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金融界2023-10-17

上交所拟组织开展2023年上市公司集中路演推动市场各方深度交流

障我国能源与网络通信安全的“三桶油”“三大运营商”；也有扎实在专业领域不断深耕，在全球竞争中打出“中国名片”的中国中车、万华化学；既有持续强化科技创新、引领行业升级发展的中微公司、联影医疗；也有长期坚持稳健分红、持续反哺投资者的中远海运、长江电力。这些公司将围绕“行业领军”、“数字经济”、“民生服务”、“央企ESG”等四大主题展开路演，由上市公司高管领衔登场，结合公司自身经营、行业发展趋势、创新升级情况等进行生动展示和详细解说，并与境内外机构投资者、证券研究机构和个人投资者代表进行深入的互动交流。首场“行业领军”和第二场“数字经济”主题路演将分别在本周的10月18日和20日召开。“行业领军”主题中，贵州茅台、紫金矿业、上汽集团等17家行业龙头的高管将相继登场，详解公司经营发展的新动向、新亮点。“数字科技”主题中，海尔智家、金山办公、华虹公司等10家电子科技产业公司的代表们也将齐聚一堂，从科技创新、产业升级的角度共话数字中国新图景。

金融界2023-10-16

仕佳光子：公司客户合作的具体情况，敬请以公司公开披露的定期报告、临时性公告为准

司的主营业务，还有中国移动和联通及电信三大运营商是贵公司的客户吗？公司有5.5g技术吗？请逐一回答，谢谢仕佳光子董秘：投资者您好！公司主营业务覆盖光芯片及器件、室内光缆、线缆材料，主要产品包括PLC光分路器芯片系列产品、AWG芯片系列产品、DFB激光器芯片系列产品、光纤连接器、室内光缆、线缆材料等。主要应用于骨干网和城域网、光纤到户、数据中心、4G/5G建设等。公司客户合作的具体情况，敬请以公司公开披露的定期报告、临时性公告为准。感谢您的关注与支持！投资者：公司与华为中兴和三大运营商的合作如何仕佳光子董秘：投资者您好！公司客户合作的具体情况，敬请以公司公开披露的定期报告、临时性公告为准。感谢您的关注与支持！投资者：公司有和华为合作吗？合作占比多少？仕佳光子董秘：投资者您好！公司客户合作的具体情况，敬请以公司公开披露的定期报告、临时性公告为准。感谢您的关注与支持！以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-10-12

5G小基站头部公司获数亿元巨额融资行业建设有望进入快速增长期

到越来越多的关注和重视。2022年国内三大运营商已纷纷开启了5G小基站的集采。随着各大运营商5G网络逐渐覆盖完成，5G小基站在未来市场中的地位愈发重要。业内普遍预计，小基站将在未来几年成为5G部署重点，未来发展空间广阔，新建数量迎来迅速增长。据前瞻产业研究院数据，预计2026年我国新建5G小基站数量达到180万站，21-26年均复合增长率83%。浙商证券认为，云计算厂商以“5G+边缘算力”模式推进边缘节点建设，将拉动小基站需求。该机构此前研报曾指出，建议重点关注具备先发优势、技术优势和渠道优势的5G小基站设备供应商：京信通信、星网锐捷（锐捷网络）、华工科技等。

