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刚刚，国资委再次力挺！2年翻倍，产业并购引A股涨停潮，中国算力大爆发！

个智慧城市项目。产业资本更是动作频频，中兴通讯与联想集团联手入股浙江基石算力科技公司，剑指人工智能芯片研发，而平治信息刚斩获2.46亿元AI算力服务大单，验证行业商业化加速。与此同时，海光信息拟吸收合并中科曙光，打造首个"科创板吞并主板"案例，这场算力巨头的"世纪联姻"或将重构产业格局。今日，会畅通、中科信息、浪潮软件、永鼎股份、鸿博股份等概念股纷纷涨停。相关背景下，A股算力题材股值得关注： ·上游（硬件与芯片）计算芯片：寒武纪（688256）：国产AI芯片设计龙头，专注云端/边缘端智能芯片，在人工智能芯片领域技术壁垒高，产品为人工智能计算提供核心芯片支持。海光信息（688041）：国产x86架构CPU/DCU龙头，深算二号DCU性能达2300TFLOPS，适配主流大模型，AI算力性能逼近英伟达A100，技术实力强，在金融领域市占率超30%。景嘉微（300474）：专注于图形处理芯片设计，其GPU产品在国产替代进程中具有重要地位，可应用于对算力有一定要求的图形处理和计算场景。算力服务器：拓维信息（002261）：基于昇腾910C开发“兆瀚”系列AI服务器，承担多个国家级智算中心超80%硬件供应，算力密度提升30%，在政务云领域市占率超40%，中标众多国家级算力中心项目。神州数码（000034）：昇腾AI推理服务器代工商，推出“神州鲲泰”全栈解决方案，覆盖智慧城市全场景算力需求，是唯一获昇腾+鲲鹏双认证企业，厦门基地年产能超20万台。 ·中游（网络与平台）算力一体机：浪潮信息（000977）：服务器龙头，发布预置DeepSeek模型的“海若一体机”，提供集群解决方案，在全球服务器市场份额前三，是英伟达合作伙伴，AI服务器领域优势明显。烽火通信（600498）：旗下长江计算推出“紫东太初训推一体机”，支持DeepSeek本地化推理，在光通信设备领域有深厚积累，借助一体机拓展算力市场。算力调度与网络：思特奇（300608）：提供算力调度平台，助力算力资源的高效分配和管理，在电信运营商等领域有广泛应用，为算力网络的优化提供技术支持。紫光股份（000938）：旗下新华三为国内ICT设备龙头，控股新华三集团（服务器+交换机），其高速交换机等产品是算力网络中的关键设备，保障数据的高速传输和交换。 ·下游（应用与租赁）算力租赁/国资云：鸿博股份（002229）：与英伟达合作布局智算中心，算力租赁业务快速落地，已签订多个千P级订单，是英伟达生态稀缺合作方，在AI算力租赁领域具有先发优势。云赛智联（600602）：上海国资数据中心龙头，布局华东稀缺算力资源，承接政企AI算力需求，作为上海“算力浦江”政策直接受益方，有望在算力租赁市场持续发力。数据中心：奥飞数据（300738）：专业的数据中心运营商，提供数据中心建设运营服务，承载算力基础设施，并且布局了AI算力租赁业务，服务互联网和金融企业需求。光环新网（300383）：京津冀IDC龙头，拓展AI算力租赁业务，客户覆盖互联网大厂与金融企业，数据中心升级为智算中心，毛利率提升。 ·基础设施与服务 IDC建设：城地香江（603887）：参与智算中心项目建设，为算力基础设施的搭建提供工程服务和技术支持，在数据中心建设领域有一定的经验和实力。新疆交建（002941）：涉足智算中心项目，利用自身在交通基础设施建设等方面的资源和优势，参与到算力基础设施的建设中。通信配套：沃尔核材（002130）：生产高速通信线，为算力设备之间的通信连接提供关键部件，其产品质量和性能对算力网络的稳定性和传输速度有重要影响。中际旭创（300308）：全球光模块市占率第一，800G产品量产领先，客户覆盖谷歌、微软等云巨头，1.6T光模块正在研发中，是算力网络中光信号传输的核心供应商。金融界题材库提醒：本文内容、数据与工具不构成任何投资建议，仅供参考，不具备任何指导作用。市场有风险，投资需谨慎

