.53 -9952.47万 -7.38 17 600150 中国船舶 35.02 0.34 5208.00万 3.92 18 600028 中国石化 5.9 0.34 1897.40万 3.21 19 600050 中国联通 5.44 0.18 1385.23万 1.11 20 601088 中国神华 37.82 0.05 -3056.56万 -4.52 板块跌幅居前的股票包括：中国太保（-1.82%）、中国人寿（-1.64%）、交通银行（-1.17%）、兴业银行（-1.09%）、紫金矿业（-1.06%）、万华化学（-1.02%）、中国平安（-1.0%）、海尔智家（-0.94%）、赛力斯（-0.84%）、保利发展（-0.82%）、农业银行（-0.81%）、工商银行（-0.8%）、伊利股份（-0.76%）、京沪高铁（-0.73%）、中国银行（-0.72%）、招商银行（-0.68%）、中国中车（-0.53%）、中远海控（-0.44%）、邮储银行（-0.36%）、中国核电（-0.22%）
金融界07-29 17:59
7月29日上证50_概念上涨0.37%，板块个股药明康德、寒武纪U涨幅居前
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.76%）、京沪高铁（-0.73%）、中国银行（-0.72%）、招商银行（-0.68%）、中国中车（-0.53%）、中远海控（-0.44%）、邮储银行（-0.36%）、中国核电（-0.22%）
金融界07-29 17:59
连续9周抢筹！国际买家全面进攻
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衷买理财产品近日，中国理财网发布的《中国银行业理财市场半年报告（2025年上）》（下称《报告》）显示，截至2025年6月末，理财产品存续规模30.67万亿元，较年初增加2.38%，同比增加7.53%。《报告》显示，2025年上半年，理财产品平均年化收益率2.12%，较2024年的2.65%下行超50个基点（BP）。尽管收益率下降，但居民仍然热衷购买理财产品。截至2025年6月末，持有理财产品的投资者数量达1.36亿人，较年初增长8.37%。其中，个人投资者数量较年初新增1029万人，机构投资者数量较年初新增19万家。从结构上看，截至2025年6月末，理财市场仍以个人投资者为主，数量为1.34亿人，占比98.66%。蚂蚁财富最新调研报告显示，年轻人越来越“求稳”。 7月29日，蚂蚁财富平台与小红书联合发布了针对4003位年轻人参与的调研后形成的《避险青年调研报告》。存款利率跌破1%后，年轻人从单一储蓄转向「新三金」组合：货币基金保流动性，债基赚稳健收益，黄金抗通胀。截至2025年4月，已有937万90后、00后同时配置这三类资产，替代传统存款成为核心工具。其中稳健资产成配置主力，5成受访者持有银行存款，但未来计划选择稳健债基的比例达60%，近40%倾向黄金，银行存款比例下降10%。
格隆汇07-29 16:49
分红更高，波动率更低的泰康香港银行指数(A类:006809；C类:006810)最新净值反弹上涨，机构：低利率环境下，银行板块红利价值仍存
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行，包括建设银行、汇丰控股、工商银行、中国银行等优质标的。该指数在股息率、估值、波动率和行业代表性等方面具有显著优势，是投资者分散风险、分享行业红利的优质选择。泰康香港银行指数(A类:006809；C类:006810)成立于2019年4月16日，是泰康基金旗下的一只指数型股票基金，紧密跟踪HK银行指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。截止2025年6月30日，泰康香港银行指数(A类:006809；C类:006810)前十大重仓股分别为建设银行、汇丰控股、工商银行、中国银行、招商银行等，前十大权重股合计占比85.54%。相关产品：泰康香港银行指数A(006809)，泰康香港银行指数C(006810)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-29 13:58
债市继续进攻，国开债券ETF(159651)历史持有2年盈利概率为100.00%
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数据来源：qeubee终端摩根士丹利在中国银行间市场发行熊猫债。据中国银行间市场交易商协会(NAFMII)周一公告，2025年7月24日，摩根士丹利在中国银行间市场成功发行20亿元定向债务融资工具，发行期限5年，发行利率1.98%，是首单由总部位于美国的公司发行的熊猫债。此次发行吸引了多元化投资者踊跃认购，为银行间市场投资者提供了优质配置资产，有助于扩大债券市场高水平开放。今年以来，银行间市场熊猫债发行规模达到1112亿元，其中，外国政府类机构、国际开发机构和跨国企业熊猫债发行活跃，发行金额占比达到50%，较2024年全年上升27个百分点。截至目前，银行间市场熊猫债发行人区域已覆盖亚洲、欧洲、非洲、北美洲、南美洲等五大洲，反映出中国债券市场对全球优质发行人的吸引力。下一步，交易商协会将在人民银行指导下，继续贯彻落实金融业高水平开放政策精神，丰富境外发行人类型，助力债券市场高质量发展和制度型开放。机构指出，经济企稳，未来一两年债市可能震荡。本轮调整，下沉信用债跌幅不大。但长久期下沉仍是大方向，利差会更低，8月理财规模预计稳健增长。月28日利率债二级交易：大行-75亿，股份行-94亿，城商行-131亿，农商行-89亿；券商自营-83亿，险资+159亿，债基+49亿，理财及年金等净买入。债基规模企稳，告别大幅净卖出。截至2025年7月28日 15:00，国开债券ETF(159651)上涨0.03%，最新价报106.21元。拉长时间看，截至2025年7月28日，国开债券ETF近1年累计上涨1.68%。流动性方面，国开债券ETF盘中换手2.49%，成交1884.35万元。拉长时间看，截至7月28日，国开债券ETF近1年日均成交5.34亿元。截至7月28日，国开债券ETF近2年净值上涨4.48%。从收益能力看，截至2025年7月28日，国开债券ETF自成立以来，最长连涨月数为15个月，最长连涨涨幅为3.90%，涨跌月数比为28/5，年盈利百分比为100.00%，月盈利概率为88.14%，历史持有2年盈利概率为100.00%。回撤方面，截至2025年7月28日，国开债券ETF近半年最大回撤0.41%，相对基准回撤0.31%。回撤后修复天数为61天。费率方面，国开债券ETF管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年7月28日，国开债券ETF近2月跟踪误差为0.014%，在可比基金中跟踪精度最高。国开债券ETF紧密跟踪中债-0-3年国开行债券指数(总值)财富指数，中债-0-3 年国开行债券指数隶属于中债总指数族分类，该指数成分券包括国家开发银行在境内公开发行且上市流通的待偿期 3 年以内（包含 3 年）的政策性银行债，可作为投资该类债券的业绩基准和标的指数。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-29 09:38

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