金融界2023-10-12

中信证券：2024年有望迎来5G-A时代关注产业链投资机会

望打开5G行业应用，推动流量爆发，看好三大运营商、设备商及5G上游元器件的发展机遇。

金融界2023-10-10

中信证券：5.5G时代将至关注产业链投资机会

望打开5G行业应用，推动流量爆发，看好三大运营商、设备商及5G上游元器件的发展机遇。

金融界2023-10-10

诺安基金周观察：积极关注黄金价格走势，逢低逐步增加黄金配置比例以把握投资机遇

景气度上升。新兴业务收入保持较快增速。三大运营商积极发展IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算、物联网等新兴业务，2023年1-7月，云计算、大数据、物联网收入同比分别增长35.5%、42.2%、25.7%。在我国大力发展数字经济和AI方兴未艾的背景下，通信行业将完善信息和算力基础设施建设，以保障信息传输的可靠性和数字底座建设的合理性。信息基建将提升有线和无线网络覆盖程度，加速光纤网络千兆进程。算力基建将提升整体算力规模和效率，为数字经济和AI的发展奠定基础。建议关注光模块、光器件和运营商板块。重点关注：1）AI 。2）国产替代和自主可控主题。3）周期板块。4）顺周期相关板块后续跟踪：1）地产、基建、消费数据、价格指数数据，2）海外经济数据和金融风险，3）俄乌局势变化，4）中美科技摩擦变化诺安债市周观察：无惧资金扰动择机布局配置中秋国庆长假前一周，央行资金投放力度进一步加大。连续单日逆回购操作规模超过3000亿元，全周净投放11570亿元，创逾八个月新高。受跨季等因素影响，隔夜和7天回购利率于周内双双走高，隔夜利率盘中升至6月中旬以来最高位置。债券现券期货走势偏弱，银行间主要利率债收益率出现调整。10年期国债活跃券收益率一度升破2.70%重要关口，国债期货持续承压。此外，受季末资金扰动、无风险利率调整等因素影响，银行“二永债”收益率普遍上行。信用债方面，近期地方政府一揽子化债方案的进展预期升温，有可能受益于政策支持的城投债品种，认购热情得以延续。后市展望近期银行体系流动性相对收敛，主要由于税期缴款、长假取现需求增长、债基等固收类产品遭遇赎回等因素叠加导致，总体而言尚属正常的季节性扰动，不必过度担忧。当前国内制造业PMI指标企稳回升，房地产市场“金九银十”效果有待检验，通胀水平仍处于低位，基本面因素对债市影响偏向中性。倘若社会总需求提振程度不及预期，预计央行将持续落实“稳健的货币政策精准有力”，未来降准降息空间依然存在，无风险利率中枢难以大幅抬升。综上，当前市场波动或为年内债券投资带来难得的配置机会，可在确保跨节流动性无虞的基础之上，择机适当操作。诺安海外周观察：全球资产价格普跌，经济数据美强欧弱，美通胀压力缓解中国国庆假期间，美国十年期国债收益率拉升至4.8%以上，创2007年8月以来新高，美元指数亦走强至107以上水平，数据显示美国经济保持韧性。金融属性及全球流动性为假期间全球资产价格扰动主因，全球大类资产表现为：股市（MSCI全球股票指数下跌0.41%）>债券（彭博全球综合债券指数下跌0.73%）>商品（彭博全球商品指数下跌3.13%）。股票市场方面，全球重要股指多数下跌，发达市场相对好于新兴市场。具体看，美股纳斯达克指数和标普500指数表现相对占优、分别上涨1.74%和0.20%，表现其次是俄罗斯和印度股市，代表股票指数录得正收益。欧洲股市表现相对疲弱，德国DAX、法国CAC40和英国富时100指数分别下跌0.61%、0.79%和1.41%。日韩股市表现落后，日经225指数下跌2.75%。大宗商品中基本全数收跌，原油、成品油等油类商品价格下跌超9%，但天然气价格大幅上涨13%；铜、铝等工业金属下跌2%左右；黄金价格下跌1.7%左右。