金融界05-26 21:06

英伟达拟推出中国特供AI芯片，人工智能ETF(515980)成立以来超额收益显著，年内低位反弹超10%！

为全国首个人工智能终端展，华为、荣耀、中兴通讯、TCL等头部企业纷纷携新品亮相。从AI手机到AI电脑，从AI办公到AI家居，“剧透”未来生活场景，共同见证“端侧智能”全面落地。华西证券表示，在大模型和生成式人工智能迅猛发展、全球AI算力需求激增的背景下，全球算力布局正加速向高性能计算倾斜。我国算力结构不断调整，智算规模增长势头强劲；存力规模持续扩大，先进占比不断提升；运力质量显著提升，网络设施不断升级。据了解，人工智能ETF(515980)是目前市场上仅有的一只跟踪人工智能产业指数（931071）的ETF产品，适配当前产业快速发展，全面开花的业态。场外投资者也可以选择华富人工智能ETF联接基金（A类008020，C类008021），通过投资目标ETF跟踪指数，布局人工智能板块中具有高增速潜质的优质企业。风险提示：基金/股市有风险，投资需谨慎。本文关于证券市场、人工智能行业的论述仅对当下证券市场与相关行业的研究观点，基于市场环境的不确定和多变性，所涉观点后续可能随着市场发生调整或变化。本文内容仅用于投资者沟通交流之目的，不构成对任何机构和个人投资的建议或意见，不构成对投资者投资收益的承诺或保证。本文数据来自公开资料整理，不保证本文所载文字及数据的准确性及完整性，不对任何人因使用此类报告的全部或部分内容而引致的任何损失承担任何责任。投资人购买基金前，应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。投资人应根据个人风险承受能力和投资经验，审慎参与基金/股市投资。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云05-26 14:07

电信ETF基金(560690)涨近1%，机构：通信行业发展趋势较为明晰

0085)、中国卫通(601698)、中兴通讯(000063)、中际旭创(300308)、新易盛(300502)、紫光股份(000938)、中天科技(600522)，前十大权重股合计占比77.33%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云05-26 13:46

多个优质龙头赴港上市催化核心资产行情！A500ETF(159339)低开高走，实时成交额突破1.4亿元

北方华创、紫光股份涨超2%，中芯国际、中兴通讯、华鲁恒升、紫金矿业涨超1%。 A股核心资产代表，“A股的标普500”：A500ETF（159339）跟踪的A500指数以不足A股市场10%的成份股数量，覆盖全市场63%的总营收和70%的总净利润，或是大家长期布局我国资本市场高质量发展趋势的有力工具。各行业超级龙头，“漂亮50”：A50ETF基金（159592）跟踪的A50指数布局各行业超大市值龙头股，这些绩优大白马在供给侧改革的趋势下受益于市场集中度提升，在业绩披露期或更受资金青睐。中金公司表示，A股市场中，龙头公司通常具备较强的行业地位、稳定的现金流以及良好的盈利能力，因此在市场波动中展现出更强的抗风险能力。着“并购六条”政策的逐步落地，市场对并购重组的关注度持续提升，龙头公司在行业整合过程中往往扮演主导角色，尤其是在电子、汽车、计算机、机械设备、医药生物、电力设备等领域，这些行业内的并购案例数量居前，表明龙头公司更有可能通过并购实现规模扩张和技术升级。相关产品：A500ETF（159339）、A50ETF基金（159592）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云05-26 11:07

国企改革迎来关键时期！国企共赢ETF(159719)盘中翻红，大湾区ETF(512970)震荡

0124)、迈瑞医疗(300760)、中兴通讯(000063)、格力电器(000651)、TCL科技(000100)，前十大权重股合计占比53.26%。相关产品：国企共赢ETF(159719)，场外联接(A类：020781；C类：020782)；大湾区ETF(512970)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云05-26 10:26

