欧派家居获中国银河买入评级，大家居模式持续落地lg...

摘要：2024年5月1日，欧派家居获中国银河买入评级，近一个月欧派家居获得7份研报关注。研报预计公司2024/25/26年能够实现基本每股收益5.39/5.82/6.41元。研报认为，公司为家居行业龙头企业，前瞻性、全方位布局打造强护城河，组织改革全面推进大家居战略，零售+整装大家居共同发展，渠道转型稳步落地，长期成长性显著。截至2023年年末，申请开设欧派零售大家居的城市约800多个，零售大家居门店已经正常运营的城市约600多个。预计未来伴随大家居模式的持续导入，有望实现长期成长。风险提示：原材料价格大幅波动的风险，地产市场及终端需求不及预期的风险，大家居落地不及预期的风险，市场竞争加剧的风险。