债券市场方面，美国十年期国债收益率走高，假期间上行22.6bp至4.801%，创2007年8月以来新高；欧洲国家债券收益率表现分化，英国、意大利、瑞典十年期国债收益分别上行9bp、4.4bp和2.3bp至4.571%、4.902%和3.043%；德国、法国、西班牙国债收益率下跌2bp至5bp不等。汇率方面，美元指数一度突破107至107.353，为2022年11月以来高位，最新为106.107。假期间美国政府一度面临“停摆”风险。不过正如过往多数情形，美国国会众议院和参议院在临近2024财政年度前投票通过一项为期45天的短期支出法案，并由总统拜登签署，避免美国政府“关门”，为美国政府提供资金至11月17日。此外较为罕见的是众议院议长遭投票罢免。当地时间10月3日，美国众议院就罢免共和党籍众议长麦卡锡的动议进行表决，最终投票通过罢免麦卡锡的动议，这标志着麦卡锡成为美国历史上首位被投票罢免的众议院议长。麦卡锡作为共和党温和派成员，其下台将导致美国两党对抗加剧，从而增加了美国政府11月再度面临停摆的风险。假期间公布了美国8月PCE数据，PCE同比为3.5%，与预期持平、高于前值3.3%，环比0.4%，低于预期0.5%、高于前值0.2%；核心PCE同比3.9%，与预期持平，较前值4.2%继续回落，环比0.1%，低于预期和前值0.2%。8月PCE同比和环比较前值回升主要由于能源价格上涨和低基数影响，但是核心PCE环比创2020年底以来新低，反映出美国通胀压力持续缓解。美国9月劳动力市场保持强劲，新增非农就业人数为33.6万人，远超预期17万人和前值22.7万人；失业率为3.8%，与前值持平，但高于预期3.7%；时薪同比4.2%，低于前值和预期4.3%，时薪环比0.2%，与前值持平、低于预期0.3%。9月新增非农人数超预期除了受休闲和酒店等服务部门就业人数反弹带动外，制造部门就业人数亦同步增加。9月时薪增速低于预期，反映粘性通胀在降温，但受近期罢工潮影响，未来时薪变化仍存不确定性。此外，美国9月ISM制造业PMI为49，好于预期47.9，非制造业PMI为53.6，略高于预期53.5。尽管制造业PMI仍处于萎缩区间，但较上月回升、且为近一年来最低，主要受新订单、就业以及库存指标好转影响。欧洲方面，9月制造业和服务业PMI终值分别为43.4和48.7，综合PMI回升至47.2。8月失业率为6.4%，前上月6.5%下降。9月CPI和核心CPI同比分别为4.3%和4.5%，分别为近两年和近一年以来最低水平。从假期数据看，美国经济继续好于欧洲经济，从而支撑美元指数走强。美国新增非农保持强劲，但PCE及时薪增速支持通胀压力在持续缓解，制造业有逐步回暖迹象，美国长端国债收益率进一步上行，11月加息25bp概率亦从节前21%上行至28%。不过可能受美股当前估值水平、非美经济增长预期等因素影响，股票和商品等风险类资产假期间调整。 QDII基金近期观点诺安油气能源基金：假期间国际原油价格下跌明显，布伦特原油期货价格从95.38美元/桶下跌至84.58美元/桶，跌幅为11.3%，WTI原油期货价格下跌至82.79美元/桶，跌幅为9.7%。同期标普能源指数下跌7.2%，受美股大盘和油价共同影响。根据美国能源信息署（EIA）数据，截至9月29日当周美国原油产量为1290万桶/天，与前值持平，为2020年3月末以来新高。根据RYSTAD ENERGY数据，OPEC组织9月产量为2778.647万桶/天，较8月的2761.759万桶/天增加，其中沙特9月产量为897.6万桶，与8月持平；俄罗斯9月产量为951.272万桶/天，高于8月的956.152万桶。库存方面，美国商业原油库存减少至4.14亿桶；库欣原油库存减少至2269.8万桶；战略原油库存已进入战略库存补库阶段，当前增加至3.5128亿桶；美国商业原油库存和库欣原油库存处于过去五年库存低位，战略原油库存仍处于历史低位。