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决策分析：绝对的大日子！鲍威尔恐出现类似转变，市场最可能的反应是……
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之间达成审计协议的希望下，在香港上市的中国科技股大涨，但涨幅削弱至0.4%，而中国股市则受到国内经济担忧和美联储加息的影响，出现波动。美国《华尔街日报》4日报道说，美中两国即将达成协议，允许美国会计监督当局前往香港检查在美上市的中国企业的审计记录。这种谨慎的乐观情绪蔓延到欧洲。欧股集体高开，德国DAX30指数涨0.55%，英国富时100指数涨0.48%，法国CAC40指数涨0.23%，欧洲斯托克50指数涨0.56%。美股前夜上涨，而美国公债收益率下滑，因投资者消化了美联储官员的言论，他们继续强调将推高利率，直至经济摆脱通胀。 “因此，可以肯定的是，鲍威尔的演讲今天也会出现类似的转变，”荷兰国际集团亚太地区研究部负责人Robert Carnell说。“如果是这样，市场最有可能的反应将是收益率曲线前端和后端双双上升，股市出现抛售，美元走强，因为市场似乎一直在为一系列更具支持性的言论做准备。” 投资者已经降低了对美联储可能放慢加息步伐的预期，因为美国的年通胀率仍维持在8.5%，远高于美联储2%的目标。但鲍威尔周五(北京时间周五晚22:00)的讲话将受到密切关注，以寻找经济放缓可能改变美联储策略的任何迹象。利率期货目前显示，美联储9月加息75个基点的可能性为60%。 “2021年杰克逊霍尔的经验将使美联储主席谨慎地两次犯同样的错误。这本身就证明，他传达的信息不应该太过超前，或者偏向鸽派立场，”德意志银行宏观策略师Alan Ruskin表示。“然而，市场基本上已经接受了这一点，这可能导致债券出现短暂的‘买入谣言，卖出事实’技术性反弹，卖出美元，缓解股市交易压力。” 在货币市场，美元对一篮子主要货币小幅升值0.1%。大宗商品敞口较大的澳元兑美元下跌0.4%，纽元兑美元下跌0.5%，回吐了前一天的部分强劲涨幅。美债收益率周五持稳。基准10年期国债收益率报3.3763%，本周上涨11个基点，两年期国债收益率也触及3.3763%，上涨11个基点。油价在上一交易日下跌约2美元后，周五有所回升，因伊朗可能恢复受制裁的石油出口，且市场担心美国加息对燃料需求的影响。黄金价格略低。现货黄金交投在1755美元附近。日内焦点与风向标： 14:00 德国9月Gfk消费者信心指数 20:30 美国7月核心PCE物价指数年率 20:30 美国7月个人支出月率 20:30 美国7月核心PCE物价指数月率 22:00 美国8月密歇根大学消费者信心指数终值 22:00 美联储主席鲍威尔发表讲话
厉害啦2022-08-26
中国科技股大反弹！中美据悉接近达成审计协议：PCAOB最快下月赴港审阅底稿
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于中美避免中企在美退市的谈判取得进展，中国科技股日内上涨。中国科技股连续第二天上涨，此前北京和华盛顿就避免中国企业自纽约退市的谈判显示出进展迹象。香港恒生科技指数周五一度上涨2.1%，万国数据和哔哩哔哩等持有ADRs的公司表现最佳。此前，纳斯达克金龙中国指数隔夜大涨6.3%，创下6月份以来最大涨幅。谈判取得进展的迹象将为中国股市提供额外的推动力，此前中国股市受到中国政府最新刺激措施的提振。恒生科技指数较3月份的低点上涨了约25%。 “看到双方都在沟通，这是件好事，”EFG资产管理公司的基金经理Daisy Li说。“尽管如此，我们仍需要看看美方是否真的愿意接受披露。如果这个问题能够得到解决，它可能有助于降低中国市场的地缘政治风险溢价。” 据知情人士透露，中国监管机构已指示各大会计师事务所准备将在美上市中国公司的审计工作底稿带到香港，以便接受美国官员的审查。据《华尔街日报》和英国《金融时报》等媒体8月25日报导，据熟悉此事的消息人士透露，美国和中国正在接近达成一项协议，允许美国会计监管机构前往香港审查在纽约上市的中国公司的审计记录，两国正朝着解决长达一年的僵局迈进。