中美重磅！美国FCC通过对华禁令最终规则涉“安全威胁”中国实验室将受制

委员会于2022年11月禁止批准华为和中兴通讯的新电信设备，以及海能达通信股份有限公司、杭州海康威视数字技术、浙江大华科技股份有限公司的电信和视频监控设备。该命令禁止受美国联邦通信委员会“涵盖名单”上公司控制或指导的中国实验室进行测试。该名单将特定通信设备和服务视为对美国国家安全的威胁。根据该规定，如果FCC认定实验室与被禁公司有关联，FCC将撤销对这些实验室的认可。该机构还在就另一项提案征求意见，该提案旨在将检测禁令扩大到中国和其他外国对手国的所有实验室。美国联邦通信委员会周四还投票通过了一项提案，要求与中国或其他外国对手有重要联系的实体披露美国联邦通信委员会颁发的所有许可证和授权。今年3月，美国联邦通信委员会表示正在调查包括华为、海康威视、中国移动，以及中国电信等9家中国公司，以确定他们是否试图逃避美国的限制。

圈内人05-23 15:06

中国资产向上重估，大摩调高中国股市评级，大湾区ETF(512970)上涨1.34%，国企共赢ETF(159719)配置机遇备受关注

0124)、迈瑞医疗(300760)、中兴通讯(000063)、格力电器(000651)、TCL科技(000100)，前十大权重股合计占比53.26%。相关产品：国企共赢ETF(159719)，场外联接(A类：020781；C类：020782)；大湾区ETF(512970)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云05-23 11:26

中证物联网主题指数下跌0.48%，前十大权重包含立讯精密等

5.97%）、美的集团（5.53%）、中兴通讯（5.38%）、海康威视（4.61%）、海尔智家（4.54%）、科大讯飞（4.52%）、中际旭创（4.46%）、兆易创新（4.11%）。从中证物联网主题指数持仓的市场板块来看，深圳证券交易所占比69.24%、上海证券交易所占比30.76%。从中证物联网主题指数持仓样本的行业来看，信息技术占比63.65%、通信服务占比15.63%、工业占比10.65%、可选消费占比10.07%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。跟踪CS物联网的公募基金包括：易方达中证物联网主题联接A、易方达中证物联网主题联接C、华夏中证物联网主题联接A、华夏中证物联网主题联接C、招商中证物联网主题ETF、易方达中证物联网主题ETF、南方中证物联网主题ETF、华夏中证物联网主题ETF、华泰柏瑞中证物联网ETF。

金融界05-22 19:27

瑞玛精密收盘下跌1.11%，最新市净率3.56，总市值27.95亿元

最佳合作伙伴奖”“零缺陷工程实践奖”、中兴通讯“5G交付突出贡献奖”、康迪泰克“优秀供应商”、SMC“质量贡献奖”、和兴汽车“卓越品质奖”、松下电器（苏州）“最佳协力供应商”、东风李尔“最佳表现奖”、广州华智“优秀合作奖”、佛瑞亚“优秀供应商”等荣誉。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入4.48亿元，同比42.85%；净利润1291.51万元，同比474.77%，销售毛利率23.76%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 11 瑞玛精密 -190.85 -110.42 3.56 27.95亿行业平均 42.80 45.65 3.70 86.09亿行业中值 35.62 37.72 3.00 49.09亿 1 长春一东 -3284.70 -1407.12 7.02 32.66亿 2 圣龙股份 -2315.39 158.29 3.72 47.09亿 3 日盈电子 -2035.05 338.71 4.37 38.05亿 4 天成自控 -807.40 -273.47 5.18 45.07亿 5 英利汽车 -703.42 119.54 1.38 58.36亿 6 华阳变速 -700.69 -77.90 5.61 12.70亿 7 信质集团 -394.57 378.85 2.34 79.84亿 8 威唐工业 -222.99 115.55 2.18 24.11亿 9 奥联电子 -222.19 -286.46 3.45 24.37亿 10 襄阳轴承 -210.15 -211.55 9.58 74.82亿

金融界05-22 17:27

通信ETF(159695)近半年新增规模居可比基金首位，成分股银河电子10cm涨停

证通信指数前十大权重股分别为中国电信、中兴通讯、中国移动、中国联通、中际旭创、新易盛、中天科技、传音控股、闻泰科技、亨通光电，前十大权重股合计占比58.92%。场外投资者可以通过通信ETF联接基金（019072）布局AI变革下的光通信投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云05-22 13:26

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