成品油方面，汽油库存持续增加至2.27亿桶；馏分燃油库存减少至1.19亿桶，汽油库存略高于过去五年均值水平、燃油库存接近过去五年库存低位。假期期间，沙特和俄罗斯均表示将坚持当前石油减产措施不变直至今年年底。沙特11月将对当前每日100万桶的自愿减产进行审查，以考虑进一步减产或增长。俄罗斯则表示自愿减少每日30万桶石油出口至12月低。此外，OPEC+组织10月份会议决定维持减产政策不变。沙特和俄罗斯两主要产油国的控产意愿继续支撑油价。但可能受近期美国汽油库存超预期增加影响，导致假期油价调整。EIA数据显示美国9月29日当周汽油库存增加648万桶，远超市场预期16万桶。从年内供需看，供给端预计美国产量维持稳定，OPEC+延伸减产政策；原油总库存低于过去五年均值水平，近期美国战略库存补库及俄罗斯沙特减产延长使得库存水平再次下降；需求端中国原油消费逐步向好，欧美虽有经济衰退预期但实际影响可能有限。由于沙特和俄罗斯已表示减产延长至今年底，供给端变化主要关注伊朗原油回归情况；原油需求预期变化相较于供给对油价走势影响更为明显。供需各种因素叠加下，下半年供需较上半年转为紧平衡，油价中枢有望较上半年上移，当前较低的原油库存除了给油价提供底部支撑外也会增加油价上行弹性。二季度业绩显示提供能源设备和服务公司表现或相对较好，而且能源巨头公司资本开支较前期增加，建议关注设备和服务公司未来表现。诺安全球黄金基金：假期间国际黄金价格持续下行，从1864.87美元/盎司最低下行至1820.30美元/盎司，最新收于1833.01美元/盎司，假期表现为-1.71%。期间VIX指数区间震荡，美国十年期国债收益创2007年8月以来新高，实际利率上行，美元指数走强，黄金ETF持有量持续减少。对于后市展望，美联储9月按兵不动，尽管点阵图显示年内仍有一次加息，但加息与否仍取决于未来美国经济数据，我们倾向认为年内或不再加息。另外美联储官员释放“利率更高更久”的信号，美国高利率前期已经造成了多家银行破产等金融市场的扰动，制造业也不断萎缩。后期对服务业以及劳动力市场压力也将逐步加大，美国经济增长仍有一轮放缓压力。在美国目标利率拐点出现前，美国经济增长预期和长端利率以及实际利率走势仍将制衡黄金价格表现。此外，也需关注当前美强欧弱的经济增长预期分化下对汇率变化的影响。短期我们认为黄金仍受实际利率和美元指数压制，但我们预计2024上半年美国经济放缓的迹象或更为明显，而且高利率或使得金融市场波动性较前期增加，黄金投资逻辑从短期避险需求逐步向将中长期美联储降息演绎。我们建议投资者积极关注黄金价格走势，逢低逐步增加黄金配置比例以把握黄金投资机遇。诺安全球收益不动产：假期间富时发达市场REITs指数下跌1.39%，表现落后于发达市场股票指数。行业层面，仅住宅板块录得正收益，其余行业均收跌，特种、医疗REITs表现相对较好，办公、酒店及娱乐、零售REITs调整较大。往后看美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱。但亦不应过早预期美联储降息，降息的开启或需更多因素触发，其中包括服务业等经济指标进一步走弱、证券市场的大幅震荡等。从二季度业绩看，工业、特种REITs的业绩增速明显好于其他板块，办公、酒店及娱乐，零售REITs业绩下滑。对于业绩展望，工业、特种REITs相较于其他行业有相对优势，但增速将逐步回落，医疗保健和住宅类业绩则相对稳健。结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断，下一轮行情中首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业。建议投资者增加对海外REITs的关注，把握中长期配置机会。