《华尔街日报》的报导称，这些消息人士说，北京的证券监管机构正在为在美国上市的中国公司及其会计师事务所作出安排，将其审计工作文件和其他数据从中国大陆转移到香港。他们补充说，美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)的监管人员随后将前往香港，对在美上市中国公司的审计人员及其记录进行现场检查。消息人士说，中国证监会最近向一些会计师事务所和公司通报了这一计划，并补充说美国会计检查员可能最快于下个月抵达香港。他们说，只有当美方确定其可以完全接触到审计工作文件时，才能达成最终协议。中国证监会在回答《华尔街日报》的质询时说，没有任何相关信息可以披露。美国上市公司会计监督委员会拒绝发表评论。英国《金融时报》的报导指，据熟悉此事的人士介绍，香港的银行家们在本周早些时候被告知了一项可能的交易。与中国公司，包括百度、京东和拼多多的股票挂钩的美国存托凭证周二开始交易走高，这表明一项决议正在酝酿之中。不过，无法了解到有关潜在协议的其他信息以及可能的宣布时间，但美国上市公司会计监督委员会表示，任何协议都将包括美国对中国审计公司的全面准入。另据香港《南华早报》引述消息人士报道，中国证监会允许外国审计机构审阅中企的审计文本，但在文本移交前必须删减部分工厂名称、地址，也必须根据中国网络安全法的规定，删减个人身份证号码等机密资料。美国国会将不符合美国交易所上市规则的企业的上市截止日期设定为2024年，投资者对拥有美国存托凭证(ADR)的200多家中国公司的命运仍持谨慎态度。目前仍在进行的对话可能会为长达数年的僵局带来积极的进展。据报道，美国上市公司会计监督委员会主席Erica Williams本月较早说，中美审计监管谈判一旦达成协议，美国会计监督委员和调查员准备赴华审阅在美上市中企的审计文本。她表明，如果有需要，她准备亲自出马。
厉害啦2022-08-26
中芯国际“全靠台积电”！梁孟松成“欧美台半导体阵营公敌” 寒冬下7奈米何去何从？
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《华尔街日报》以“台湾芯片魔法师推动中国科技雄心”为题，介绍中芯国际的共同执行官梁孟松，他今年70岁，自2017年开始任职于中芯国际，期间一直努力推动中芯投资尖端芯片的设计，不断尝试研发出尺寸更小的芯片。据知情人士透露，梁孟松认为若要生产效能更强大的芯片，研发更小芯片是最好的方式。而这也是梁孟松在2009年出走台积电的其中一个原因，因为他觉得台积电在其他计划上耗费太多心力，随后他辗转于韩国三星电子、中芯国际任职。报道中提到，梁孟松似乎拥有让落后者夺冠的魔法，指出韩国三星电子能够加入世界最先进芯片行列，以及中芯研发出7奈米芯片，引发科技界轰动，背后都与梁孟松有关。梁孟松促进中芯技术的大跃进，“然而矛盾的是，梁孟松来自台湾，而台湾是中国威胁要武统的民主自治岛屿”。总结而言，寒冬下中芯国际的7奈米何去何从，还要看梁孟松在这段时间里，究竟如何看待全球突变的地缘政局。
小萧2022-08-24
特斯拉机器人发行在即小米CyberOne捷足先登与Optimus外形酷似
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拉的Optimus惊人地相似。上周，中国科技公司小米在北京的一场现场活动中首次展示了CyberOne。人形机器人能够走过舞台，并出现与小米CEO雷军交流。预计特斯拉将在9月的汽车制造商第二届年度AI日上透露有关其自己的机器人的更多细节。埃隆马斯克曾表示，特斯拉可能会在9月30日的活动之前准备好一辆Optimus原型机。在那之前，小米的新机器人可以让我们深入了解特斯拉机器人的期望。小米发言人没有评论CyberOne和特斯拉设计之间的相似之处。尽管特斯拉的Optimus展示中包括一名身穿氨纶套装的男子，但马斯克在AI活动中分享了几张特斯拉机器人概念设计的图片。就像特斯拉的Optimus一样，CyberOne的高度为5英尺8英寸。该机器人还具有相同的黑白简约设计，包括LED屏幕而不是面部。不过，CyberOne显得稍微笨重一些。特斯拉和小米的人形机器人都与Boston Dynamic公司制造的机器人体积更大，更灵巧的机器人与Atlas形成了鲜明的对比。