金融界2023-10-09

东吴证券：AI算力有望超越普通算力服务市场

下几类。1）传统云计算服务提供商，比如三大运营商、阿里、腾讯等；2）具备IDC建设运营能力的央国企，比如云赛智联、广电运通、卓朗科技等；3）具备IDC建设运营相关能力的民企，比如中贝通信等；4）跨界厂商，比如恒润股份、莲花健康等。AI算力租赁目前的核心竞争力是谁能拿到卡。

金融界2023-09-27

京东云发布数智算力矩阵，大模型推动AI算力持续景气，券商：AI算力进入配置区间

力租赁：恒为科技、中贝通信、云赛智联、三大运营商、云算力商。光通信：中际旭创、新易盛、天孚通信、太辰光、腾景科技、德科立、联特科技、华工科技、源杰科技、剑桥科技、铭普光磁。算力设备：中兴通讯、紫光股份、锐捷网络、盛科通信、菲菱科思、恒为科技、工业富联、寒武纪、震有科技。液冷：英维克、申菱环境、高澜股份、佳力图。边缘算力承载平台：美格智能、广和通、移远通信、初灵信息、龙宇股份、网宿科技、佳讯飞鸿。卫星通信：三大运营商、中国卫通、中国卫星、震有科技、华力创通、电科芯片、海格通信。数据要素—— 运营商：中国电信、中国移动、中国联通。数据可视化：浩瀚深度、恒为科技、中新赛克。BOSS系统：亚信科技、天源迪科、东方国信。

金融界2023-09-27

电信ETF(563010)：算力数据双驱动，半年报业绩亮眼

光纤光缆行业均实现营收及毛利稳健增长。三大运营商在电信ETF占比超过45%，运营商的业绩和基本面变化很大程度上影响着电信ETF的走势。根据半年报来看，三大运营商C端营收进一步企稳，B端业务快速拓展，云业务增速亮眼。电信板块当下或迎来配置良机，易方达中证电信主题ETF（场内简称：电信ETF，代码：563010）。电信ETF内的权重行业运营商、光纤光缆等实现营收毛利双增长。如下图所示，通信行业中处于右上角的行业代表营收和毛利均正向增长。电信ETF（代码：563010）内运营商和光纤光缆为主要权重行业，复盘2023年上半年，行业投资进度有所恢复，随着光模块，云计算，卫星通信导航等高景气行业表现突出，叠加运营商保持稳定增长，通信行业23年上半年收入同比上升5.8%。运营商、光纤光缆等板块业绩稳健增长。细分来看，运营商、光纤光缆板块实现营收及毛利稳健增长，板块总收入分别同比增长 5.2%和4.8%，毛利润分别同比增长 6.0%和9.8%。复盘半年报业绩，三大运营商C端营收进一步企稳，B端业务快速拓展，云业务增速亮眼。三大运营商2023年中报显示，三家运营商在2023年上半年移动业务均实现了同比增长。C端上，近年来我国人均移动流量消耗水平快速上升，随着DOU（平均每户每月上网流量）加速提升以及单位资费降价幅度减少，运营商C端流量资费有望上行。B端上，三大运营商数字化转型不断推进，据三大运营商2023年中报显示，三家运营商的产业数字化收入均保持高质量增长，其中，中国移动政企市场业务增速14.6%，中国联通政企市场业务同比增长16.5%，中国电信政企业务同比增长16.7%。展望下半年，随着5G建设推进、核心网升级，运营商及通信设备有望延续稳增长态势。随着5G建设推进、核心网升级，中兴通讯毛利率回暖明显。同时二季度三大运营商合计服务营收、净利润分别同比增长 5.0%和8.8%，延续稳健增长态势，毛利率持续上行。其中产业互联网业务持续快速发展，23年上半年运营商云计算和大数据业务收入分别同比增长 38%和 45%，后续数据要素市场的发展有望为运营商大数据业务贡献新的增长动能。（数据来源：工信部）算力和数据的双驱动，三大运营商各项业务稳健发展，电信板块成长特征凸显。把握电信机遇，覆盖A股电信龙头的电信ETF（代码：563010），该ETF基金跟随中证电信主题指数。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-22

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