小米还在其新闻稿中表示，该机器人具有检测人类情感的能力，马斯克已经探索过这一功能，声称特斯拉机器人最终可以发展出独特的个性，甚至成为人类伴侣。 CyberOne可以以每小时2.2英里的最高速度行驶，略低于特斯拉计划的每小时5英里的速度。与Optimus的设计不同，CyberOne有像手套一样的手，可以打开和关闭，但似乎没有其他功能。众所周知，小米会模仿其他科技公司的设计。在过去十年中，该公司多次发布智能手机和内部更新，几乎与苹果的iPhone和iOS软件无异。 2014年，前苹果首席设计官Johnny Ive指责小米“盗窃”。小米联合创始人林斌当时否认了这一指控。去年，小米超越苹果成为全球第二大智能手机销售商。与特斯拉不同，小米似乎没有任何将CyberOne变成某种人类管家的计划。该公司在新闻稿中表示，CyberOne将“在其他领域催生更多应用场景”，并强调该机器人将更多地充当营销工具，而不是主要产品。
楼喆2022-08-19
中国大陆对台贸易禁令未涉电子产品美媒深度分析：大陆在半导体领域需要台积电
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Trump)政府时期，美国基本上禁止中国科技巨头华为和中芯国际使用美国技术，包括芯片制造设备。这代表从2020年底开始，台积电就不能再替华为制造半导体。标普全球评级(S&P Global Ratings)副董事David Hsu表示，2018年至2020年间，台积电在中国大陆的营收已增长至总营收的近20%。但2021年回落至10%左右，与2017年相似。他说华为被禁后，台积电就把产能转给其他公司。台积电的业务依然强劲。该公司是苹果的主要供应商之一，其第二季度营收约为180亿美元，同比增长逾40%。中芯国际公布的同季度营收为19亿美元，同比也增长逾40%。与美国竞争美国也在努力加强获得关键半导体技术的渠道。美国总统拜登(Joe Biden)本月签署了《芯片与科学法案》(Chips and Science Act)，为在美国生产的芯片制造商提供补贴。但伯恩斯坦(Bernstein)分析师本月在一份报告中表示，他们预计这一法案对台积电的影响相对“温和”。报告称：“从战略上讲，台积电是‘所有人的代工厂’，以实现客户基础多元化，以降低风险和扩大规模，并将努力在美国和中国的竞争中保持中立。考虑到这些因素，我们认为台积电未来几年可能仍将控制其海外产能扩张。” 台积电将斥资120亿美元在亚利桑那州建厂。而在中国大陆，台积电则有上海和南京厂。不过，里昂证券的陈钧宁表示，亚利桑那州的工厂将专注于更先进的技术，而台湾对芯片制造商投资中国大陆设限，代表在大陆仍将将继续专注于较老的、传统的技术。
tqttier2022-08-18
什么情况？华尔街最大的中国多头突然抛售10亿美元中概股阿里巴巴等5家中企遭清仓
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股情况。此外，值得一提的是，他保留了中国科技巨头腾讯和百度的股票，只做了很小的变动。达利奥做出这一决定之际，中国经济正在放缓，原因是中国至关重要的房地产市场持续低迷，以及美国众议院议长佩洛西访问台湾加剧了中美紧张局势。上周，在他抛售股票的消息传出之前，这位对冲基金经理警告称，他非常担心台湾海峡的危机。他写道:“现在美国和中国在台湾问题上所发生的一切是在走一条经典的战争之路。” 就连华尔街也卷入了华盛顿和北京之间的竞争。如果中国公司无法独立核实其会计师事务所的审计质量，美国证券监管机构可能会迫使它们从美国金融市场退市，这可能会影响价值1.3万亿美元的股票。因此，优步的同行滴滴已经退出了纽约证券交易所的主板，自6月中旬以来只进行场外交易。中国石化等五家国企上周宣布从纽交所退市。
夏洛特2022-08-17
重磅！腾讯为安抚中国监管机构计划出售所持240亿美元的美团股份
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力量集中来建立自己的帝国。这场打压导致中国科技巨头面临数十亿美元的罚款，迫使这些公司进行数十亿美元的撤资，从而重塑了这些公司。例如，腾讯现在正在退出一系列业务并转向全球游戏市场。腾讯，中国第一大即时通讯应用微信的所有者，于2014年首次投资了美团的竞争对手大众点评，一年后与美团合并，组建了现在的公司。按照美团8月15日的市值计算，腾讯所持美团17%的股份价值243亿美元。两名消息人士称，如果市场条件有利，腾讯正寻求在今年内开始出售。其中三位消息人士称，它一直在减持投资组合公司，部分原因是为了安抚中国监管机构，部分原因是为了从这些押注中获得巨额利润。根据其季度报告，截至3月底，其在上市公司（不包括其子公司）的持股价值从去年同期的2010亿美元降至仅890亿美元。其中一位消息人士表示：“监管机构显然对腾讯这样的科技巨头投资甚至成为各种科技公司的大支持者感到不高兴，这些公司经营的业务与该国的民生密切相关。” 腾讯拒绝置评。美团没有回应置评请求。 2021年12月，腾讯宣布减持所持京东股份的大约86%，价值164亿美元，削弱了其与中国第二大电子商务公司的联系。一个月后，腾讯通过出售新加坡游戏和电子商务公司冬海2.6%的股份筹集了30亿美元，此举被视为在调整业务战略的同时将其投资变现的手段。腾讯并未将出售京东和冬海股份归因于监管部门的打击。两名消息人士称，出售美团股份可能会通过公开市场大宗交易的方式来执行，从市场营销到完成交易通常需要一两天的时间。他们补充说，相比以股息形式转让股份或与私人买家谈判，这将是腾讯快速而平稳地出售股份的方式。中国的监管打击是在多年来以极快的速度推动增长和交易的自由放任方式之后进行的。其中一位消息人士称，为了符合要求，腾讯已将剥离投资组合公司作为今年和明年交易团队的重点。分析师此前预计腾讯将在剥离京东和东南亚股票后剥离其他投资组合公司的股份。花旗分析师1月份在一份报告中表示，他们相信腾讯将进一步评估并将资金从更成熟的投资重新分配给较新的技术企业，以利用工业互联网的增长机会并与其社会可持续发展计划保持一致。这场监管给腾讯带来了痛苦，就像给其科技企业一样。腾讯在5月份报告称，其季度利润较上年同期减少了一半，收入停滞不前，将其自2004年上市以来的最糟糕表现归咎于消费者、电子商务和旅游业务的广告支出削减。上个月，中国市场监管机构对腾讯和阿里巴巴以及其他一系列未能遵守交易披露反垄断规则的公司处以最新罚款。2021年，监管机构还以反垄断为由，阻止了腾讯以53亿美元收购中国最大的两家视频游戏流媒体网站斗鱼和虎牙的提议。
Dan19772022-08-16
一则消息突袭中国科技股！全球市场苦苦挣扎：与中美有关？两大风暴正悄然逼近
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了市场人气。亚太股市指数周二下跌，受中国科技股拖累，有报道称社交媒体巨头腾讯控股出售其在外卖公司美团所持的全部或大部分股份，部分原因是为了安抚监管机构。在美上市的中国股票在盘前交易中下跌。在腾讯发布上述报告后，在纽约上市的中国股票在盘前交易中下跌。拼多多下跌4%，京东下跌2.2%。 “缺乏明确的方向正在推动市场上下波动，”瑞讯银行高级分析师Ipek Ozkardeskaya在一份报告中写道。“昨天的数据弱化了美国经济继续大幅复苏的可能性，并为一段盘整期，甚至可能出现下行修正奠定了基础。” 经济逆风给需求前景蒙上了阴影以及供应增加的前景下，原油价格回落。在一系列疲弱的全球经济指标公布之后，投资者开始转向美元避险。美国经济在第一和第二季度出现萎缩，加剧了关于美国是否已经或即将陷入衰退的争论。美元保持坚挺姿态。美元一度触及一周高位，最高升至106.62，为8月8日以来的最高水平，因投资者纷纷重返避险货币，而澳元、欧元和人民币则下跌。周三公布的联邦公开市场委员会(FOMC)7月会议纪要，可能会透露美联储对公布经济数据有多敏感。包括埃斯特·乔治和尼尔·卡什卡利在内的一些官员也将发表讲话。然而，投资者正在等待的重大事件是8月25日至27日在怀俄明州杰克逊霍尔召开的年度货币政策研讨会。交易员们正为更高的波动性做好准备美国国债涨跌互现，欧洲债券下跌。美国WTI原油期货在前两个交易日下跌约5%后，跌破每桶89美元。除了对经济的担忧之外，投资者还面临着需求放缓导致供应增加的前景。利比亚正在增加石油产量，伊朗正接近重启一项核协议，该协议可能会带来更高的原油流量。 “中国7月份经济数据描绘出的增长前景比此前预期更为悲观，这引发了对需求前景的担忧，大宗商品价格全线承压，”IG集团市场策略师Yeap Jun Rong写道。现货黄金价格微跌至1775美元附近，因美元走强以及市场对美联储未来加息的担忧打压了黄金需求。
厉害啦2022-08-16
中国企业开启“弃美投港”潮？陆金所回应赴港上市传闻：已研究上市路径，无明确时间表
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周一系列国有企业宣布退市之后，以及其他中国科技巨头早些时候在香港增加二级或一级上市的举措之后进行的。拥有被北京视为敏感数据的企业可能被迫离开美国交易所，因为两国难以达成协议，允许美国监管机构检查对中国企业的审计。陆金所在一份声明中表示，已经探索了在香港证券交易所上市的可能性，但没有设定时间表，拒绝进一步置评。美国和中国在审计这个问题上已经争论了20年。中国大陆和香港是全球仅有的两个不允许上市公司会计监督委员会进行检查的司法管辖区，那里的官员声称存在国家安全和保密问题。
Dan19772022-08-15
中国科技股冷淡！软银出减持阿里巴巴股份分析师：释出中国前景差信号 “市场须跟进脚步”
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财务状况，但它也突显首席执行官孙正义对中国科技的冷淡。孙正义曾是中国科技支持者，而阿里巴巴是他最知名的赌注，利润也很丰厚，对他的粉丝而言，象征着他的远见和投资头脑。但随着新冠疫情、高通胀等冲击量袭击市场，在市场急剧下滑的情况下，孙正义将通过设定预付远期合约，将其集团在阿里巴巴的持股从23.7%降至14.6%，尽管这家中国公司仍然是软银最大的资产。 “他们似乎在说，我们认为中国科技的前景很差，所以我们要走在前面，”Redex Research分析师柯克·布德里(Kirk Boodry)提到说。中国与美国之间的紧张关系，加剧中国科技公司在2020年底开始的监管打击之后的艰难历程。阿里巴巴已加入美国美国证券交易委员会因在美国上市的中国公司审计合规问题的争议，而被列入退市观察名单。随着北京推行导致严格封锁的零新冠病毒政策，中国经济前景黯淡也无济于事。自监管打击以来，阿里巴巴的股价已下跌超过2/3，估值为2500亿美元。 “我们必须谨慎观察中国政府政策，不能鲁莽行事，”孙正义在6月对股东说。孙正义的撤退与之前对中国科技的乐观态度形成鲜明对比，后者通过首个1000亿美元的愿景基金向打车服务商滴滴投入120亿美元，该基金还对优步和办公空间公司WeWork进行巨额投资。滴滴在纽约推动首次公开募股，激怒了中国监管机构，目前在退市后进行场外交易。软银被迫降低估值，在一系列高调的逆转之后，他们减少了通过较小的第二只基金进行的个人投资规模。截至6月底，软银对滴滴的总投资亏损为93亿美元。软银在中国的其他赌注包括全卡车联盟和京东物流。该集团还是人工智能公司SenseTime的最大股东，该公司因人权问题被华盛顿列入黑名单。 6月下旬锁定期到期时，商汤科技股价下跌近一半。本周，软银宣布以每股23.89美元的平均价格退出运营中国房地产平台北客的KE Holdings，而成本价为12.91美元。该集团已承诺保留现金并削减成本，因为它在截至6月底的六个月内其愿景基金投资部门录得500亿美元的亏损。抖音(TikTok)运营商字节跳动也是一项投资，并被强调为第一支具有潜在上行空间的愿景基金中的八项资产之一。据路透社此前报道，这家总部位于北京的公司在用户数据管理方面受到西方国家的审查，目前尚无其备受期待的IPO时间表。 Quiddity Advisors分析师Travis Lundy在Smartkarma的报告中写道，阿里巴巴是目前该投资组合中唯一的具有代表性的大赢投资。他写道：“软银就不那么有趣，因为现在很少有投资组合反映出，具有前瞻性投资的任何特殊调味料。” 然而就目前而言，利用资金购买软银自己的股票是孙正义的首要任务。除了目前将于11月到期的1万亿日元计划外，该公司还宣布4000亿日元，约合30亿美元的股票回购计划。软银股价上周五收盘上涨5.6%，这是周三晚间宣布阿里巴巴交易后的第一个交易日。迄今为止，该集团的股价已上涨3.2%。
小萧2022-08-15

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